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# CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

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> CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister hilft Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, Informationen über ihre Kunden zu organisieren und zu pflegen, einschließlich Kontaktdaten, Transaktionsverlauf und Aufzeichnungen früherer Interaktionen. CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister bietet Unternehmen auch Marketinganalysefunktionen, die solche Verkaufsanstrengungen wie gezieltes Anrufen und Cross-Selling unterstützen. Siehe auch: Bankensoftware, Marketing Automation Software, Kontaktmanagement Software und CRM Software.

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## Produkte

1. [Covve App](https://www.capterra.com.de/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews) — Übernehme die Kontrolle über Deine Kontakte und finde Deine bedeutendsten Leads
2. [User.com](https://www.capterra.com.de/software/144916/usercom) — 4.6/5 (36 reviews) — Ein fortschrittliches Marketing- und Vertriebssystem, das zur Automatisierung der personalisierten Kommunikation und zur Optimierung der internen Prozesse beiträgt.
3. [Dynamo Software](https://www.capterra.com.de/software/67068/dynamo) — 4.6/5 (34 reviews) — Hervorragende cloudbasierte Investment-Management-Software zur Optimierung des Betriebs für Fondsmanager und institutionelle Investoren.
4. [Focus Softnet](https://www.capterra.com.de/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Schaffe großartige Erlebnisse für deine Kunden und lasse dein Geschäft mit der CRM-Lösung von Centra Hub für Finanzdienstleistungen schneller wachsen.
5. [RAYNET CRM](https://www.capterra.com.de/software/136797/raynet-crm) — 4.9/5 (27 reviews) — Vereinfachen Sie Ihre tägliche Agenda, behalten Sie den Überblick über alles, was vor sich geht, und steigern Sie Ihr Geschäft mit dieser einfach zu bedienenden Cloud-CRM-Lösung.
6. [ConvergeHub](https://www.capterra.com.de/software/134185/convergehub) — 4.8/5 (24 reviews) — ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Die Software kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen verwalten.
7. [SalesExec](https://www.capterra.com.de/software/126733/salesexec) — 4.7/5 (22 reviews) — SalesExec ist eine All-in-one-Vertriebsautomatisierungslösung, mit der du mehr Interessenten erreichen kannst. Mit Wählfunktion, SMS und E-Mail-Pflege.
8. [DealCloud](https://www.capterra.com.de/software/139967/dealcloud) — 4.5/5 (21 reviews) — DealCloud ist eine Plattform für das Deal-Management für Finanzunternehmen, die Beziehungen, Deals und Erkenntnisse zusammenführt, um das Wachstum voranzutreiben.
9. [MadeMarket](https://www.capterra.com.de/software/1033660/mademarket) — 4.8/5 (20 reviews) — Ein speziell entwickeltes Tool, mit dem Unternehmen Beziehungen verwalten, auf Kontakte zugreifen, Käuferlisten erstellen, aktive Geschäfte überwachen und vieles mehr tun können.
10. [Cool Life CRM](https://www.capterra.com.de/software/100794/cool-life-crm) — 4.4/5 (17 reviews) — Cool Life CRM ermöglicht eine 360-Grad-Marketinglösung in Verbindung mit einem vollständigen Lebenszyklusprozess der Kundenbeziehung, der wertvolle Einblicke bietet.
11. [Teamogy](https://www.capterra.com.de/software/143529/teamogy) — 4.8/5 (17 reviews) — Voll integrierter, One-Stop-Anzeige-Agentur-Management-Ninja, der mit einem einzigen Cockpit administrative, kreative und Kunden-Funktionen handhabt
12. [Standard ERP](https://www.capterra.com.de/software/92308/standard-erp) — 4.2/5 (16 reviews) — Standard ERP ist eine intuitive Geschäftsplattform, die dir hilft, deine Produktivitätsziele zu erreichen, und die auf deine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten werden kann.
13. [SimpleWorks](https://www.capterra.com.de/software/144850/simplecrm) — 4.5/5 (15 reviews) — Webbasierte CRM-Lösung für alle Branchen, einschließlich Telekommunikation, Finanz-Callcenter, Bildung, Händler und mehr.
14. [Altvia](https://www.capterra.com.de/software/128748/aim) — 4.8/5 (11 reviews) — Verwalte Mittelbeschaffung, Dealflow, Due Diligence und Portfolios. Für alternative Vermögensverwalter und institutionelle Anleger.
15. [CreditOnline](https://www.capterra.com.de/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — CREDITONLINE (gegründet 2007) ist derzeit in Europa, Südamerika und Asien tätig und verfügt über ein erfahrenes Entwicklungs- und Supportteam.
16. [FPS GOLD Core Banking](https://www.capterra.com.de/software/172402/fps-gold-core-processing) — 4.4/5 (11 reviews) — FPS GOLD Core Banking erfüllt alle Anforderungen an eine Bank. Beziehungsmanagement, Kassierer, Einlagen, Kredite, Buchhaltung, Berichterstattung und mehr.
17. [Saleoid](https://www.capterra.com.de/software/1039566/equp) — 4.6/5 (10 reviews) — EQUP ist ein cloudbasiertes CRM-System, das Marketing-, Vertriebs- und Abrechnungsvorgänge automatisiert.
18. [TreasuryView](https://www.capterra.com.de/software/116277/treasuryview) — 4.8/5 (6 reviews) — Darlehensmanagement und Marktdaten, gemeinsam noch leistungsfähiger.
19. [Financial Services Cloud](https://www.capterra.com.de/software/166075/financial-crm) — 4.8/5 (5 reviews) — Führt Versicherer und Versicherungsnehmer mit Financial Services Cloud zusammen.
20. [Chatabox](https://www.capterra.com.de/software/218866/chatabox) — 4.6/5 (5 reviews) — Chatabox ist eine vereinfachte CRM-Plattform für Unternehmen, die mit vielen Funktionen ausgestattet ist und wettbewerbsfähige Tarife ab 35 A$ bietet.
21. [4Degrees](https://www.capterra.com.de/software/184593/4degrees) — 5.0/5 (4 reviews) — Intelligentes Beziehungs- und Pipeline-Management für Anleger, das Dateneingaben überflüssig macht und Signale bereitstellt, um mehr Kundengeschäfte abzuschließen.
22. [Onpipeline](https://www.capterra.com.de/software/194459/onpipeline) — 4.3/5 (3 reviews) — Effektives Vertriebs-CRM zur Verwaltung deiner Pipeline. Lässt sich in dein E-Mail-System und deinen Kalender integrieren\! Ideal für Verkaufsteams und zur Online-Lead-Generierung.
23. [cVortex](https://www.capterra.com.de/software/1043700/cvortex) — 5.0/5 (3 reviews) — cVortex ist eine Software für den Kundenservice, die Omnichannel-Konversationen zwischen Unternehmen und Kunden ermöglicht und gleichzeitig den Support optimiert.
24. [UGRU](https://www.capterra.com.de/software/160681/ugru) — 5.0/5 (2 reviews) — Die führende CRM Financial Practice Management Suite.
25. [Navatar Edge](https://www.capterra.com.de/software/203798/navatar-edge) — 5.0/5 (2 reviews) — Hunderte von Private-Equity-Managern, Investmentbanken und strategischen Käufern nutzen Navatar, um ihre Deal-Sourcing-Prozesse zu rationalisieren.

