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CRM Software für Banken & Finanzdienstleister - Seite 3

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ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Die Software kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen verwalten.
ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Es kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen mit einem konvergierten, voll ausgestatteten und dennoch extrem nutzerfreundlichen und erschwinglichen CRM verwalten. Die Funktionen sind für kleine und mittlere Unternehmen optimiert, die über umfangreiche Budgets verfügen, um teure Add-ons zu integrieren oder zu beschaffen. Erfahre mehr über ConvergeHub

Funktionen

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  • Dokumentenmanagement
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Die nächste Generation eines PSA-Tools. Komplettes professionelles Services Automation-Paket für Software- und Service-Unternehmen.
HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen, bietet Automatisierung von Geschäftsfunktionen in einer einzigen Plattform, die in der Cloud von jedem Gerät abrufbar ist. Erfahre mehr über CloudBlue PSA

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SalesExec ist eine All-in-one-Vertriebsautomatisierungslösung, mit der du mehr Interessenten erreichen kannst. Mit Wählfunktion, SMS und E-Mail-Pflege.
SalesExec hilft den Verkäufern großer und kleiner Unternehmen durch die Automatisierung des Verkaufsfolgeprozesses. SalesExec ist eine All-in-one-Lösung, die deinen Verkäufern hilft, mehr Interessenten zu erreichen. Das Tool umfasst eine lokale Präsenzanwahl, um 60 % mehr deiner Interessenten zu erreichen, mit automatisierten Text-SMS und E-Mail-Nutzung, um Kunden zum richtigen Zeitpunkt auf ihrer Kaufreise zu erreichen. Erfassung und sofortige Weiterleitung aller Web-Leads und Telefonanrufe. Erfahre mehr über ClickPoint

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Investor*innen und Berater*innen nutzen DealCloud, um ihre Deal-Teams zu unterstützen.
DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Plattform bietet ein Implementierungsteam, das die Kund*innen unterstützt und ein Account-Management-Team, das sie voranbringt. DealCloud stammt aus der Privatkapital- und Investment-Banking-Welt und weiß, was Kund*innen benötigen, um ein Geschäft abzuschließen. Erfahre mehr über DealCloud

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Cool Life CRM ermöglicht eine 360-Grad-Marketinglösung in Verbindung mit einem vollständigen Lebenszyklusprozess der Kundenbeziehung, der wertvolle Einblicke bietet.
Cool Life CRM wurde von Grund auf für komplexe Kundenmanagementumgebungen entwickelt. Nicht jedes Unternehmen behandelt seine Kundschaft als individuelle transaktionsbasierte Möglichkeiten. Cool Life CRM erkennt und erfüllt die Feinheiten von Fachunternehmen wie Finanzdienstleistern, Berufsverbänden, Software- und Dienstleistungsunternehmen und mehr. Die Lösung deckt individuelle Marktanforderungen mit Software ab, die schnell und intuitiv ist. Die Kundschaft sagt: „Sie ist cool.“ Erfahre mehr über Cool Life CRM

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Voll integrierter, One-Stop-Anzeige-Agentur-Management-Ninja, der mit einem einzigen Cockpit administrative, kreative und Kunden-Funktionen handhabt
AD-IN-ONE ist ein voll integrierter, One-Stop-Anzeige-Agentur-Management-Ninja, der alle administrativen, kreativen und Kunden-Funktionen in einem Cockpit handhabt. Von Job-Management zur kreativen Dateiablage, Arbeitszeitnachweisen zu Budgetierung, alles ständig und sofort zur Hand. So kannst Du dich auf das konzentrieren, was Du am besten kannst - großartige Anzeigen zu machen, während wir Deine Agentur effizienter und profitabler machen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen haben Kunden zufrieden gestellt in ganz Europa, Amerika, Asien und Afrika. Erfahre mehr über Teamogy

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Standard ERP ist eine intuitive Geschäftsplattform, die dir hilft, deine Produktivitätsziele zu erreichen, und die auf deine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten werden kann.
Im Kern bietet Standard ERP die herkömmlichen ERP-Funktionen für Konten, Auftragsabwicklung, Inventar, Herstellung und Auftragskalkulation. Darüber hinaus kann Standard ERP mit umfassenden CRM-Modulen wie E-Mail, Dokumentenmanagement, grafischen Kalendern und einem Bulletin-Board im selben System ein einzigartiges Maß an Interaktion zwischen seinen zahlreichen vollständig integrierten, branchenspezifischen Funktionalitäten bereitstellen. Verfügbar in über 120 Ländern, in über 30 Sprachen. Erfahre mehr über Standard ERP

