FileInvite

Wer verwendet FileInvite?

Verwendet von Tausenden von Fachleuten, die Dokumentation von ihren Kunden erfassen müssen. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Melde dich noch heute für eine kostenlose Testversion an!

Was ist FileInvite?

FileInvite automatisiert den Prozess der Erfassung von Informationen und Dokumenten von deinen Kunden. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Alles, was du tun musst, ist ein FileInvite mit den von dir benötigten Informationen zu erstellen und zu senden. Der Client lädt dann die Dateien in ein sicheres Portal hoch, in dem du die eingereichten Informationen genehmigen oder ablehnen kannst. Mit FileInvite kannst du Erinnerungen, Vorlagen und Synchronisierung mit deinem bevorzugten Cloud-Speicher wie Google Drive einrichten. Sende ein FileInvite noch heute!

FileInvite – Details

FileInvite

http://www.fileinvite.com

Gegründet 2014

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FileInvite – Preisübersicht

FileInvite bietet eine Gratisversion und eine kostenlose Testversion. Die kostenpflichtige Version von FileInvite ist ab 12,00 $/Monat verfügbar.


Startpreis

12,00 $/Monat

Kostenlose Version

Ja

Gratis Testen

Ja

FileInvite – Bereitstellung und Support

Kundenbetreuung

  • Support während der Geschäftszeiten
  • Online

Einsatz

  • Cloud, SaaS, Web

Training

  • Live Online
  • Dokumentation

FileInvite Funktionen

  • Compliance Berichterstattung
  • Ermittlungsmanagement
  • Fall-Management
  • Identitätsprüfung
  • Merkliste
  • PEP-Screening
  • Risikobewertung
  • SARs
  • Transaktion-Überwachung
  • Verhaltensbezogene Analysen

Siehe die vollständige AML Software Liste

  • Anpassbare Vorlagen
  • Audit Trail
  • Aufgaben-Fortschrittsverfolgung
  • Authentifizierung
  • Automatische Erinnerungen
  • Dokumentanalytik
  • Mobile Unterschrift
  • Unterzeichnung mehrerer Parteien

Siehe die vollständige Digitale Signatur Software Liste

  • Compliance-Verfolgung
  • Dateitypumwandlung
  • Dateiwiederherstellung
  • Dokument-Indexierung
  • Dokumentaufbau
  • Dokumentenarchivierung
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Elektronische Unterschrift
  • Offline-Zugriff
  • Optische Zeichenerkennung (OCR)
  • Versionskontrolle
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit

Siehe die vollständige Dokumenten-Management-Systeme Liste

  • Audit Trail
  • Dokumentenmanagement
  • Drag-and-Drop
  • Echtzeit-Synchronisierung
  • Elektronische Unterschrift
  • Kollaboration
  • Suchen / filtern
  • Textnachrichtenversand
  • Verschlüsselung
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen/Berechtigungen

Siehe die vollständige Filesharing Programme Liste

  • Darlehen-Entstehung
  • Dokumentenmanagement
  • Elektronische Applikationen
  • Gewerbliche Hypotheken
  • Kontaktmanagement
  • Kredit-Berichterstattung
  • Kredit-Serviceabwicklung
  • Kundenaussagen
  • Kundendatenbank
  • Pipeline-Management
  • Schließen von Dokumenten
  • Staatliche Kredite
  • Tilgungsplan
  • Umfinanzierungs-Management
  • Vorab-Qualifizierung
  • Wohn-Hypotheken

Siehe die vollständige Hypotheken und Darlehensverwaltung Software Liste

  • Beurteilung-Management
  • Bewerber-Management
  • Evaluationmanagement
  • Formularverwaltung
  • Gebühren Management
  • Hochschulen / Universitäten
  • Personalbeschaffung-Management
  • Self-Service Portal
  • Software für Schulen
  • Verwalten von Anwendungen
  • Verwaltung der finanziellen Hilfe
  • Wertung

Siehe die vollständige Immatrikulationssoftware Liste

  • Autokredite
  • Automatische Fonds-Verteilung
  • Baudarlehen
  • Bearbeitung von Krediten
  • Compliance Management
  • Dokumentenmanagement
  • Geschäftskredite
  • Inkasso-Management
  • Investor-Management
  • Kreditnehmer-Management
  • Rechnungsführung
  • Sicherheiten-Tracking
  • Studiendarlehen
  • Tilgungsplan

