Wer nutzt diese Software?

Hedge fund solution for institutional asset managers which helps with transaction reporting, data aggregators, account activity tracking, built-in workflow functionality, tear sheets and more.

Durchschnittliche Bewertung

11 Bewertungen
  • Gesamt 4.5 / 5
  • Benutzerfreundlichkeit 4.5 / 5
  • Kundenservice 5 / 5
  • Funktionen 4.5 / 5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis 5 / 5

Produktdetails

  • Preisinformationen Contact Imagineer Technology Group for pricing details.
  • Kostenlose Version Nein
  • Kostenlose Testversion Nein
  • Einsatz Cloud, SaaS, Web
  • Training Persönlich
    Live Online
    Webinare
    Dokumentation
  • Kundenbetreuung Support während der Geschäftszeiten

Angaben zum Hersteller

  • Imagineer Technology Group
  • http://www.itgny.com
  • Gegründet 1998

Über Clienteer

Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more.

Clienteer Funktionen

  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • Einfluss-Nachverfolgung
  • Gebietsmanagement
  • Haushalts-Nachverfolgung
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Marketing-Management
  • Team-Aufgaben
  • Vermögensverwaltung
  • Anleger-Buchhaltung
  • Compliance Management
  • GVR-Berechnung
  • Investor-Berichterstattung
  • Kontaktmanagement
  • Leistungsanalyse
  • Partnerschaft-Buchhaltung
  • Portfolioanalyse
  • Portfoliomanagement

Empfohlene Produkte

Die hilfreichsten Reviews für Clienteer

Clienteer is a great CRM solution for a young and growing business.

Bewertet am 28.6.2018
Dominique A.
Head of Capital Partnerships
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Quelle des Nutzers 
4/5
Gesamt
3 / 5
Benutzerfreundlichkeit
4 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
4 / 5
Kundenbetreuung
5 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis

Vorteile: The small company feel makes everything feel customized, from the software to the client service. It's nice to be included in the dialogue with regards to future software updates.

Nachteile: Wish it could be slightly more straightforward to use. But that comes with use, and of course they have so many features so that comes with time and usage.

Antwort des Softwareanbieters

von Imagineer Technology Group an 9.7.2018

Dominique, it has been a pleasure working with you all these years. We love our small company feel and the ability to build strong relationships with our clients. We know Clienteer's rich functionality can sometimes be overwhelming but hopefully all the training we offer including Webinars, Group sessions, One-on-one sessions and our Training Camp helps you take full advantage of the software.

I would be a big fan if it would just work faster.

Bewertet am 28.6.2018
Operations Associate
Vermögensverwaltung, 13-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Quelle des Nutzers 
4/5
Gesamt
3 / 5
Benutzerfreundlichkeit
3 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
4 / 5
Kundenbetreuung
4 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Vorteile: Love all the tagging that is possible and the integration with Outlook. Love the signature parsing functionality.

Nachteile: Often very slow, which is frustrating in a fast-paced industry. Long lags. Seems like something that could be fixed by the company.

Antwort des Softwareanbieters

von Imagineer Technology Group an 9.7.2018

We love to hear about clients benefitting from our seamless outlook integration and ability to create contacts with ease! We are sorry you have been experiencing speed issues, this is not usually a case reported by our clients. There are a number of things that can cause speed issues. The best way to solve this is to reach out to your Client Service Representative to explore this issue further.

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