Finaeo

Finaeo

von Finaeo

Wer verwendet Finaeo?

We target independent financial advisors and small & medium-sized firms. Our bread & butter are insurance agents, financial planners, wealth managers, and financial advisors.

Was ist Finaeo?

Finaeo is a FREE cloud-based digital assistance platform that enables insurance advisors to save time, stay compliant, and streamline their systems to be efficient. Advisors that #RunAdvising with Finaeo has total control over their client relationships, back-office administration, product mix & data.

Finaeo – Details

Finaeo

https://finaeo.com/

Gegründet 2016

Finaeo – Preisübersicht

Finaeo ist verfügbar ab 79,00 $/Monat. Finaeo bietet keine Gratisversion, aber eine kostenlose Testversion. Weitere Preisinformationen für Finaeo findest du unten.

Startpreis

79,00 $/Monat

Kostenlose Version

Nein

Gratis Testen

Ja

Einsatz

Cloud, SaaS, Web

Mobile - iOS Native

Mobile - Android Native

Training

Live Online

Kundenbetreuung

Support während der Geschäftszeiten

Online

Finaeo Funktionen

Versicherungssoftware

Der Softwareanbieter hat diese Information nicht vervollständigt.

Finaeo – Nutzerbewertungen

Zeigt 5 von 13 Nutzerbewertungen

Gesamt
4.7/5
Benutzerfreundlichkeit
4.6/5
Kundenservice
5/5
Funktionen
4.5/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
4.8/5

Sophisticated CRM

Bewertet am 21.12.2018
Verifizierter Rezensent
Production Manager
Finanzdienstleistungen, 10.001+ Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Kostenlose Testversion
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
5/5
Benutzerfreundlichkeit
5/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
Kundenbetreuung
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Vorteile: Easy to use on desktop & mobile. Clean interface & very aesthetically pleasing.

Nachteile: I understand that this product is still being worked on every day so bugs are being fixed on the regular. Other than that, I didn't find any other issues.

Next level CRM

Bewertet am 23.3.2017
Jon C.
Certified Financial Planner
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
5/5
Benutzerfreundlichkeit
5/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5/5
Kundenbetreuung
5/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: Been using this for a couple months now. Is already turning into the best CRM I have ever used. being able to have an AI assistant send me reminder to do things I promised to clients in emails is genius. they're constantly adding new abilities and useful features that are specific to financial advisors. It' s definitely allowed me to step my game up and be on top of things far better than my old CRM and it's still in a fairly early stage. Definitely recommend getting in on this product to anyone in the industry.

Vorteile: easy to use, intuitive, the AI features and integration with mobile is good.

Nachteile: It's still being worked on so there is a lot of features that need to be added. That being said its happening at a feverish pace. Can't wait to see what this thing will do once it's fully developed

Finaeo & their team totally outstanding!

Bewertet am 4.4.2017
Terra B.
Finanzdienstleistungen, Selbstständig
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
4/5
Benutzerfreundlichkeit
4/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5/5
Kundenbetreuung
5/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: Working with the team at Finaeo has been a great experience. They listen and implement changes to the program efficiently and seeing the evolution makes it exciting to be using their program. Being a part of this process and knowing their vision, passion and where they are taking this for the future is a privilege. They are creating a product that will ultimately help me in my business to be a better, more compliant, up to date and organized me! Putting my best foot forward with my clients. Thanks Finaeo

Vorteile: the ease of use and the team of people behind the scenes, customer service

Nachteile: don't have any

Finaeo Usage Experience

Bewertet am 29.11.2018
Ilnaz Z.
Researcher
Finanzdienstleistungen, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Kostenlose Testversion
Quelle des Nutzers 
4/5
Gesamt
4/5
Benutzerfreundlichkeit
5/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
Kundenbetreuung
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Vorteile: IT product convinient for use and justifies its designation.

Nachteile: Lags of obvious usage running app (graphically determined).

The People Make the Product

Bewertet am 4.4.2017
Sarah C.
Administrative
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 6-12 Monate
Quelle des Nutzers 
4/5
Gesamt
4/5
Benutzerfreundlichkeit
4/5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5/5
Kundenbetreuung
4/5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: Finaeo is one of the most user friendly platforms I've ever used. Our company has gone through a lot of different financial platforms and this is by far the easiest to use and the nicest layout. Everything is easy to find and it's so easy to update files and keep track of tasks and appointments. The guys at Finaeo are absolutely the best customer service team out there. They really know they're stuff and are always available to help out and answer any questions you have. I would definitely suggest anyone in need of a client database needs to try Finaeo.

Vorteile: User friendly
Great customer service
Easy to use layout

Nachteile: None so far