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Webbasierte CRM-Lösung für alle Branchen, einschließlich Telekommunikation, Finanz-Callcenter, Bildung, Händler und mehr.
Webbasierte CRM-Lösung für alle Branchen, einschließlich Telekommunikation, Finanz-Callcenter, Bildung und mehr. SimpleCRM ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die auf der Open-Source-Plattform von SugarCRM basiert und über unternehmensweite Erweiterungen wie Berichts- und Workflow-Builder, mobile Anwendungen und Portale verfügt. Das stärkstes Unterscheidungsmerkmal der Lösung ist das dahinter stehende Expertenteam, das sich nach jahrzehntelanger Erfahrung in der Durchführung von CRM-Projekten zusammengetan hat. Das SimpleCRM-Team hat bereits mehr als 200 erfolgreiche CRM-Implementierungen durchgeführt. Erfahre mehr über SimpleCRM

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Verwalte Mittelbeschaffung, Dealflow, Due Diligence und Portfolios. Für alternative Vermögensverwalter und institutionelle Anleger.
Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie für Wachstum zu skalieren. AIM ist Lightning-ready mit einer übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Mit AIM erhältst du die Grundlage zum Aufbau einer unternehmensweiten Technologielösung, um die Leistungsfähigkeit deiner Daten zu nutzen und dir einen Informationsvorsprung zu verschaffen, mit dem du deiner Konkurrenz Jahre voraus bist. Erfahre mehr über Altvia

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Das Creditonline-System verfügt über einen vollständigen Satz von Tools für jeden Aspekt des Kreditgeschäfts, 24/7-Support und End-to-End-Kreditvergabe.
Das Kreditmanagement-System verfügt über einen vollständigen Satz von Tools für jeden Aspekt des Kreditgeschäfts, 24/7-Support und End-to-End-Kreditvergabe. Die Entwickler haben in den letzten 6 Jahren 80 erfolgreiche Projekte in 8 Ländern gestartet. Entwicklung eines vollständig automatisierten Lebenszyklusprozesses. Die Entwickler haben mehrere Tools und Lösungen für verschiedene Herausforderungen ihrer Kunden erstellt. Sie verbessern und erweitern aktiv das CREDITONLINE-System basierend auf den Bedürfnissen und Vorschlägen ihrer Kunden und machen es zu 100 % praktikabel. Erfahre mehr über CreditOnline

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Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet.
Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet. Erfahre mehr über Clienteer

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FPS GOLD Core Banking erfüllt alle Anforderungen an eine Bank. Beziehungsmanagement, Kassierer, Einlagen, Kredite, Buchhaltung, Berichterstattung und mehr.
Alles, was du brauchst, um deiner Einrichtung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, befindet sich in dieser Anwendung. Mit Beziehungsmanagement, Kassierer, neuen Konten, Einlagenbetreuung, Kreditvergabe, Buchhaltung und Berichterstattung macht es FPS GOLD Core Banking leicht, wettbewerbsfähig zu sein, Profite einzustreichen und zu wachsen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche ist das Unternehmen bekannt für und stolz auf den hervorragenden Kundenservice und die enge Beziehung zu den Kunden. Erfahre mehr über FPS GOLD Core Banking

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EQUP ist ein cloudbasiertes CRM-System, das Marketing-, Vertriebs- und Abrechnungsvorgänge automatisiert.
EQUP ist ein cloudbasiertes CRM-System, das bei der Automatisierung von Marketing-, Vertriebs- und Abrechnungsvorgängen hilft. EQUP schließt die Lücke zwischen den derzeit verfügbaren Lösungen und den Anforderungen von Kleinunternehmern. Dinge, die niemand sonst bietet: – Inventar-Pooling. – Kostenlose Version ohne Funktionsbeschränkungen. – Dedizierte Ressourcen zur Verwaltung deines Kontos. – Branchenspezifische Lösungen. Erfahre mehr über EQUP

