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Was ist FileInvite?
FileInvite automatisiert den Prozess der Erfassung von Informationen und Dokumenten von deinen Kunden. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Alles, was du tun musst, ist ein FileInvite mit den von dir benötigten Informationen zu erstellen und zu senden. Der Client lädt dann die Dateien in ein sicheres Portal hoch, in dem du die eingereichten Informationen genehmigen oder ablehnen kannst. Mit FileInvite kannst du Erinnerungen, Vorlagen und Synchronisierung mit deinem bevorzugten Cloud-Speicher wie Google Drive einrichten. Sende ein FileInvite noch heute!
Wer verwendet FileInvite?
Verwendet von Tausenden von Fachleuten, die Dokumentation von ihren Kunden erfassen müssen. Der Prozess wurde mit einer sicheren Schnittstelle vereinfacht. Melde dich noch heute für eine kostenlose Testversion an!
FileInvite – Details
FileInvite
2014 gegründet
FileInvite – Videos und Bilder
FileInvite – Details
FileInvite
2014 gegründet
Kosten ähnlicher Produkte wie FileInvite vergleichen
Startpreis
Kostenlose Version
Gratis Testen
FileInvite – Bereitstellung und Support
Kundenbetreuung
- E-Mail/Helpdesk
- Wissensdatenbank
- Telefon-Support
- Chat
Einsatz
- Cloud, SaaS, webbasiert
Training
- Live Online
- Dokumentation
- Videos
Funktionen von FileInvite
Darlehensverwaltung Tools
- ACH Zahlungsabwicklung
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Anpassbare Berichte
- Anwendungsmanagement
- Asset Lifecycle Management
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung und Statistik
- Buchhaltung
- CRM
- Cash-Flow-Management
- Compliance Management
- Dashboard
- Daten-Import / -Export
- Datenüberprüfung
- Digitale Unterschrift
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drittanbieter-Integration
- Echtzeit-Analytik
- Echtzeit-Berichterstattung
- Elektronische Zahlungen
- Finanzanalyse
- Finanzmanagement
- Inkasso-Management
- Integration in die Buchhaltung
- Komplexe Schuldstrukturen
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontaktmanagement
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kundendatenbank
- Kundenkonten
- Kundenportal
- Leadmanagement
- Mischkonzern
- Pipeline-Management
- Portfoliomanagement
- Publicity-Management
- Regelbasierter Workflow
- Risikobewertung
- Risikomanagement
- Self-Service Portal
- Sichere Datenspeicherung
- Statusverfolgung
- Terminplanung
- Trend-Analysen
- Workflow-Management
- Überwachung
Dokumenten-Management-Systeme
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung und Statistik
- Compliance Management
- Compliance-Verfolgung
- Content-Management
- Datei-Verwaltung
- Dateikonvertierung
- Dateitransfer
- Dateiwiederherstellung
- Daten-Import / -Export
- Digitale Unterschrift
- Document Automation
- Document Capture
- Dokumentenerstellung
- Dokumentenklassifizierung
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenprüfung
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
- Drag-and-Drop
- Drittanbieter-Integration
- E-Mail-Management
- Elektronische Unterschrift
- Etikettierung
- Filesharing
- Formularverwaltung
- Kommentare / Notizen
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kundenspezifisches Branding
- Offline-Zugriff
- Optische Zeichenerkennung (OCR)
- Prognosen
- SSL-Sicherheit
- Sichere Datenspeicherung
- Suchen / filtern
- Versionskontrolle
- Volltextsuche
- Vorlagen-Management
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Wirtschaftsprüfung-Management
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
Dokumentenautomatisierung Software
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Felder
- Anpassbare Formulare
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
- Automatisches Ausfüllen
- Barcode / Tickets scannen
- Befragungs-/Umfragemanagement
- Berichterstattung und Statistik
- CRM
- Dateispeicherung
- Daten-Import / -Export
- Datenerfassung und Übertragung
- Digitale Unterschrift
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
- Drag-and-Drop
- Drittanbieter-Integration
- E-Mail-Management
- Echtzeit-Benachrichtigungen
- Echtzeit-Berichterstattung
- Echtzeit-Daten
- Elektronische Unterschrift
- Erinnerungen
- Formularerstellung und -design
- Formularverwaltung
- Konditionale Logik
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kundenspezifisches Branding
- Offline-Zugriff
- Prozess-/Workflow-Automatisierung
- Regelbasierter Workflow
- SSL-Sicherheit
- Umfragen & Feedback
- Versionskontrolle
- Volltextsuche
- Vorlagen-Management
- Web-Formulare
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Wirtschaftsprüfung-Management
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
Siehe die vollständige Dokumentenautomatisierung Software Liste
