Troika

von thewealthworks

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Troika

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Wer nutzt diese Software?

Für alle Profis, die Privatvermögen verwalten, einschließlich: Fachpersonal mit Privatkunden, Anwaltskanzleien, Rechtsanwälte, Steuerberater, Privatbüros, britische oder internationale Treuhandgesellschaften und Banken.

Durchschnittliche Bewertung

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Produktdetails

  • Kostenlose Version Nein
  • Kostenlose Testversion Nein
  • Einsatz Cloud, SaaS, Web
    Installiert - Windows
  • Training Persönlich
    Dokumentation
  • Kundenbetreuung Support während der Geschäftszeiten
    Online

Angaben zum Hersteller

  • thewealthworks
  • http://www.thewealthworks.com/
  • Gegründet 1995

Über Troika

Troika ist die unentbehrliche Vermögensmanagement-Software für Familienbetriebe, Praktizierende mit Privatkunden und Offshore-Stiftungen. Troika wird deine Prozesse optimieren, durch Reduzieren der Datenduplizierung Zeit und Geld sparen und die Erstellung von Treuhandkonten vollständig automatisieren. Troika kann mit bestehender Steuer-Software und Daten-Feeds verbunden werden und ganz leicht an Microsoft Office anpassbare Berichte ausgeben. Troika wird auch die Risiken in Bezug auf Compliance reduzieren und hilft bei Berichten hinsichtlich der FATCA-Verpflichtungen.

Troika Funktionen

  • Abgrenzungskonto-Führung
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Belegmanagement
  • Buchungsübergreifende Buchung
  • Compliance Management
  • Gebührenermittlung & Buchung
  • Kundenaussagen
  • Scheckausstellung
  • Steuermanagement
  • Vermögensanlagen-Gewinn & Verlust-Berichterstattung