AgencySmart

Was ist AgencySmart?

AgencySmart is an “all-in-one” cloud-based solution designed for general agents and retail brokers who sell employee benefits, insurance products, financial services and other industry related products (payroll, HR and consulting) to the commercial and individual marketplace. From data management to on-boarding and benefit enrollment, AgencySmart solves the problem of using multiple systems to manage your business. AgencySmart saves time and reduces labor cost while increasing efficiency!

Wer verwendet AgencySmart?

Whether you are a small retail shop or a national TPA or General Agent, AgencySmart is designed to help insurance agents be more productive, more effective and more profitable!

AgencySmart – Details

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Startpreis

49,00 $/Monat
49,00 $/Monat
35,00 $/Monat
20,00 $/Monat

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AgencySmart – Bereitstellung und Support

Kundenbetreuung

  • E-Mail/Helpdesk
  • FAQ/Forum
  • Wissensdatenbank
  • Telefon-Support

Einsatz

  • Cloud, SaaS, webbasiert
  • Mac (Desktop)
  • Windows (Desktop)
  • Linux (Desktop)
  • Chromebook (Desktop)
  • Android (mobil)
  • iPhone (mobil)
  • iPad (mobil)

Training

  • Persönlich
  • Live Online
  • Webinare
  • Dokumentation
  • Videos

Funktionen von AgencySmart

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Aktivitätsmanagement
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anpassbare Vorlagen
  • Aufgabenmanagement
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • CRM
  • Chancenmanagement
  • Daten-Import / -Export
  • Dokumentenspeicher
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Management
  • E-Mail-Vorlagen
  • Erinnerungen
  • Gebietsmanagement
  • Interne Chat-Integration
  • Kalender-/Erinnerungssystem
  • Kalender-Synchronisierung
  • Kalenderverwaltung
  • Kampagnenmanagement
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontaktmanagement
  • Kundendatenbank
  • Lead-Erfassung
  • Lead-Generierung
  • Lead-Qualifizierung
  • Leadmanagement
  • Marketing-Automatisierung
  • Mobiler Zugriff
  • Pipeline-Management
  • Prognose
  • Prognosen
  • Sales-Pipeline-Management
  • Segmentierung
  • Social-Media-Integration
  • Umsatzentwicklung-Analyse
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Verkaufsberichte
  • Verkaufsprognose
  • Workflow-Management
  • Zugriffsquellen-Verfolgung

Siehe die vollständige CRM-Systeme Liste

  • API
  • Agenturkommissionen
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Vorlagen
  • Audit Trail
  • Benutzer-Management
  • Berechnungen der Kommission
  • Berichterstattung / Analyse
  • Berichterstattung und Statistik
  • Bonus-Management
  • CRM
  • Compliance Management
  • Daten-Import / -Export
  • Degressive Kommissionen
  • Dispute Management
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Drittanbieter-Integration
  • ERP
  • Echtzeit-Aktualisierungen
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Einmalige Anmeldung
  • Entschädigungsmanagement
  • Finanzanalyse
  • Flache Kommissionen
  • Gestaffelte Provisionen
  • Integration in die Buchhaltung
  • Integrationsmanagement
  • Kommissionen aufteilen
  • Kommissions-Terminplanung
  • Kommissionsanpassung
  • Kommissionserklärungen
  • Kommissionsrechner
  • Kommissionsregeln/-konditionen
  • Leistungskennzahlen
  • Mehrere Währungen
  • Planungs-Tools
  • Prognose
  • Provisionsmanagement
  • Prozentuale Kommissionen
  • SSL-Sicherheit
  • Statusverfolgung
  • Suchen / filtern
  • Vorlagen-Management
  • Wirtschaftsprüfung-Management
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen

Siehe die vollständige Provisionssoftware Liste

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Felder
  • Anpassbare Formulare
  • Anpassbare Vorlagen
  • Audit Trail
  • Aufgabenmanagement
  • Benutzer-Management
  • Berechnungen der Kommission
  • Berichterstattung und Statistik
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Dokumentvorlagen
  • Drittanbieter-Integration
  • E-Mail Marketing
  • E-Mail-Management
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Erinnerungen
  • Formularverwaltung
  • Integration in die Buchhaltung
  • Kalenderverwaltung
  • Konfigurierbarer Workflow
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontaktmanagement
  • Kundenmanagement
  • Kundenportal
  • Kundenspezifisches Branding
  • Leadmanagement
  • Leben & Gesundheit
  • Pipeline-Management
  • Provisionsmanagement
  • Rechnungsmanagement
  • Reklamationsabwicklung
  • Richtlinien Managemen-
  • Risikobewertung
  • SSL-Sicherheit
  • Schaden- und Unfallversicherung
  • Self-Service Portal
  • Statusverfolgung
  • Suchen / filtern
  • Versicherungseinstufung
  • Verwaltung von Versicherungspolicen
  • Workflow-Management
  • Zugriffskontrollen / Berechtigungen
  • Zugriffsquellen-Verfolgung
  • Überwachung

Siehe die vollständige Versicherungssoftware Liste

  • API
  • Abrechnung & Rechnungsstellung
  • Ad-hoc-Berichterstattung
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Angebote / Schätzungen
  • Anpassbare Berichte
  • Anpassbare Vorlagen
  • Ansprüche nachverfolgen
  • Aufgabenmanagement
  • Berichterstattung und Statistik
  • Buchhaltung
  • Disaster Recovery
  • Dokumenten-Abbildung
  • Dokumentenmanagement
  • Dokumentenspeicher
  • Dokumentvorlagen
  • Drittanbieter-Integration
  • E-Mail-Management
  • Echtzeit-Analytik
  • Echtzeit-Berichterstattung
  • Elektronische Zahlungen
  • Erinnerungen
  • Erneuerungs-Management
  • Finanzmanagement
  • Formularverwaltung
  • Für Autoversicherungen
  • Hauptbuch
  • Integration in die Buchhaltung
  • Kontaktmanagement
  • Kundenkonten
  • Kundenportal
  • Nachverfolgung von Stornierungen
  • Portfoliomanagement
  • Projektmanagement
  • Provisionsmanagement
  • Reklamationsabwicklung
  • Richtlinien Managemen-
  • Richtlinien-Vergabe
  • Richtlinienbearbeitung
  • Richtlinienerstellung
  • Risikoanalyse
  • Risikobewertung
  • Rückversicherungs-Management
  • SMS-Nachrichtenversand
  • Sicheres Login
  • Statusverfolgung
  • Underwriting-Management
  • Wertungsmaschine
  • Wiederanstellung nachverfolgen
  • Workflow-Management

Siehe die vollständige Versicherungsverwaltung Software Liste

Alternativen für AgencySmart

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