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Integriertes CRM, Entitäts-Compliance, Dokumentenmanagement, Treuhand- und Unternehmensverwaltung/-buchhaltung, Praxismanagement, Webportal.
Für Finanzdienstleister bietet enVisual360 ein modulares integriertes CRM, Compliance, Dokumentenmanagement, Treuhand- und Unternehmensverwaltung/-buchhaltung, Unternehmensbuchhaltung, Praxisverwaltung/Zeiterfassung und Unternehmensabrechnung. Skalierbar, selbst hosten oder private Cloud. Modulbasierte Lizenz nur für die Module, die du benötigst. Optionales Kunden-Webportal. Leistungsstark, einfach zu bedienen, sofort produktiv. Erfahre mehr über enVisual WealthDesk

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Chatabox ist eine vereinfachte CRM-Plattform für Unternehmen, die mit vielen Funktionen ausgestattet ist und wettbewerbsfähige Tarife ab 35 A$ bietet.
Chatabox ist ein cloudbasiertes CRM, das vollständig skalierbar und nutzerfreundlich ist und nahtlose Workflow- und Automatisierungsfunktionen bietet, um den Vertriebs- und Lead-Management-Prozess zu vereinfachen. Zu den Standardfunktionen gehören die Verfolgung und Freigabe von Kontakt-E-Mails und Anhängen sowie Termine, Kundenbeziehungen, Marketing, Lead-Generierung, Speicherung, Angebote und Vorschläge, Rechnungsstellung mit anpassbaren Dashboards sowie eine Reihe weiterer Funktionen ab 35 A$. Erfahre mehr über Chatabox. Erfahre mehr über Chatabox

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Deutschland Lokales Produkt
Darlehensmanagement und Marktdaten, gemeinsam noch leistungsfähiger.
Treasuryview ist der einfachste Weg zum integrierten Zins-und Darlehensmanagement mit zeitsparenden Marktdaten-Automatisierungen. Deine Treasuryauswertungen perfekt synchron mit tagesaktuellen Marktdaten. Einfache Erfassung und Verwaltung aller Darlehens-und Zinsderivatearten. Relevante Referenzzinssätze und Zinskurven sind vorintegriert.Mit Treasuryview legen Sie Ihre individuellen Sicherungsstrategien für Ihr Unternehmen selbst fest. Sie können Neuaufnahmen oder laufende variabel verzinsliche Darlehen nahtlos mit den passenden Zinssicherungsinstrumenten simulieren und anpassen. Erfahre mehr über TreasuryView

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Intelligentes Beziehungs- und Pipeline-Management für Anleger, das Dateneingaben überflüssig macht und Signale bereitstellt, um mehr Kundengeschäfte abzuschließen.
Für Investoren entwickeltes Beziehungs- und Pipeline-Management. Die Dateneingabe wird eliminiert und Informationen werden bereitgestellt, um mehr Kundengeschäfte abzuschließen. Das Unternehmen kombiniert die Fähigkeit, das Netzwerk deines Teams einfach und intuitiv zu durchsuchen, mit automatisierter Dateneingabe und Warnmeldungen, sodass du nie die Chance verpasst, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Dein Netzwerk ist dein Nettovermögen. Die Anwendung hilft dir, es zu maximieren. Erfahre mehr über 4Degrees

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All-in-one-Telekommunikations- und CRM-Plattform, die eine Omnichannel-Lösung zur Optimierung der Kommunikation und des S&OP (Sales and Operations Planning) für jedes Unternehmen bietet.
Die All-in-One-Plattform bietet dir die Möglichkeit, über den bevorzugten Kanal deiner Kunden zu kommunizieren, Agenten und Kunden besser zu verwalten sowie der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein. Auch hier wurde NOLA gebaut, um ein Problem in den eigenen Netzwerken zu lösen. Das System ist getestet und bewährt, so dass kein Risiko einer Umschaltung besteht. Sei mit einer leistungsstarken Plattform dort, wo deine Kunden sind: alle Kanäle sind vereinheitlicht und nicht isoliert. Erfahre mehr über NOLA

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Führt Versicherer und Versicherungsnehmer mit Financial Services Cloud zusammen.
Erhöhe die Beraterproduktivität, um dich mit Financial Services Cloud von Salesforce auf Kundenbedürfnisse zu konzentrieren. Die vollständig integrierte Vermögensverwaltungslösung macht es so einfach wie nie, mehrere Kunden und Haushalte zu verwalten, finanzielle Ziele und bedeutende Lebensereignisse zu verfolgen und personalisierte Ratschläge zu liefern, die eine dauerhafte Loyalität gewährleisten. Verwandle jede Kundenbeziehung in eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Erfahre mehr über Financial Services Cloud