Dokumentenerstellung Software
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Felder
- Anpassbare Formulare
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Audit Trail
- Berichterstattung und Statistik
- Compliance Management
- Content-Management
- Daten-Import / -Export
- Datenspeicher-Management
- Datensynchronisation
- Digitale Unterschrift
- Document Automation
- Dokumentenerstellung
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenprüfung
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
- Drag-and-Drop
- Drittanbieter-Integration
- E-Mail-Vorlagen
- Elektronische Unterschrift
- Formularverwaltung
- Inhalt-Bibliothek
- Konditionale Logik
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kundenspezifisches Branding
- Mehrere Ausgabeformate
- Mehrfache Format-Unterstützung
- Mehrsprachig
- Offline-Zugriff
- Prozess-/Workflow-Automatisierung
- Stapelverarbeitung
- Suchen / filtern
- Textbearbeitung
- Verfolgung von Interaktionen
- Versionskontrolle
- Vertrags-/Lizenz-Management
- Vertragsgestaltung
- Volltextsuche
- Vorlagen
- Vorlagen-Management
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
Filesharing Programme
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
- Authentifizierung
- Automatische Sicherung
- Benutzer-Management
- Berichterstattung und Statistik
- Chat / Messaging
- Compliance Management
- Content-Management
- Datei-Verwaltung
- Dateitransfer
- Datensynchronisation
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drag-and-Drop
- Drittanbieter-Integration
- E-Mail-Management
- Echtzeit-Benachrichtigungen
- Echtzeit-Synchronisierung
- Einmalige Anmeldung
- Elektronische Unterschrift
- Etikettierung
- HIPAA konform
- Integration des aktiven Verzeichnisses (AD)
- Kalenderverwaltung
- Kommentare / Notizen
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kundenspezifisches Branding
- Live-Chat
- Mobiler Zugriff
- Prognosen
- Rollen-basierte Genehmigung
- SSL-Sicherheit
- Sichere Datenspeicherung
- Suchen / filtern
- Textnachrichtenversand
- Verschlüsselung
- Versionskontrolle
- Volltextsuche
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Wirtschaftsprüfung-Management
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
Hypotheken Software
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Anpassbare Berichte
- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung und Statistik
- Buchhaltung
- Compliance Management
- Darlehen-Entstehung
- Direktes Mailmanagement
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drittanbieter-Integration
- Drittpartei-Darlehensvergabe
- Drucken von Flyern
- E-Mail Marketing
- Elektronische Applikationen
- Für Kreditnehmer
- Gewerbliche Hypotheken
- HUD Abrechnungserklärung
- Immobiliensteuer-Management
- Inkasso-Management
- Integrierte Anbieterdienste
- Kontakt-Datenbank
- Kontaktmanagement
- Kredit-Berichterstattung
- Kredit-Management
- Kredit-Serviceabwicklung
- Kreditgeber suchen
- Kundenaussagen
- Kundendatenbank
- Kundendatenbank
- Leadmanagement
- Marketing-Automatisierung
- Mehrere Branchen
- Mischkonzern
- Outsource-Verarbeitung
- Pipeline-Management
- Preismanagement
- Schließen von Dokumenten
- Solawechsel
- Staatliche Kredite
- Suchen / filtern
- Tilgungsplan
- Treuhandverwaltung
- Umfinanzierungs-Management
- Visuelle Präsentation
- Vorab-Qualifizierung
- Wohn-Hypotheken
- Workflow-Management
- Zahlung-Nachverfolgung
Immatrikulationssoftware
- API
- Abrechnung & Rechnungsstellung
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Anmeldung / Onboarding
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Formulare
- Anpassbare Vorlagen
- Anwendungsmanagement
- Anwesenheitsmanagement
- Automatisierte Terminplanung
- Berichterstattung und Statistik
- Beurteilung-Management
- Bewerber-Management
- Buchhaltung
- CRM
- Daten-Import / -Export
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drittanbieter-Integration
- E-Mail-Management
- Elektronische Zahlungen
- Erinnerungen
- Evaluationmanagement
- Finanzmanagement
- Formularverwaltung
- Fortschrittsbericht
- Fortschrittsverfolgung
- Gebühren Management
- Hochschulen / Universitäten
- Kalenderverwaltung
- Klassenterminplanung
- Kommunikationsmanagement
- Kontaktmanagement
- Kundenportal
- Kundenspezifisches Branding
- Leistungskennzahlen
- Personalbeschaffungs-Management
- Registrierungs-Management
- Rollen-basierte Genehmigung
- Self-Service Portal
- Software für Schulen
- Studenten-Management
- Studentenportal
- Veranstaltungskalender
- Verfolgen der Teilnahme
- Verwaltung der finanziellen Hilfe
- Wertung
- Workflow-Management
Kreditsoftware
- ACH Zahlungsabwicklung
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Vorlagen
