Was ist SmartOffice?

Web-based CRM solution that enables professionals to manage sales records, track clients, view custom dashboards and more.

Wer verwendet SmartOffice?

Designed for financial advisors, RIAS, brokers, banks and enterprises, a CRM solution that helps with presale tracking, calendar management, dynamic reporting, communication history tracking and more.

SmartOffice – Details

Ebix

1989 gegründet

SmartOffice – Videos und Bilder

Videos zu SmartOffice
▶︎
SmartOffice Software - 1 - Vorschau
SmartOffice Software - 2 - Vorschau
SmartOffice Software - 3 - Vorschau

SmartOffice – Details

Ebix

1989 gegründet

Kosten ähnlicher Produkte wie SmartOffice vergleichen

Startpreis

30,00 $
99,00 $/Monat
Nicht verfügbar
20,00 $/Monat

Kostenlose Version

Kostenlose Version Nein
Kostenlose Version Nein
Kostenlose Version Nein
Kostenlose Version Ja

Gratis Testen

Gratis Testen Nein
Gratis Testen Ja
Gratis Testen Ja
Gratis Testen Ja

SmartOffice – Bereitstellung und Support

Einsatz

  • Cloud, SaaS, webbasiert
  • Mac (Desktop)
  • Windows (Desktop)
  • Windows (On-Premise)
  • Linux (On-Premise)
  • Android (mobil)
  • iPhone (mobil)
  • iPad (mobil)

Funktionen von SmartOffice

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenplanung
  • Berichterstattung und Statistik
  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • CRM
  • Daten-Import / -Export
  • Dokumentenmanagement
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Vorlagen
  • Finanzmanagement
  • Für Finanzinstitutionen
  • Gebietsmanagement
  • Kalender-Synchronisierung
  • Kalenderverwaltung
  • Kampagnenmanagement
  • Kontaktmanagement
  • Kostenverfolgung
  • Kundendatenbank
  • Kundenmanagement
  • Lead-Erfassung
  • Leadmanagement
  • Marketing-Automatisierung
  • Mobiler Zugriff
  • Pipeline-Management
  • Prognose
  • Suchen / filtern
  • Team-Aufgaben
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Verkaufsberichte
  • Vorlagen-Management
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen

Siehe die vollständige CRM Software für Banken & Finanzdienstleister Liste

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Aktivitätsmanagement
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anpassbare Vorlagen
  • Aufgabenmanagement
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • CRM
  • Chancenmanagement
  • Daten-Import / -Export
  • Dokumentenspeicher
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Vorlagen
  • Erinnerungen
  • Gebietsmanagement
  • Interne Chat-Integration
  • Kalender-/Erinnerungssystem
  • Kalender-Synchronisierung
  • Kalenderverwaltung
  • Kampagnenmanagement
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontaktmanagement
  • Kundendatenbank
  • Lead-Erfassung
  • Lead-Generierung
  • Lead-Qualifizierung
  • Leadmanagement
  • Marketing-Automatisierung
  • Mobiler Zugriff
  • Pipeline-Management
  • Prognose
  • Prognosen
  • Sales-Pipeline-Management
  • Segmentierung
  • Social-Media-Integration
  • Umsatzentwicklung-Analyse
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Verkaufsberichte
  • Verkaufsprognose
  • Workflow-Management
  • Zugriffsquellen-Verfolgung

Siehe die vollständige CRM-Systeme Liste

  • Aktivitäts-/Newsfeeds
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anrufprotokoll
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenmanagement
  • Berichterstattung / Analyse
  • Bestenlisten
  • Daten-Import / -Export
  • Dokumentenmanagement
  • Drittanbieter-Integration
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Vorlagen
  • Elektronische Unterschrift
  • Ereignisgesteuerte Aktionen
  • Erinnerungen
  • Ertragsmanagement
  • Filesharing
  • Gebietsmanagement
  • Kalenderverwaltung
  • Kanban-Tafel
  • Kommentare / Notizen
  • Kundenspezifisches Branding
  • Lead Scoring
  • Leadmanagement
  • Live-Chat
  • Mobile App
  • Mobiler Zugriff
  • Planungs-Tools
  • Produktkatalog
  • Provisionsmanagement
  • Prozess-/Workflow-Automatisierung
  • Sales-Pipeline-Management
  • Suchen / filtern
  • Terminplanung
  • Transfer / Weiterleitung
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Zielsetzung / Nachverfolgung
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen

Siehe die vollständige Sales Tracking Software Liste

Alternativen für SmartOffice

Mehr Alternativen zu SmartOffice

Erfahrungen mit SmartOffice

Alle 13 Nutzerbewertungen lesen

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
3,7
Benutzerfreundlichkeit
3,4
Kundenservice
4
Funktionen
3,5
Preis-Leistungs-Verhältnis
3,6

Nutzerbewertungen nach Bewertung

5
4
4
4
3
2
2
2
1
1

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001
Peter S.
FINANCIAL PLANNER in USA
Finanzdienstleistungen, 10.000+ Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

I have been using this for longer than 10 years and it's a great tool that will make you look smart.

5 vor 4 Jahren

Kommentare: I am able to access my practice's data from anywhere and give answers to my clients instantly. It makes me look smart and organized and my clients appreciate the quick response, which by the way they want and expect.

Vorteile:

Easy access to my practice's data anywhere, anytime; helps me deliver great service to my existing clients ; helps me meet more of my clients' needs; expand client base by converting new prospects to clients.

Nachteile:

Sometimes it is down without warning , other than normal maintenance. Aside from that, I can't think of anything bad to say about it. It makes your life easier and it's worth the cost for sure!

James M.
Registered Representative in USA
Finanzdienstleistungen, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

SmartOffice

4 letztes Jahr

Kommentare: I like it. But I have looked for other alternative products from time to time because I don’t like the way it handles workflow. For example I have looked at Pipedrive and Trello.

Vorteile:

It integrates with Microsoft but sometimes the scheduling feature changes times for my meetings. I like the ability to capture my client information.

Nachteile:

Functionality is dependent on back office set up. We have two agencies that use it but input data differently.

Allyson M.
Office Manager in USA
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 1 Jahr
Herkunft der Bewertung

SmartOffice Review

3 vor 2 Jahren

Vorteile:

Collects a lot of client data and information

Nachteile:

Not the most user friendly to navigate between different screens

Scot W.
Scot W.
Partner in USA
Verifizierter Nutzer auf LinkedIn
Vermögensverwaltung, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Relatively Easy to Use

4 vor 3 Jahren

Kommentare: I can't imagine doing my job without a CRM like SmartOffice. All of the info I need is there.

Vorteile:

I like that the interface is customizable. I can decide what client data I want to see when I'm viewing them.

Nachteile:

For all of its features, it's not the most intuitive and user friendly. It could really use some internal guides, or a learning mode

Jolie K.
Director of Underwriting Services & Operations in USA
Finanzdienstleistungen, 11-50 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

SmartOffice

5 letztes Jahr

Vorteile:

The product is very user friendly & adaptable to your own business process.

Nachteile:

Hate to say it...but sometimes too many features and/or options, is not a good thing.