Was ist Clienteer?

Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet.

Wer verwendet Clienteer?

Hedgefondslösung für institutionelle Vermögensverwalter, die mit Transaktionsberichten, Datenaggregatoren, der Verfolgung von Kontoaktivitäten, integrierter Workflow-Funktionalität, Trennblättern und mehr unterstützt.

Clienteer – Details

Dynamo Software

1998 gegründet

Clienteer – Details

Dynamo Software

1998 gegründet

Clienteer – Videos und Bilder

Clienteer Software - 1 - Vorschau
Clienteer Software - 2 - Vorschau
Clienteer Software - 3 - Vorschau

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Startpreis

N/A
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
500,00 $/Monat

Kostenlose Version

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Clienteer – Bereitstellung und Support

Einsatz

  • Cloud, SaaS, webbasiert

Training

  • Persönlich
  • Live Online
  • Webinare
  • Dokumentation

Funktionen von Clienteer

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenplanung
  • Berichterstattung und Statistik
  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • CRM
  • Daten-Import / -Export
  • Dokumentenmanagement
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Vorlagen
  • Finanzmanagement
  • Für Finanzinstitutionen
  • Gebietsmanagement
  • Kalender-Synchronisierung
  • Kalenderverwaltung
  • Kampagnenmanagement
  • Kontaktmanagement
  • Kostenverfolgung
  • Kundendatenbank
  • Kundenmanagement
  • Lead-Erfassung
  • Leadmanagement
  • Marketing-Automatisierung
  • Mobiler Zugriff
  • Pipeline-Management
  • Prognose
  • Suchen / filtern
  • Team-Aufgaben
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Verkaufsberichte
  • Vorlagen-Management
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen

Siehe die vollständige CRM Software für Banken & Finanzdienstleister Liste

  • API
  • Anlagegegenstand-Management
  • Anleger-Buchhaltung
  • Anpassbare Berichte
  • Audit Trail
  • Auftragsmanagement
  • Automatisierte Ausführung
  • Benchmarking
  • Berichterstattung und Statistik
  • Breakpoint Management
  • Buchhaltung
  • Compliance Management
  • Daten-Import / -Export
  • Dokumentenmanagement
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Finanzanalyse
  • Flexible Datenmodelle
  • Flexible Zuweisungsmethoden
  • Für Dachfonds
  • Für Familienbüros
  • Für Firmen auf Käuferseite
  • Für Firmen auf Verkäuferseite
  • Für Hedge Fonds
  • Für Immobilien
  • Für Mehrfamilien-Büros
  • Für Offshore
  • Für Risikokapital
  • Gewinn-und Verlustrechnung
  • Grafische Präsentation von Daten
  • Hauptbuch
  • Individuelle Anpassung
  • Investor-Berichterstattung
  • Investor-Management
  • Kontaktmanagement
  • Kontenabstimmung
  • Kundenportal
  • Leistungsanalyse
  • Leistungskennzahlen
  • Lohn- und Gehaltslisten-Management
  • Partnerschaft-Buchhaltung
  • Portfolio-Buchhaltung
  • Portfolioanalyse
  • Portfoliomanagement
  • Profilierung von Managern
  • Provisionsmanagement
  • Risikobewertung
  • Sales Automation
  • Statusverfolgung
  • Workflow-Management
  • Überwachung

Siehe die vollständige Hedge-Fund Software Liste

Alternativen für Clienteer

Mehr Alternativen zu Clienteer

Erfahrungen mit Clienteer

Alle 11 Nutzerbewertungen lesen

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4,7
Benutzerfreundlichkeit
4,2
Kundenservice
4,8
Funktionen
4,4
Preis-Leistungs-Verhältnis
4,9

Nutzerbewertungen nach Bewertung

5
8
4
3

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001
Verifizierter Rezensent
Vice President, Sales & Client Relations in USA
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Finanzdienstleistungen, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

A major upgrade for us so hard to find much fault.

5 vor 3 Jahren

Vorteile:

Fairly user-friendly. More functionality that I will ever need but nice to know it's there! Customer support and follow-up is amazing.

Nachteile:

Could be a little more intuitive to find particular things. Or a way to get quick answers. Most importantly, I wish it could go back and capture historically through Outlook emails like competitors can!

Antwort von Imagineer Technology Group

vor 3 Jahren

Thanks for the awesome review! We strive to ensure our Client Service team is available to readily help with any questions. Our team is always working to improve our training camp materials and add easily accessible assistance within Clienteer. We can in fact capture historical emails from Outlook using our historical automated e-mail filing process. Please reach out to your Client Service Representative for more details on this.

Verifizierter Rezensent
Operations Associate in USA
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Vermögensverwaltung, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

I would be a big fan if it would just work faster.

4 vor 3 Jahren

Vorteile:

Love all the tagging that is possible and the integration with Outlook. Love the signature parsing functionality.

Nachteile:

Often very slow, which is frustrating in a fast-paced industry. Long lags. Seems like something that could be fixed by the company.

Antwort von Imagineer Technology Group

vor 3 Jahren

We love to hear about clients benefitting from our seamless outlook integration and ability to create contacts with ease! We are sorry you have been experiencing speed issues, this is not usually a case reported by our clients. There are a number of things that can cause speed issues. The best way to solve this is to reach out to your Client Service Representative to explore this issue further.

Dominique A.
Head of Capital Partnerships in USA
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Clienteer is a great CRM solution for a young and growing business.

4 vor 3 Jahren

Vorteile:

The small company feel makes everything feel customized, from the software to the client service. It's nice to be included in the dialogue with regards to future software updates.

Nachteile:

Wish it could be slightly more straightforward to use. But that comes with use, and of course they have so many features so that comes with time and usage.

Antwort von Imagineer Technology Group

vor 3 Jahren

Dominique, it has been a pleasure working with you all these years. We love our small company feel and the ability to build strong relationships with our clients. We know Clienteer's rich functionality can sometimes be overwhelming but hopefully all the training we offer including Webinars, Group sessions, One-on-one sessions and our Training Camp helps you take full advantage of the software.

Cameron M.
Investor Relations in USA
Vermögensverwaltung, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

Excellent investor relationship management tool for our small business.

5 vor 3 Jahren

Kommentare: Quickly being able to look up information on specific investors without having to go to multiple spreadsheets, etc. Having CRM functionality to capture all correspondence and ease of reporting. Would highly recommend.

Vorteile:

Having all of our investor data and correspondence in one place has been a game-changer for us. Previously, we were using multiple spreadsheets and regular email to manage our investor relationships. Knowing all information and contact with investor is in one place allows me to sleep at night. Also, love the reporting and group email features.

Nachteile:

There is so much functionality to this software, it's taking me a while to get my head around and understand all it can do.

Eric F.
Senior Associate in USA
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Easy to use with a great staff that is understanding of individual needs

4 vor 3 Jahren

Vorteile:

Easy customization of reporting, fields and screens . Smaller company that is more flexible than larger firms.

Nachteile:

Unable to handle FX accounts, certain fields are specific to screens and cannot carry over to other screens.

Antwort von Imagineer Technology Group

vor 3 Jahren

Eric, we love getting to know each of our clients and working closely with them to build one-click custom reports that increase productivity. We continue to release improvements to our software based on clients¿ suggestions and are confident you will be uploading FX accounts in no time!