Family Wealth Guru

Was ist Family Wealth Guru?

Family Wealth Guru makes managing your wealth simpler. An unbeatable combination of automation, security and convenience at your fingertips. Analyze your Top N Assets to quickly rebalance your portfolio and set up multiple Custom Portfolio Aggregations. Generate instant Mark-to-Market Reports and show Target versus Actual Percentages and IRRs by Asset and Asset Class, view IRR for Top N Assets and analyse Comparative Performances of Members and Member Groups.

Wer verwendet Family Wealth Guru?

Family Offices, Wealth Advisors, Stock Brokers, Fund Managers, Private Bankers

Wo kann Family Wealth Guru bereitgestellt werden?

Cloud, SaaS, webbasiert, Mac (Desktop), Windows (Desktop), Windows (On-Premise)

Über den Anbieter

  • von FACT Software
  • 1987 gegründet
  • Telefon-Support

Erhältlich in diesen Ländern

Indien, Malaysia, Nepal, Philippinen, Singapur

Sprachen

Englisch

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Englisch

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Startpreis

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Funktionen von Family Wealth Guru

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anleihen / Aktien
  • Anpassbare Berichte
  • Asset Lifecycle Management
  • Audit Trail
  • Auftragsmanagement
  • Benchmarking
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Buchhaltung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Daten-Import / -Export
  • Datenvisualisierung
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Analytik
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Echtzeit-Daten
  • Echtzeitüberwachung
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
  • Fondsverwaltung
  • Für Anlageberater
  • Für Investoren & Händler
  • Gebühren Management
  • Immobilien
  • Investment-Tracking
  • Kontaktmanagement
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Leistungskennzahlen
  • Leistungsmanagement
  • Lohn- und Gehaltslisten & Kommissionen
  • Mobiler Zugriff
  • Modellierung & Simulation
  • Portfolio-Neuausrichtung
  • Portfoliomanagement
  • Risikobewertung
  • Risikomanagement
  • Self-Service Portal
  • Visuelle Analytik
  • Warentermingeschäfte
  • Workflow-Management
  • Zusammenfassende Berichte
  • Überwachung

Siehe die vollständige Anlagenverwaltung Software Liste

Alternativen für Family Wealth Guru

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