Financial Advice and Client Engagement Software

von AlreadyBuilt

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Financial Advice and Client Engagement Software

Wer nutzt diese Software?

Wealth management firms or departments

Durchschnittliche Bewertung

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  • Benutzerfreundlichkeit
  • Kundenservice
  • Funktionen
  • Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktdetails

  • Kostenlose Version Nein
  • Kostenlose Testversion Nein
  • Einsatz Cloud, SaaS, Web
  • Training Persönlich
    Live Online
    Webinare
    Dokumentation
  • Kundenbetreuung 24/7 (Live Vertreter)
    Support während der Geschäftszeiten

Angaben zum Hersteller

  • AlreadyBuilt
  • https://www.alreadybuilt.com
  • Gegründet 2016

Über Financial Advice and Client Engagement Software

Provide automated, personalised advice to clients who don't yet have sufficient assets to necessitate one-on-one consultancy

Financial Advice and Client Engagement Software Funktionen

  • Analytik
  • Compliance Management
  • Kanalmanagement
  • Kundenbindung
  • Leistungsmanagement
  • Risikomanagement
  • Spartenoptimierung