Siehe die vollständige Kreditsoftware Liste

  • Audit Trail
  • Bearbeitung von Krediten
  • Compliance Management
  • Dokumentenmanagement
  • Elektronische Unterschrift
  • Kundenmanagement
  • Onlinebewerbung

Siehe die vollständige Kreditvergabesoftware Liste

  • Angestelltenhandbuch
  • Aufgabenmanagement
  • Dokumentenmanagement
  • Elektronische Formulare
  • Elektronische Unterschrift
  • Elektronische Verifizierung / I-9-Formulare
  • Erstellung von Einarbeitungsplänen
  • Self-Service Portal
  • Trainingsmanagement
  • Verwalten von Job-Beschreibungen

Siehe die vollständige Onboarding Software Liste

  • Content-Management
  • Dokumentenmanagement
  • Echtzeit-Chat
  • Filesharing
  • Kollaboration
  • Suche

Siehe die vollständige Portal-Software Liste

FileInvite Alternativen

Mehr Alternativen zu FileInvite

FileInvite – Nutzerbewertungen

Alle Bewertungen lesen

Gesamtbewertung

4,7/5

Durchschnittliche Bewertung

Benutzerfreundlichkeit 4,7
Kundenservice 4,8
Funktionen 4,5
Preis-Leistungs-Verhältnis 4,6

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Renee G.
Finance Broker
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 6-12 Monate
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    5 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    5 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    5 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    10/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 14.8.2018

"Brilliant time saving product"

Kommentare: Very easy to work with, excellent customer service and always available when needed.

Vorteile: I loved the fact that all the documents that I needed from a client were not only sent to the client in one actionable file but also that the clients had a clear visual of what they had and hadn't sent. The auto follow ups for documents not yet received was also a valuable time saver. Clients have given me nothing but positive feedback on the ease of use from end user experience as well.

Nachteile: Nothing to fault with the product at all.

Antwort des Softwareanbieters

von FileInvite an 31.8.2018

Thanks so much for the review Renee. Having a good idea where everyone and every file is at can be handy, and automatically following gets results.

We are so glad that clients are finding it easy to use as well.

Nick @ FileInvite.com

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 14.8.2018
Jared F.
Market President
Bankwesen, 51-200 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
  • Gesamtbewertung
    4 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    4 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    4 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    4 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    9/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 17.5.2019

"A Great Solution for Document Collection"

Kommentare: The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.

Vorteile: The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.

Nachteile: I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.

Antwort des Softwareanbieters

von FileInvite an 20.5.2019

Thanks for the feedback Jared,
We're hoping to expand on the forms functionality soon...

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 17.5.2019
Louise L.
CEO
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    5 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    5 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    5 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    10/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 29.10.2020

"It is the best and simplest solution to a big bad issue"

Kommentare: Love it - team are helpful and we use it every day and clients also love it as we look more professional than the average

Vorteile: Works so well with bankstatementscom.au and any team member can use it

Nachteile: Wish we would create a form which has to include a mandatory answered questions such as work details for last three years

Antwort des Softwareanbieters

von FileInvite an 3.11.2020

Many thanks for the review and feedback regarding compulsory form fields Louise.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 29.10.2020
Alanna R.
Client manager
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: 6-12 Monate
  • Gesamtbewertung
    3 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    2 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    4 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    4 /5
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    8/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 8.3.2018

"Its great however it is a long winded path to get into drop box"

Vorteile: I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,

Nachteile: Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 8.3.2018
Courtney F.
Client Services Adviser
Bankwesen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Kostenlose Testversion
  • Gesamtbewertung
    5 /5
  • Benutzerfreundlichkeit
    4 /5
  • Eigenschaften & Funktionalitäten
    4 /5
  • Kundenbetreuung
    5 /5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis
    Nicht bewertet
  • Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung
    10/10
  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 30.10.2020

"Great Software"

Kommentare: I have found FileInvite very easy to use. The templates are great and a file invite takes me no longer then 5 minutes to do. I use this everyday to check on progress and create new invites on behalf of the 2 mortgage brokers I work for.

Vorteile: I like that our clients can use this nice and simple software to keep track of what documents are required for their loan application.

Nachteile: I believe that the option to having more than one broker on the login and having an administrator comes with the full paid version of this software but that is my only con at this stage as we can't see if it will work for our group.

Antwort des Softwareanbieters

von FileInvite an 3.11.2020

Many thanks fo the feedback Courtney. We will look at adding "send on behalf of" to the trial. We have many administrators using the send on behalf feature to manage documentation multiple brokers.

  • Herkunft der Bewertung 
  • Bewertet am 30.10.2020