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Was ist Croesus?

Seit 1987 bietet Croesus Finanzinstituten in ganz Nordamerika anspruchsvolle Vermögensverwaltungslösungen an. Derzeit nutzen 14.000 Investmentprofis Croesus-Lösungen, um Kundenvermögen von über 1 Billion Dollar zu verwalten. Mit seinen 180 engagierten Mitarbeitern ist Croesus für seine Fähigkeit zur effizienten Umwandlung von Daten in Informationen, Entwicklung von Portfolio-Management-Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Bereitstellung von Business Intelligence für faktenbasierte Entscheidungsfindung bekannt.

Wer verwendet Croesus?

Die Kunden reichen von einzelnen RIAs, Brokerage-Unternehmen bis hin zu vielen kanadischen Banken.

Du bist nicht sicher, ob Croesus das Richtige ist? Mit einer beliebten Alternative vergleichen

Croesus

Croesus

5,0 (2)
100.000,00 $
Monat
Kostenlose Version
Kostenlose Testversion
20
Keine Integrationen gefunden
5,0 (2)
5,0 (2)
4,0 (2)
VS.
Startpreis
Preisoptionen
Funktionen
Integrationen
Benutzerfreundlichkeit
Preis-Leistungs-Verhältnis
Kundenservice
3.000,00 $
Jahr
Kostenlose Version
Kostenlose Testversion
93
Keine Integrationen gefunden
4,2 (46)
4,0 (46)
4,4 (46)
Die grünen Bewertungsbalken geben an, welches Produkt gemessen an der Durchschnittsbewertung und der Zahl der Bewertungen am besten abschneidet.

Weitere gute Alternativen zu Croesus

Backstop
Am besten bewertete Funktionen
Beziehungs-Nachverfolgung
Dokumentenmanagement
Kontaktmanagement
Athena Systems
Am besten bewertete Funktionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Funktionen durch Nutzer bewertet.
Unity
Am besten bewertete Funktionen
Berichterstattung / Analyse
Kundenmanagement
Workflow-Management
Octopus
Am besten bewertete Funktionen
Daten-Import / -Export
Für Hedge Fonds
Kontaktmanagement
Allvue
Am besten bewertete Funktionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Funktionen durch Nutzer bewertet.
V3locity
Am besten bewertete Funktionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Funktionen durch Nutzer bewertet.
RealPage IMS
Am besten bewertete Funktionen
Investment-Tracking
Kundenmanagement
Leistungskennzahlen
eMoney Advisor
Am besten bewertete Funktionen
Daten-Import / -Export
QUO
Am besten bewertete Funktionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Funktionen durch Nutzer bewertet.

Bewertungen über Croesus

Durchschnittliche Bewertung

Gesamt
5,0
Benutzerfreundlichkeit
5,0
Kundenservice
4,0
Funktionen
5,0
Preis-Leistungs-Verhältnis
5,0

Nutzerbewertungen nach Unternehmensgröße (Angestellte)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Bewertungen nach Punktzahl finden

5
100%
Mark
CCO in Kanada
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Very easy to use and set up!

5,0 vor 6 Jahren

Vorteile:

I love this program because it helps me in my day to day portfolio performance review. Very nice features especially when re balancing portfolios. Saves me big amount.

Nachteile:

Sometimes the customer support can be not so great and takes a while to get back to you. They should be able to answer questions on the spot.

Brian
President in Kanada
Finanzdienstleistungen, 2–10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Herkunft der Bewertung

Great for Wealth Management CRM

5,0 vor 3 Jahren

Kommentare: Excellent product at reasonable price, great for PM CRM

Vorteile:

Ability to generate essential reports: transactions, performance, capital gains and losses etc. Also, allows for solid note taking

Nachteile:

Ability to customize features such as: performance benchmarks, asset allocation parameters and industry deignations

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