Wer nutzt diese Software?

* Family Offices * Wealth Advisors * Stock Broking Firms * Private Banks

Durchschnittliche Bewertung

3 Bewertungen
  • Gesamt 4.3 / 5
  • Benutzerfreundlichkeit 4.7 / 5
  • Kundenservice 4.7 / 5
  • Funktionen 4.3 / 5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis 4.7 / 5

Produktdetails

  • Startpreis 10.000,00 $/einmalig
  • Preisinformationen 5 Concurrent Users
  • Kostenlose Version Nein
  • Kostenlose Testversion Ja
  • Einsatz Installiert - Windows
    Mobile - Android Native
  • Training Persönlich
    Live Online
  • Kundenbetreuung Support während der Geschäftszeiten
    Online

Angaben zum Hersteller

  • FACT Software Group
  • https://www.familywealth.guru

Über FamilyWealthGuru

Designed for Family Offices, Wealth Advisors, Stock Brokers, Fund Managers & Private Bankers. Import the Broker Contracts and view Family Portfolio in a single click. No extra work. No spreadsheets.

Instant Graphs show Mark-To-Market Reports by Asset Class, Family Member, Scrips. Drill Down to the individual lots.

Includes full accounting : prepare P&L & Balance Sheet for each Family Member.

For India : Automatic Breakup of Long Term and Short Term, Income Tax calculation.

188414

FamilyWealthGuru Funktionen

  • Anleihen / Aktien
  • Benchmarking
  • Compliance Berichterstattung
  • Datenimport/-export
  • Fondsverwaltung
  • Für Anlageberater
  • Für Investoren & Händler
  • Immobilien
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Leistungskennzahlen
  • Modellierung & Simulation
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Rechnungsführung
  • Risikomanagement
  • Warentermingeschäfte

Die hilfreichsten Reviews für FamilyWealthGuru

FACT ERP.NG

Bewertet am 4.12.2018
Rasesh D.
Managing Director
Automotive, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Quelle des Nutzers 
4/5
Gesamt
5 / 5
Benutzerfreundlichkeit
4 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5 / 5
Kundenbetreuung
5 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: Comprehensive, clear and outcomes self explanatory

Vorteile: User friendly
Informative reports
Seamlessly assists GST Compliance

Nachteile: Customization request takes a little time to get done.

Wealth Guru

Bewertet am 3.12.2018
Sita M.
Advisor
Finanzdienstleistungen, Selbstständig
Verwendete die Software für: Kostenlose Testversion
Quelle des Nutzers 
4/5
Gesamt
4 / 5
Benutzerfreundlichkeit
4 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
4 / 5
Kundenbetreuung
4 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: What this allows is to solve problems for families with multiple wealth management banking relationships and providing a consolidated view of the portfolio with the ability to get information very quickly, including historical data, analysis, risk classification etc.

Vorteile: Based on the demonstration done, it was simple to use with multiple features and the ability to fine tune to one's individual needs, which is very important in portfolio management.

Nachteile: Based on what was shown very little. The software seems to have features which larger families can use effectively.

Antwort des Softwareanbieters

von FACT Software Group an 6.12.2018

Dear Mr Mani

Thank you for the positive review of FamilyWealthGuru which you have so kindly posted.

We are overwhelmed with the tremendous response we are receiving for FamilyWealthGuru and I am happy to inform you that we are implementing it for many External Asset Managers (EAM), Wealth Advisors and Family Offices.

With the singular aim of Zero Manual Work | No More Spreadsheets, we are excited in helping families and wealth managers grow the hard earned wealth.

Cheers / Arvind Agarwalla

An amazing tool for family wealth management

Bewertet am 1.12.2018
Yash P.
Managing Director
Öl & Energie, 201-500 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
5 / 5
Benutzerfreundlichkeit
5 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5 / 5
Kundenbetreuung
5 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: Ensuring timely & accurate data preparation so that decision making is easier

Vorteile: Flexibility of getting to know exactly what we want to know so that we can make the best possible investment decisions... clean look & feel with a classy visual appeal

Nachteile: None so far and will inform if there's something that we feel that we need that's not there

Lies weitere Bewertungen