Wer verwendet Canopy?

Steuerprofis, Buchhalter, Steueranwälte, Makler

Was ist Canopy?

Canopy erstellt Steuersoftwareprodukte mit einem Zweck: um dir das Leben zu erleichtern. Practice Management erhöht deine Workflow-Effizienz und verbessert die Kundenbeziehungen mit einem Kundenportal und einem fortschrittlichen Projektmanagement. Tax Resolution spart dir mit automatisch ausgefüllten Steuerformularen und Fallergebnisassistenten sehr viel Zeit ein. Mit dem Transkript-Tool von Canopy kannst du Steuertranskripte in nur zwei Minuten abrufen. Hole dir die kostenlose Testversion. Es ist keine Kreditkarte erforderlich.

Canopy – Details

Canopy

https://www.getcanopy.com/

Gegründet 2013

Videos zu Canopy
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Canopy – Preisübersicht

Canopy bietet eine Gratisversion und eine kostenlose Testversion. Die kostenpflichtige Version von Canopy ist ab 89,00 $/Monat verfügbar.


Startpreis

89,00 $/Monat

Kostenlose Version

Ja

Gratis Testen

Ja

Canopy – Bereitstellung und Support

Kundenbetreuung

  • Support während der Geschäftszeiten
  • Online

Einsatz

  • Cloud, SaaS, Web
  • Mobile - iOS Native
  • Mobile - Android Native

Training

  • Live Online
  • Webinare
  • Dokumentation

Canopy Funktionen

  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Anlagegegenstand-Management
  • Bestellungen
  • CPA-Firmen
  • Fondsrechnung
  • Forderungen
  • Gemeinnützige Organisationen
  • Kontenabgleich
  • Kostenverfolgung
  • Lohn- und Gehaltslisten-Management
  • Projektbuchhaltung
  • Regierung
  • Steuermanagement

Siehe die vollständige Buchführungsprogramme Liste

  • Compliance-Verfolgung
  • Dateitypumwandlung
  • Dateiwiederherstellung
  • Dokument-Indexierung
  • Dokumentaufbau
  • Dokumentenarchivierung
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Elektronische Unterschrift
  • Offline-Zugriff
  • Optische Zeichenerkennung (OCR)
  • Versionskontrolle
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit

Siehe die vollständige Dokumenten-Management-Systeme Liste

  • Aufgabenmanagement
  • Elektronische Unterschrift
  • Fernzugriff
  • Kollaboration
  • Live-Chat
  • Meeting-Management
  • Remote-Support
  • Softphone
  • Video-Chat
  • Webkonferenzen
  • Zeitzonenverfolgung
  • Überwachung von Mitarbeiteraktivitäten

Siehe die vollständige Home Office Software Liste

  • Agile Methodiken
  • Anpassbare Vorlagen
  • Budgetmanagement
  • Gantt-Diagramme
  • Ideenmanagement
  • Kanban-Tafel
  • Kundenportal
  • Meilensteinverfolgung
  • Portfoliomanagement
  • Ressourcenmanagement
  • Traditionelle Methodiken
  • Verfolgung der Kosten bis zur Fertigstellung
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Zeit & Kosten Verfolgung

Siehe die vollständige Projektmanagement Tools Liste

  • Abrechnungsportal
  • Anpassbare Rechnungen
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontingenz-Abrechnung
  • Mahnwesen-Management
  • Mehrere Währungen
  • Mobile Zahlungen
  • Online-Abrechnung
  • Online-Zahlungen
  • Projekt-Abrechnung
  • Steuer-Rechner
  • Stündliche Fakturierung
  • Wiederkehrende Zahlungen / Abonnement-Abrechnung
  • Zahlungsabwicklung

Siehe die vollständige Rechnungsprogramme und Faktura-Software Liste

  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Dokumentenmanagement
  • Fälligkeits-Tracking
  • Für CPA-Firmen
  • Genehmigungs-Workflow
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Mitarbeiter-Management
  • Projektmanagement
  • Zeitverfolgung

Siehe die vollständige Rechnungswesen Software Liste

  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Dokumentenmanagement
  • Fälligkeits-Tracking
  • Kontrolle des Genehmigungsprozesses
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Steuererklärungen
  • Steuererklärungs-Formular
  • Szenarioplanung
  • Workflow-Management

Siehe die vollständige Steuerberater Software
 Liste

Canopy Alternativen

Mehr Alternativen zu Canopy

Canopy – Nutzerbewertungen

Alle Bewertungen lesen

Gesamtbewertung

4,5/5

Durchschnittliche Bewertung

Benutzerfreundlichkeit 4,4
Kundenservice 4,5
Funktionen 4,3
Preis-Leistungs-Verhältnis 4,2

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Danny N.
Owner
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    5 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    4 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    5 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    9/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 27.4.2018

"Canopy takes the headaches out of client management by offering a way to keep client info organized."