- Asset Lifecycle Management
- Audit Trail
- Autokredite
- Automatische Fonds-Verteilung
- Baudarlehen
- Bearbeitung von Krediten
- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung und Statistik
- Buchhaltung
- Compliance Management
- Daten-Import / -Export
- Digitale Unterschrift
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drittanbieter-Integration
- Elektronische Zahlungen
- Elektronischer Zahlungsverkehr
- Geschäftskredite
- Historische Berichte
- Hypotheken
- Inkasso-Management
- Investor-Management
- Kontaktmanagement
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kreditnehmer-Management
- Kundendatenbank
- Kundenkonten
- Leadmanagement
- Mehrere Währungen
- Mischkonzern
- Multi-Channel-Kommunikation
- Pipeline-Management
- Regelbasierter Workflow
- Rollen-basierte Genehmigung
- Sicherheiten-Tracking
- Statusverfolgung
- Studiendarlehen
- Tilgungsplan
- Transaktionshistorie
- Treuhandverwaltung
- Visuelle Analytik
- Workflow-Management
- Zahlungsoptionen
Kreditvergabesoftware
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Vorlagen
- Audit Trail
- Aufgabenmanagement
- Aufgabenplanung
- Automat. Entscheidungsfindung / Underwriting
- Bearbeitung von Krediten
- Berichterstattung und Statistik
- Buchhaltung
- Compliance Management
- Daten-Import / -Export
- Digitale Unterschrift
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
- Drittanbieter-Integration
- Echtzeit-Berichterstattung
- Elektronische Unterschrift
- Elektronische Zahlungen
- Erinnerungen
- Finanzanalyse
- Finanzmanagement
- Inkasso-Management
- Kommunikationsmanagement
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontaktmanagement
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kredit-Management
- Kredit-Portfolio-Management
- Kundendatenbank
- Kundenmanagement
- Kundenmanagement
- Kundenportal
- Kundenspezifisches Branding
- Leadmanagement
- Mischkonzern
- Online-Applikationen
- Pipeline-Management
- Preismanagement
- Regelbasierter Workflow
- Self-Service Portal
- Sichere Datenspeicherung
- Statusverfolgung
- Transaktionshistorie
- Vorlagen-Management
- Workflow-Management
Onboarding Software
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Angestelltenhandbuch
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Felder
- Anpassbare Vorlagen
- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung und Statistik
- Bewerber-Tracking
- Compliance Management
- Daten-Import / -Export
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drittanbieter-Integration
- Echtzeit-Berichterstattung
- Elektronische Formulare
- Elektronische Unterschrift
- Elektronische Verifizierung / I-9-Formulare
- Erinnerungen
- Erstellung von Einarbeitungsplänen
- Feedback-Management
- Freizeit-Anfragen
- Kalenderverwaltung
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Krankheitsausfall-Nachverfolgung
- Kundenspezifisches Branding
- Leistungsmanagement
- Lernmanagement
- Lohn- und Gehaltslisten-Management
- Mentoring
- Mitarbeiter-Datenbank
- Mitarbeiter-Onboarding
- Mitarbeiter-Self-Service
- Mitarbeitermanagement
- Mitarbeiterportal
- Mitarbeiterprofile
- Personalbeschaffungs-Management
- Personalmanagement
- Rollen-basierte Genehmigung
- Self-Service Portal
- Trainingsmanagement
- Urlaubsverfolgung
- Verfolgen der Teilnahme
- Verwalten von Job-Beschreibungen
- Verwaltung von Unterstützungsleistungen
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Workflow-Management
Portal-Software
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Formulare
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung und Statistik
- Chat / Messaging
- Content-Management
- Datei-Verwaltung
- Dateitransfer
- Datensicherheit
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Drag-and-Drop
- Drittanbieter-Integration
- Echtzeit-Benachrichtigungen
- Echtzeit-Chat
- Einheitliches Verzeichnis
- Einmalige Anmeldung
- Feedback-Management
- Filesharing
- Formularverwaltung
- Forum / Diskussionsforum
- Inhalt-Bibliothek
- Integration des aktiven Verzeichnisses (AD)
- Kalenderverwaltung
- Kommentare / Notizen
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kundenportal
- Kundenspezifisches Branding
- Live-Chat
- Mitarbeiter-Gemeinschaften
- Mitarbeiterportal
- Mobiler Zugriff
- SSL-Sicherheit
- Self-Service Portal
- Sichere Datenspeicherung
- Suchen / filtern
- Umfragen & Feedback
- Veranstaltungskalender
- Versionskontrolle
- Vorlagen-Management
- Werkzeuge zur Zusammenarbeit
- Wissensbasis-Management
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
Signatur Software
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Felder
- Anpassbare Formulare
- Anpassbare Vorlagen
- Archivierung & Aufbewahrung
- Audit Trail
- Aufgaben-Fortschrittsverfolgung
