Was ist AgencySmart?
AgencySmart is an “all-in-one” cloud-based solution designed for general agents and retail brokers who sell employee benefits, insurance products, financial services and other industry related products (payroll, HR and consulting) to the commercial and individual marketplace. From data management to on-boarding and benefit enrollment, AgencySmart solves the problem of using multiple systems to manage your business. AgencySmart saves time and reduces labor cost while increasing efficiency!
Wer verwendet AgencySmart?
Whether you are a small retail shop or a national TPA or General Agent, AgencySmart is designed to help insurance agents be more productive, more effective and more profitable!
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AgencySmart – Bereitstellung und Support
Kundenbetreuung
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Einsatz
- Cloud, SaaS, webbasiert
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Training
- Persönlich
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- Dokumentation
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Funktionen von AgencySmart
CRM-Systeme
- API
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Aktivitätsmanagement
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Angebote / Schätzungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Felder
- Anpassbare Vorlagen
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- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung und Statistik
- CRM
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- Daten-Import / -Export
- Dokumentenspeicher
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- Drittanbieter-Integration
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- E-Mail-Management
- E-Mail-Vorlagen
- Erinnerungen
- Gebietsmanagement
- Interne Chat-Integration
- Kalender-/Erinnerungssystem
- Kalender-Synchronisierung
- Kalenderverwaltung
- Kampagnenmanagement
- Kontakt-Datenbank
- Kontaktmanagement
- Kundendatenbank
- Lead-Erfassung
- Lead-Generierung
- Lead-Qualifizierung
- Leadmanagement
- Marketing-Automatisierung
- Mobiler Zugriff
- Pipeline-Management
- Prognose
- Prognosen
- Sales-Pipeline-Management
- Segmentierung
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- Umsatzentwicklung-Analyse
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- Verkaufsberichte
- Verkaufsprognose
- Workflow-Management
- Zugriffsquellen-Verfolgung
Provisionssoftware
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- Agenturkommissionen
- Aktivitäts-Dashboard
- Aktivitäts-Verfolgung
- Alarmfunktion / Benachrichtigungen
- Anpassbare Berichte
- Anpassbare Vorlagen
- Audit Trail
- Benutzer-Management
- Berechnungen der Kommission
- Berichterstattung / Analyse
- Berichterstattung und Statistik
- Bonus-Management
- CRM
- Compliance Management
- Daten-Import / -Export
- Degressive Kommissionen
- Dispute Management
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
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- ERP
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- Echtzeit-Berichterstattung
- Einmalige Anmeldung
- Entschädigungsmanagement
- Finanzanalyse
- Flache Kommissionen
- Gestaffelte Provisionen
- Integration in die Buchhaltung
- Integrationsmanagement
- Kommissionen aufteilen
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- Kommissionsanpassung
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- Aufgabenmanagement
- Benutzer-Management
- Berechnungen der Kommission
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- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
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- E-Mail-Management
- Echtzeit-Berichterstattung
- Erinnerungen
- Formularverwaltung
- Integration in die Buchhaltung
- Kalenderverwaltung
- Konfigurierbarer Workflow
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- Kontaktmanagement
- Kundenmanagement
- Kundenportal
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- Leadmanagement
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- Rechnungsmanagement
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- SSL-Sicherheit
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- Statusverfolgung
- Suchen / filtern
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- Verwaltung von Versicherungspolicen
- Workflow-Management
- Zugriffskontrollen / Berechtigungen
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- Aufgabenmanagement
- Berichterstattung und Statistik
- Buchhaltung
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- Dokumenten-Abbildung
- Dokumentenmanagement
- Dokumentenspeicher
- Dokumentvorlagen
- Drittanbieter-Integration
- E-Mail-Management
- Echtzeit-Analytik
- Echtzeit-Berichterstattung
- Elektronische Zahlungen
- Erinnerungen
- Erneuerungs-Management
- Finanzmanagement
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- Hauptbuch
- Integration in die Buchhaltung
- Kontaktmanagement
- Kundenkonten
- Kundenportal
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- Portfoliomanagement
- Projektmanagement
- Provisionsmanagement
- Reklamationsabwicklung
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- Richtlinien-Vergabe
- Richtlinienbearbeitung
- Richtlinienerstellung
- Risikoanalyse
- Risikobewertung
- Rückversicherungs-Management
- SMS-Nachrichtenversand
- Sicheres Login
- Statusverfolgung
- Underwriting-Management
- Wertungsmaschine
- Wiederanstellung nachverfolgen
- Workflow-Management
Siehe die vollständige Versicherungsverwaltung Software Liste
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