Was ist iBalance?

Portfoliomanagement: Compliance-Management, Modellierung, Szenariosimulation, Portfolio-Rebalancing, Workflow-Automatisierung.

Wer verwendet iBalance?

Für private und institutionelle Vermögensverwalter, Family Offices, Berater usw.

iBalance – Details

softTarget

2000 gegründet

iBalance – Details

softTarget

2000 gegründet

iBalance – Videos und Bilder

iBalance Software - 1 - Vorschau

Kosten ähnlicher Produkte wie iBalance vergleichen

Startpreis

8.000,00 $/Monat
27.500,00 $/Jahr
Nicht verfügbar
5.000,00 $/Jahr

Kostenlose Version

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iBalance – Bereitstellung und Support

Kundenbetreuung

  • 24/7 Live-Support

Einsatz

  • Cloud, SaaS, webbasiert

Training

  • Live Online
  • Dokumentation

Funktionen von iBalance

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anleihen / Aktien
  • Anpassbare Berichte
  • Asset Lifecycle Management
  • Audit Trail
  • Auftragsmanagement
  • Benchmarking
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Buchhaltung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Daten-Import / -Export
  • Datenvisualisierung
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Analytik
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
  • Fondsverwaltung
  • Für Anlageberater
  • Für Investoren & Händler
  • Gebühren Management
  • Immobilien
  • Investment-Tracking
  • Kontaktmanagement
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Leistungskennzahlen
  • Leistungsmanagement
  • Lohn- und Gehaltslisten & Kommissionen
  • Mobiler Zugriff
  • Modellierung & Simulation
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Portfoliomanagement
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • Self-Service Portal
  • Visuelle Analytik
  • Warentermingeschäfte
  • Workflow-Management
  • Zusammenfassende Berichte
  • Überwachung

Siehe die vollständige Anlagenverwaltung Software Liste

  • ACH Zahlungsabwicklung
  • AIMR-Compliance
  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Audit Trail
  • BSA-Compliance
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Betriebsrisiko-Management
  • Betrugserkennung
  • Bewertung von Derivaten
  • CBOT
  • Compliance Management
  • Datenmanagement
  • Einkommen & Bilanz
  • FACTA Red Flags
  • Finanzielle Risikoberichterstattung
  • Für Hedge Fonds
  • GLBA-Management
  • Geschäftsprozess-Steuerung
  • Handels-Nachverfolgung
  • Hierarchiemanagement
  • Kontrahentenrisiken
  • Kontrollprüfung
  • Kredit-Portfolio-Management
  • Kreditrisiko-Management
  • LME
  • Leistung: Bargeld / Kein Bargeld
  • Leistung: Zeitraum
  • Leistungskennzahlen
  • Lieferanten-Management
  • Limit-Kontrolle
  • Liquiditätsanalyse
  • Marktrisikomanagement
  • Modifizierte Dietz-Analyse
  • NYBOT
  • NYMEX
  • OTC
  • Portfolio-Modellierung
  • Portfolioanalyse
  • Portfoliomanagement
  • Renditen-Analyse
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Schuldenmanagement
  • Stress-Tests
  • Szenarioplanung
  • Unternehmens-Risikomanagement
  • Wechselkursrisiken
  • Zinsratenrisiken

Siehe die vollständige Finanzrisikomanagement Software Liste

  • Aktien-Tracking
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Bestandsführung
  • Budgetierung/Prognosen
  • Daten-Import / -Export
  • Direkter Vergleich
  • Drittanbieter-Integration
  • Erkennung von Scheingeschäften
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
  • Für Anlageberater
  • Für Trader
  • Historische Berichte
  • Kategorisierung / Gruppierung
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Mehrere Währungen
  • Merkliste
  • Portfolio-Berichterstellung
  • Portfolio-Buchhaltung
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Portfoliomanagement
  • Risikoanalyse
  • Risikomanagement
  • Steuerkonformität
  • Steuermanagement
  • Tracking von Kryptowährungen
  • Vermögensverwaltung
  • Visuelle Analytik
  • Was-wäre-wenn-Analyse
  • Zielsetzung / Nachverfolgung
  • Überwachung

Siehe die vollständige Stock Portfolio Management Software Liste

Alternativen für iBalance

Mehr Alternativen zu iBalance

Erfahrungen mit iBalance

Alle 4 Nutzerbewertungen lesen

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
4
Benutzerfreundlichkeit
3,8
Kundenservice
4,5
Funktionen
Preis-Leistungs-Verhältnis

Nutzerbewertungen nach Bewertung

4
4
Marc V.
Vice-President in
Verwendete die Software für: Nicht angeboten
Herkunft der Bewertung

The Answer to Complexity

4 vor 12 Jahren

Kommentare: - One product that could well become a referrence for reporting, pre trade conformity, helpfull utility for portfolio managers, rebalancing tools, etc.

Vorteile:

- Quality of the team - Flexibility of the product - Only product I know that offers different level of decomposition (for ETF, index futures, etc.) that enables you to have a more accurate view of the portfolio's exposure to stocks and currencies - Team really devotes time and effort to adjust the product to meet your specific needs

Nachteile:

- Implementation might be complicated especially if you don't have inhouse knowledge

Jocelyn B.
V-P Market operations in
Verwendete die Software für: Nicht angeboten
Herkunft der Bewertung

V-P Market Operations

4 vor 12 Jahren

Kommentare: I'm very happy to use this product and hi could easly recommand iBalance for Portfolio managment firms

Vorteile:

Very good optimisation with multiple constraints. This system his able to produce in fast time investment solution for multiple portfolios. Solutions are in line with manual intervention. We saved 2-3 working days of manual solutions with Excel Spread sheet to make allocation and Asset Mix.

Nachteile:

Some time new version or new Topick could produce Bugs with actual version. This Bugs are quickly fix but produce lost of time.

Rivard-gervais J.
AVP Investment Services in
Verwendete die Software für: Nicht angeboten
Herkunft der Bewertung

iBalance

4 vor 12 Jahren

Kommentare: I would recommend it to asset management firms.

Vorteile:

Customisable Powerfull

Nachteile:

Needs testing effort to implement new releases. Can take a bit of time to run compliance if many accounts and many rules to monitor.

Robert T.
VP OPERATIONS & IT in
Verwendete die Software für: Nicht angeboten
Herkunft der Bewertung

EXCELLENT SOLUTION

4 vor 12 Jahren

Kommentare: -AN IDEAL PLATFORM TO IMPLEMENT A COMPLIANCE PROGRAM IN FAST TRACK MODE

Vorteile:

-EASILY ADAPTABLE -GOOD SUPPORT TEAM -ABILITY TO SUPPORT COMPLEX CONSTRAINTS -INTUITIVE INTERFACE

Nachteile:

-NONE........