- Authentifizierung
- Berichterstattung und Statistik
- CRM
- Chat / Messaging
- Compliance Management
- Datensicherheit
- Digitale Unterschrift
- Dokumentanalytik
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenprüfung
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
- Drag-and-Drop
- Drittanbieter-Integration
- E-Mail Erinnerungen
- E-Mail-Management
- Einmalige Anmeldung
- Elektronische Unterschrift
- Erinnerungen
- Filesharing
- Formularverwaltung
- Fortschrittsverfolgung
- HIPAA konform
- Konfigurierbarer Workflow
- Kontaktmanagement
- Kontrolle des Genehmigungsprozesses
- Kundenspezifisches Branding
- Mobile Unterschriftenerfassung
- SSL-Sicherheit
- Sichere Datenspeicherung
- Statusverfolgung
- Unterzeichnung mehrerer Parteien
- Versionskontrolle
- Vertrags-/Lizenz-Management
- Vorlagen-Management
- Web-Formulare
- Wirtschaftsprüfung-Management
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
- Zusammenarbeit im Team
Alternativen für FileInvite
Mehr Alternativen zu FileInvite
Erfahrungen mit FileInvite
Alle 70 Nutzerbewertungen lesen
Renee G.
Brilliant time saving product
Kommentare: Very easy to work with, excellent customer service and always available when needed.
Vorteile:
I loved the fact that all the documents that I needed from a client were not only sent to the client in one actionable file but also that the clients had a clear visual of what they had and hadn't sent. The auto follow ups for documents not yet received was also a valuable time saver. Clients have given me nothing but positive feedback on the ease of use from end user experience as well.
Nachteile:
Nothing to fault with the product at all.
Antwort von FileInvite
vor 3 Jahren
Thanks so much for the review Renee. Having a good idea where everyone and every file is at can be handy, and automatically following gets results. We are so glad that clients are finding it easy to use as well. Nick @ FileInvite.com
Zuhairah A.
FileInvite review
Vorteile:
First, the application can maintain the filename you installed the theme with, so you won't have to waste time renaming the file once it's downloaded. Second, if a customer uploads a photo, you may opt to get the PDF version instead of having to convert the image to PDF.
Nachteile:
If a customer uploads all of the files and downloads them to get them all, it will save into one merged PDF file with ID, bank statement, and everything together. I will have to split them and rename them manually, and we couldn't just get the combined files for one file.
Alanna R.
Its great however it is a long winded path to get into drop box
Vorteile:
I like how all uploaded info can go straight to our clients efile into their personalised file under drop box,
Nachteile:
Not liking the amount of clicks you need to go thr ough to get to the path in their efile under our drop box.
Rick H.
Huge time saver and error avoidance.
Kommentare: I can't tell you how much time this saves our organization. The number of hours each month spent trying to chase down customers or search out the "latest" version" is incalculable. One of the best tools any agency can have in their toolbox.
Vorteile:
This is fast and easy to deploy and simple enough that our customers can figure it out without any training (though there are help guides readily available). What good is having a system if your customers and staff don't use it? File invite is easy enough that it IS easier to use than what they were doing before and save time and confusion.
Nachteile:
Can't think of one. If it were absolutely free that would be even better, but since it saves me wasting time, I guess technically they are making me money.
Jared F.
In Betracht gezogene Alternativen:
A Great Solution for Document Collection
Kommentare: The Fileinvite team has been very responsive. They are willing to listen and if it makes sense implement certain changes to the platform.
Vorteile:
The software (app) is easy to use and set up, taking only a few minutes. The 'templates' feature make it easy to quickly send document requests to my clients / customers. The software also offers a quick video tutorial for those clients / customers familiar with such software, showing end users how to use the app. FileInvite just added a "forms" feature allowing the user to create quick and easy fillable form templates.
Nachteile:
I would like to see some additional functionality added to "forms" like simple math functions. It would also be very beneficial to "replaceable fields" to the templates allowing for automatic naming of certain documents.
Antwort von FileInvite
vor 3 Jahren
Thanks for the feedback Jared, We're hoping to expand on the forms functionality soon...