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Das CRM der nächsten Generation für beziehungsorientierte Teams. Automatisiere die Dateneingabe, bleibe immer am Ball und lasse Beziehungsintelligenz spielen, um Einführungen zu erzielen.
Affinity ist das CRM der nächsten Generation, das für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde. Mithilfe von Relationship Intelligence ermöglicht Affinity Teams, ihr Netzwerk und ihre nächste große Chance zu nutzen. Affinity verbessert ferner die Art und Weise, wie Teams Beziehungen verwalten, indem die Lösung die Dateneingabe automatisiert, wichtige Verbindungen nie aus den Augen lässt und freundliche Einführungen bei wichtigen Entscheidungsträger ermöglicht. Fehlt dir die Zeit, dein CRM manuell zu befüllen? Triffst du Entscheidungen über deine Geschäfte auf der Basis von Vermutungen? Dann ist Affinity das Richtige für dich. Erfahre mehr über Affinity

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Effektives Vertriebs-CRM zur Verwaltung deiner Pipeline. Lässt sich in dein E-Mail-System und deinen Kalender integrieren! Ideal für Verkaufsteams und zur Online-Lead-Generierung.
Vertriebs-CRM zur visuellen Verwaltung deiner Vertriebspipeline, zum Abrufen und Organisieren von Leads von Drittanbietern über Webformulare und APIs und vieles mehr. Unterstützt dich beim Abschluss von Deals, ohne dass du stundenlang Formulare ausfüllen musst. Du hast volle Kontrolle über deinen Vertriebsprozess und kannst Ereignisse für deine nächsten Aktionen festlegen, die mit Gmail oder deinem Outlook-Kalender synchronisiert werden usw. Onpipeline macht Schulungen, wie sie für andere CRM-Systeme erforderlich sind, überflüssig. Erfahre mehr über Onpipeline

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Die führende CRM Financial Practice Management Suite.
UGRU ist die führende CRM Financial Practice Management Suite. Ein voll funktionsfähiges, integriertes finanzielles CRM mit Automatisierung des Verkaufsteams und des Marketings, Buchhaltung, Betriebs- und Finanzplanung. Erfahre mehr über UGRU

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Entdecke ein CRM, mit dem du potenzielle Kunden, Investierende und Geschäftsmöglichkeiten aufspüren kannst und wichtige Informationen immer zur Hand hast.
Die Softwarelösung von Allvue für das Investoren- und Investment-Management gibt den Investor-Relations- und Deal-Profis von heute alle nötigen Tools an die Hand, um ihr wichtigstes Gut zu maximieren: Informationen. Mit einem CRM, das potenzielle Kunden, Investierende und Geschäftsmöglichkeiten verfolgt, kannst du jede sich ergebende Möglichkeit nutzen. Dank der nativen Anwendungen für Tablets und Smartphones hast du stets alle wichtigen Informationen griffbereit. Erfahre mehr über Allvue

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Deutschland Lokales Produkt
Bankinformationssystem, das alle Aspekte des modernen Bankmanagements anspricht
zeb.control – Steigere deine Einnahmen und steuere dein Risiko! Ein effizientes Management von Finanzdienstleistern erfordert flexible Informations-, Planungs- und Analysewerkzeuge. Die Produktpalette von zeb.control bietet die technische Unterstützung für die Verwaltung einer Vielzahl von Aufgaben des Finanzcontrollings, der Risikomessung und -überwachung, der Buchhaltung und des Wertemanagements. Das Produktspektrum und die Module sind frei kombinierbar und ermöglichen eine schnelle Integration in bestehende IT-Strukturen. Erfahre mehr über zeb.control

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Das Komplettsystem umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Beteiligungskapital.
Ein komplettes Vermögensverwaltungssystem, das eine umfassende Abdeckung der gesamten Investmentkette bietet, einschließlich CRM, Portfolio-Analyse, Vermögensallokation, Fondsregister, Compliance-Überwachung, Risikomanagement, Performance-Attribution und Kundenberichterstattung. VESTIO bedient die umfassenden Bedürfnisse von Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltern, Händlern, Hedgefonds und Familienunternehmen. Das System umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Eigenkapital. Erfahre mehr über Vestio

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