Durchschnittliche Bewertung

40 Bewertungen
  • Gesamt 4.5 / 5
  • Benutzerfreundlichkeit 4.5 / 5
  • Kundenservice 4.5 / 5
  • Funktionen 4 / 5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis 4.5 / 5

Produktdetails

  • Startpreis 137,00 $/Monat
  • Kostenlose Version Nein
  • Kostenlose Testversion Ja
  • Einsatz Cloud, SaaS, Web
  • Training Webinare
  • Kundenbetreuung Support während der Geschäftszeiten
    Online

Angaben zum Hersteller

  • inStream Solutions
  • http://instreamwealth.com

Über inStream

Cloudbasierte Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungslösung für Finanzberater.

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inStream Funktionen

  • Anleihen / Aktien
  • Benchmarking
  • Compliance Berichterstattung
  • Datenimport/-export
  • Fondsverwaltung
  • Für Anlageberater
  • Für Investoren & Händler
  • Immobilien
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Leistungskennzahlen
  • Modellierung & Simulation
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Rechnungsführung
  • Risikomanagement
  • Warentermingeschäfte

Die hilfreichsten Reviews für inStream

Communicate With Clients Effectively with InsStream

Bewertet am 12.10.2018
Investment Banking Analyst
Finanzdienstleistungen, 10.001+ Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
5 / 5
Benutzerfreundlichkeit
4 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5 / 5
Kundenbetreuung
5 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Vorteile: My job is to gather information of potential, high-risk and low-risk investments which means I work long, gruesome hours. With the constant change in the market, I need to keep up and be glued to updates of our current economy. I was searching for a software that could assist me in efficiently communicate with stockbrokers, fund managers and clients and I came across InStream. This software helps me gather relevant data from my clients so I can match them with the right investments. It also keeps a history of all your communication with your clients which is very helpful, because you can always go back and check if you forgot something.

Nachteile: I’m very happy with their program. However, I must say that their features are quite basic. It would be great if they can offer more services aside from client and risk management.

Instream enable us create relationships.

Bewertet am 5.7.2018
Abiola A.
Consumer Relations Analyst
Konsumgüter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
4 / 5
Benutzerfreundlichkeit
5 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5 / 5
Kundenbetreuung
5 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Vorteile: Instream enable me collect important information about our customers by helping my team automatically gather important sales data and leads from major social networking platforms like Linkedin , Twitter and Facebook.
I like its aesthetic view of seeing all activities of our leads via a grid view .In comparison with other CRM tools ,information on Instream is entered automatically and this its best selling point.

Nachteile: Great experience so far using Instream. However it takes time to really understand the nook and cranny of Instream. Requires a lot of patience as Instream isn't the most intuitive CRM out there.

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