Wer nutzt diese Software?

Money Advice + CRM is designed to provide Financial Advisors, Financial Planners, Mortgage Advisors and Finance Consultants with a custom CRM solution specific to their needs.

Durchschnittliche Bewertung

1 Bewertung
  • Gesamt 5 / 5
  • Benutzerfreundlichkeit 5 / 5
  • Kundenservice
  • Funktionen 5 / 5
  • Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktinformationen

  • Preisinformationen Contact Money Advice for pricing details.
  • Kostenlose Version Nein
  • Gratis Testen Ja
  • Einsatz Cloud, SaaS, Web

Angaben zum Hersteller

  • Money Advice
  • http://www.moneyadvice.ie/

Über Money Advice + CRM

Client relationship management software designed to meet the requirements of wealth management, financial services and mortgage areas.

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Money Advice + CRM Funktionen

  • Angebote / Vorschläge
  • Aufgabenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • E-Mail Marketing
  • Gebietsmanagement
  • Interne Chat-Integration
  • Kalender-/Erinnerungssystem
  • Lead Scoring
  • Marketing-Automatisierung-Integration
  • Mobiler Zugriff
  • Segmentierung
  • Social-Media-Integration

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Die hilfreichsten Reviews für Money Advice + CRM

Super easy

Bewertet am 30.10.2018
Adam E.
Student
Bildungsmanagement, Selbstständig
Verwendete die Software für: 1-5 Monate
Quelle des Nutzers 
5/5
Gesamt
5 / 5
Benutzerfreundlichkeit
5 / 5
Eigenschaften & Funktionalitäten
Kundenbetreuung
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung:
Unwahrscheinlich Äußerst wahrscheinlich

Vorteile: Excellent service and really simple to use.

Nachteile: Nothing affected what i was wanting to do so I can’t fault it.

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