Optimizer

von Synertree CMS

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Optimizer

Wer nutzt diese Software?

investment advisor, portfolio manager, investment manager

Durchschnittliche Bewertung

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  • Benutzerfreundlichkeit
  • Kundenservice
  • Funktionen
  • Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktdetails

  • Startpreis $220/Monat
  • Kostenlose Version Nein
  • Kostenlose Testversion Ja
  • Einsatz Cloud, SaaS, Web
  • Training Live Online
  • Kundenbetreuung 24/7 (Live Vertreter)
    Support während der Geschäftszeiten
    Online

Angaben zum Hersteller

  • Synertree CMS
  • https://synertree.ca
  • Gegründet 2016

Über Optimizer

Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values.

With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning.

Optimizer Funktionen

  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • Einfluss-Nachverfolgung
  • Gebietsmanagement
  • Haushalts-Nachverfolgung
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Marketing-Management
  • Team-Aufgaben
  • Vermögensverwaltung
  • Audit Trail (Prüfpfad)
  • Bilanz
  • Cash Management
  • Einkommensnachweis
  • Gewinn-und Verlustrechnung
  • Hauptbuch
  • Konsolidierung
  • Mehrere Abteilungen / Projekte
  • Mischkonzern
  • Prognose
  • „Was wäre wenn“-Szenarien
  • Analytik
  • Compliance Management
  • Kanalmanagement
  • Kundenbindung
  • Leistungsmanagement
  • Risikomanagement
  • Spartenoptimierung
  • Betriebsrisiko-Management
  • Compliance Management
  • Für Hedge Fonds
  • Kredit-Portfolio-Management
  • Kreditrisiko-Management
  • Liquiditätsanalyse
  • Marktrisikomanagement
  • Portfolio-Modellierung
  • Portfoliomanagement
  • Risiko-Analysen-Benchmarks
  • Stress-Tests
  • Wertrisiko-Berechnung
  • Benchmarking
  • Bonds / Stocks
  • Commodity Futures
  • Compliance Berichterstattung
  • Datenimport/-export
  • Fondsverwaltung
  • For Investors & Traders
  • Für Anlageberater
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Leistungskennzahlen
  • Modellierung & Simulation
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Real Estate
  • Rechnungsführung
  • Risikomanagement