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Deutschland Lokales Produkt
wealthpilot

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Was ist wealthpilot?

wealthpilot wird zum digitalen Management von Vermögen genutzt. Ziel ist eine Steigerung des AuM, eine optimierte Akquise von Neukunden, eine bessere Bindung zu Bestandskunden sowie eine Produktivitätssteigerung des Beraters. Mit der dazugehörigen App hat der Nutzer eine detaillierte Übersicht zu den Vermögenswerten. Einzelne Werte können sich darin aggregiert oder einzeln analysieren lassen. Zu einem besseren Verständnis tragen simplifizierte Grafiken bei.

Wer verwendet wealthpilot?

wealthpilot ist eine Software, welche im Bereich des Vermögensmanagements von Steuerberatern, Family Offices, Verbünden, Banken, Vermögensberatern und Versicherungen eingesetzt wird.

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Germany
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Lokales Produkt
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8
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VS.
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Funktionen
Integrationen
Benutzerfreundlichkeit
Preis-Leistungs-Verhältnis
Kundenservice
7,50 $
Monat
Kostenlose Version
Kostenlose Testversion
173
155
4,3 (2.848)
4,2 (2.848)
4,0 (2.848)
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