Windham Portfolio Advisor

Wer verwendet Windham Portfolio Advisor?

For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction and evaluation, cash flow simulation, and reporting.

Was ist Windham Portfolio Advisor?

The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.

Windham Portfolio Advisor – Details

Windham Labs

https://www.windhamlabs.com/

Gegründet 1988

Windham Portfolio Advisor – Preisübersicht

Windham Portfolio Advisor bietet keine Gratisversion, aber eine kostenlose Testversion.


Kostenlose Version

Nein

Gratis Testen

Ja

Windham Portfolio Advisor – Bereitstellung und Support

Kundenbetreuung

  • Support während der Geschäftszeiten
  • Online

Einsatz

  • Installiert - Mac
  • Installiert - Windows

Training

  • Persönlich
  • Live Online
  • Webinare
  • Dokumentation

Windham Portfolio Advisor Funktionen

  • Anleihen / Aktien
  • Benchmarking
  • Compliance Berichterstattung
  • Daten-Import / -Export
  • Fondsverwaltung
  • Für Anlageberater
  • Für Investoren & Händler
  • Immobilien
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Leistungskennzahlen
  • Modellierung & Simulation
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Rechnungsführung
  • Risikomanagement
  • Warentermingeschäfte

Siehe die vollständige Anlagenverwaltung Software Liste

  • Berichterstattung
  • Betriebsrisiko-Management
  • Compliance Management
  • Für Hedge Fonds
  • Kredit-Portfolio-Management
  • Kreditrisiko-Management
  • Liquiditätsanalyse
  • Marktrisikomanagement
  • Portfolio-Modellierung
  • Portfoliomanagement
  • Risikoanalyse
  • Stress-Tests

Siehe die vollständige Finanzrisikomanagement Software Liste

Windham Portfolio Advisor Alternativen

Mehr Alternativen zu Windham Portfolio Advisor

Windham Portfolio Advisor – Nutzerbewertungen

Alle Bewertungen lesen

Gesamtbewertung

4,8/5

Durchschnittliche Bewertung

Benutzerfreundlichkeit 4,5
Kundenservice 4,8
Funktionen 4,8
Preis-Leistungs-Verhältnis 4,4

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Verifizierter Rezensent
Senior Manager, Portfolio Analysis and Research
Staatsverwaltung
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    4 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    5 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    5 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    10/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 28.6.2018

"Excellent product to help build your portfolio."

Kommentare: The software allowed to run various scenarios easily and quickly to respond to stakeholder questions.

Vorteile: The software goes through a very intuitive walkthrough of building a portfolio. The step by step process is very easy to follow. Support for the product is always prompt and professional.

Nachteile: Would like more of a self-help section and some more model examples to show the true capabilities of the software accessible from within the software.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 28.6.2018
Chris F.
Sales
Versicherung, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    5 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    5 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    5 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    10/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 17.1.2018

"We use Windham Portfolio Advisor with our advisors to make sure they act as fiduciaries."

Kommentare: Very easy to generate simple asset allocations between investments. We work with a lot of older clients looking to minimize risk in their portfolios and WPA allows us to manage those complexities to avoid unnecessary loss for a client. Will also analyze a client's wealth & income and generate custom reports/statements for client meetings.

Vorteile: Very easy to generate simple asset allocations between investments. We work with a lot of older clients looking to minimize risk in their portfolios and WPA allows us to manage those complexities to avoid unnecessary loss for a client. Will also analyze a client's wealth & income and generate custom reports/statements for client meetings.

Nachteile: Windham Portfolio Advisor is great for any financial professional to implement into their everyday practice. We sometimes wish some of our other systems would integrate with WPA, but at the end of the day it's not really a huge deal.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 17.1.2018
Scott F.
Senior Portfolio Manager
Bankwesen, 201-500 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
  • Gesamtbewertung
    4 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    4 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    5 /5
  • Kundenbetreuung
    4 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    4 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    8/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 25.5.2017

"Great for discussing asset allocation and risk with clients"

Kommentare: This is very helpful in meetings with new clients who may not fully appreciate the trade-offs between risk and return

Vorteile: Great graphics and tables to highlight the interdependence of allocation, volatility and time horizon.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 25.5.2017
Chris E.
Research Associate
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    5 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    5 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    4 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    Nicht bewertet
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 30.5.2018

"Great product. Windham allows us to optimize with a focus on downside protection & tax efficiency"

Vorteile: Extremely fast, easy to import benchmarks, provides the ability to easily optimize around turbulent periods and tax efficiency , wealth analysis tool is an added benefit that provides great reports for client meetings

Nachteile: More benchmarks would be great, however the ease of importing benchmarks makes this less important.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 30.5.2018
Nicholas S.
Investment Analyst
Verwendete die Software für: 6-12 Monate
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    5 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    4 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    4 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    Nicht bewertet
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 25.5.2017

"WPA has been a great product to use in getting clients to understand their future needs."

Vorteile: Ease of use, ability to easily upload and reuse past model runs. Great customization and optionality of the various inputs that go into simulations.

Nachteile: Could use some customization options in the 'presentation slides' output, and could also use more asset class benchmark options.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 25.5.2017