emX

von eMoney Advisor

4 / 5 9 Bewertungen
emX

Wer nutzt diese Software?

Zielmarkt sind Finanzberater, Planer und Assistenten im RIA- und Broker-Händler-Bereich.

Durchschnittliche Bewertung

9 Bewertungen
  • Gesamt 4 / 5
  • Benutzerfreundlichkeit 3.5 / 5
  • Kundenservice 4 / 5
  • Funktionen 4.5 / 5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis 3.5 / 5

Produktdetails

  • Kostenlose Version Nein
  • Kostenlose Testversion Ja
  • Einsatz Cloud, SaaS, Web
  • Training Persönlich
    Live Online
    Webinare
    Dokumentation
  • Kundenbetreuung 24/7 (Live Vertreter)
    Support während der Geschäftszeiten
    Online

Angaben zum Hersteller

  • eMoney Advisor
  • http://www.emoneyadvisor.com

Über emX

eMoney Advisor ist das einzige Vermögens-Planungssystem für Finanzberater, das überragende Transparenz, Zugänglichkeit, Sicherheit und Organisation für alles bietet, was die finanziellen Lebensbedingungen ihrer Kunden beeinflusst. Eine Technologie, die von Beratern für Berater entwickelt und erstellt wurde, sind eMoneys preisgekrönte Software und ihre Ressourcen darauf zugeschnitten, die Fähigkeit des Beraters zu transformieren, umfassende Finanzpläne umzusetzen und Kunden auf eine sichere finanzielle Zukunft vorzubereiten.

emX Funktionen

  • Anleihen / Aktien
  • Benchmarking
  • Compliance Berichterstattung
  • Datenimport/-export
  • Fondsverwaltung
  • Für Anlageberater
  • Für Investoren & Händler
  • Immobilien
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Leistungskennzahlen
  • Modellierung & Simulation
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Rechnungsführung
  • Risikomanagement
  • Warentermingeschäfte

Die hilfreichsten Reviews für emX

Very powerful, leading solution than can be overkill

Mit Google übersetzen Bewertet am 8.5.2019
Joe S.
Partner
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Quelle des Nutzers 
4/5
Gesamt
3 / 5
Benutzerfreundlichkeit
4 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
3 / 5
Kundenbetreuung
3 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: This product has provided our clients with a superior portal/vault/aggregation solution relative to our previous peace meal approach. Fairly easy for our least-tech-savvy client to use from their phones and tablets. Excellent way of securely sharing sensitive documents to and from clients, since we do not use encrypted email.

Vorteile: Full featured, owned and supported by Fidelity which is also our custodian. Long track record, well-established technology. Excellent vault & client portals. Includes account aggregation.

Nachteile: Financial planning module is complex (good news for some, not-so-good news for others) which requires significant input tweaking, and can produce output that is overkill for more simplistic projection needs. We're now looking at "Foundational Planning" from eMoney which may allow us that more simplified approach to planning.

Excellent to work with. Great for clients and our business.

Mit Google übersetzen Bewertet am 7.3.2018
David S.
Administrator
Finanzdienstleistungen, 2-10 Mitarbeiter
Verwendete die Software für: Mehr als 2 Jahre
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
4 / 5
Benutzerfreundlichkeit
5 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
5 / 5
Kundenbetreuung
4 / 5
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Kommentare: The client experience is really top-notch and client touch is facilitated via the Touch Point process/feature.

Vorteile: Account aggregation is the part really helpful for clients and us. But, the depth of the financial planning platform is impressive and easy to show clients their goals, current picture of their financial world and projections. Feature updates coming at an increasing rate due to the purchase of the company by Fidelty.

Nachteile: Assets held away sometime get disconnected or the client needs to update credentials. The details of the planning process are extensive so, the learning curve is long but, great support helps resolve the problems.

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