Kommentare: Improved practice management and time management. As well as a simple way for clients to securely share their files with me.

Vorteile: That all client info, files, communication, notes, and tasks are in one application. It has helped eliminate the need to jump around from application to application to find the info I need to manage all my clients accounts.

Nachteile: The task feature can use some updates in simplification and added features. I still prefer Jetpack Workflow to help manage my tasks until Canopy improves this feature. I also get frustrated that there isn't a way to simply email a file stored in Canopy to a client that maybe isn't using the portal feature, rather than downloading and adding to an email as an atachment,

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 27.4.2018
Verifizierter Rezensent
Director Of Marketing And Business Development
Finanzdienstleistungen
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
  • Gesamtbewertung
    4 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    4 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    3 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    4 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    9/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 3.4.2018

"Canopy is to be loved."

Kommentare: Client file organization and communication system all in one software. All tax forms and ease of editing client files... it's great.

Vorteile: Overall functionality and ease of navigation. Bonus points for cool GUI and branding. The Customer Support staff is absolutely outstanding.

Nachteile: The billing section needs a lot of work. Need to be able to automatically run batches of clients on a monthly basis. I know this is being addressed but it's still an issue for us.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 3.4.2018
Verifizierter Rezensent
Owner
Buchhaltung, Selbstständig
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    5 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    5 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    5 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    10/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 29.9.2020

"IRS transcripts at the push of a button!!"

Kommentare: Canopy is always upgrading and improving their software based on constant user feedback.

Vorteile: I love how easy it is to setup a new client in this software. Once set up, it's one click to get IRS transcripts downloaded for my review. This saves me at least an hour each week in comparison to the software I used to use.

Nachteile: There's really nothing to dislike about this software. It does what it says it will do and it saves me time.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 29.9.2020
Dustin J.
District Manager
Konsumgüter, 501-1.000 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
  • Gesamtbewertung
    3 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    3 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    1 /5
  • Kundenbetreuung
    1 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    1 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    0/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 2.1.2020

"Customer Service is Terribly - This Company is too new to meet deadlines"

Kommentare: Purchased a license in order to use their Tax Prep software (NOT the tax management software - ability to track clients and manage the funnel of taxes). Was told everything would be ready in time, and I ensured they knew I was only buying now because the Tax Prep software was going to finally be ready. (They told me 4 different dates for when this would be ready as I've been working with their sales for 2 years, waiting for them to get things together). Jumped in and decided to make them our company for our tax prep business, and everything went wrong. Salesperson we worked with had quit, implementation team was slow, and then I got off the phone with a support person who casually mentioned that the tax software was tossed out for this year. We had no clue, completely SOL as we have 4 weeks until tax season started and had to rush to find another company. All done without an apology, just "oh that's funny, I thought everyone knew that we couldn't get the software ready", even though we were assured that it would be - for a quick sale I imagine. Lots of back and forth with different support team members. We had been paying for two months and getting everything switched to their platform - which took an enormous amount of time and effort from our people, just to be told they won't have it ready for us and we will not receive a refund. I told the support manager before about this review being posted and was told I "might get a call back" for help.

Vorteile: The software is cloud based and therefore easy to access.

Nachteile: The company consistantly made promises that they were unable to uphold. Pushbacks on product releases that we desperately needed, and no refund for their mistakes. Not the company you want to go with when you need something dependable. They're a tax company which makes it even more absurd that they mess around with deadlines.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 2.1.2020
Julie L.
Accountant Representing
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    4 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    4 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    3 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    8/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 10.4.2018

"As a tax professional with various types of clients I love it all in one place"

Kommentare: Having a secure portal and most of my client tax information in one place.

Vorteile: The creators and tech support of this program are responsive to the end users requests and the site is updated, the tech support amazing, and until they get a feature installed, will help you with a work around to use in the mean time.

Nachteile: That I cannot print lists easily, that clients cannot fill out their own portal information, and most importantly, that I cannot due my clients regular income taxes here thereby having all the important information saved in place.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 10.4.2018