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Covve ist sehr einfach und schnell zu installieren, Du kannst in wenigen Minuten starten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"User.com","position":2,"description":"User.com ist eine All-in-one-Plattform für Marketing Automation, mit der du Engagement steigern und Konversionen verbessern kannst, indem du eine einzige Datenquelle für deine Kunden verwendest. \n\nErreiche Kunden über eine Vielzahl von Kommunikationskanälen: E-Mail, Live-Chat, Chatbot, Push-Benachrichtigungen, dynamische Seiteninhalte und vieles mehr – alles verfügbar an einem Ort. \n\nInteressiert an Marketing Automation? Erhalte eine kostenlose 14-Tage-Testversion ohne Vorabzahlung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee1cfc44-3f00-416f-b4ef-9bd866b0311d.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/144916/usercom","@type":"ListItem"},{"name":"Dynamo Software","position":3,"description":"Dynamo Software ist nach eigenen Angaben führend im alternativen Investment-Ökosystem und bietet eine auf die Industrie zugeschnittene und hoch konfigurierbare Front-to-Back-Office-Plattform. Dynamo bietet Fondsmanagern, Eigentümern von Vermögenswerten und damit verbundenen Dienstleistern eine cloudbasierte Investment-Management-Software an. Mit maßgeschneiderten Lösungen sowohl für Allgemeinmediziner als auch für LPs rationalisiert Dynamo die Investitionsvorgänge im gesamten Unternehmen. 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Mit RAYNET bist du immer auf dem Laufenden!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c61aef26-f347-4810-84c5-7d16e01acd0c.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/136797/raynet-crm","@type":"ListItem"},{"name":"ConvergeHub","position":6,"description":"ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Es kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen mit einem konvergierten, voll ausgestatteten und dennoch extrem nutzerfreundlichen und erschwinglichen CRM verwalten. 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Die Lösung passt sich auch den Anforderungen Ihres Unternehmens an und lässt sich problemlos mit Daten und Tools von Drittanbietern integrieren. \n\nDealCloud ist mehr als nur ein CRM-System: Die Lösung zentralisiert Arbeitsabläufe und optimiert die Abwicklung von Transaktionen. So können Investmentbanken, private Kapitalmärkte und M&A-Teams in dem heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld effizienter, transparenter und sicherer arbeiten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c49a400c-8cf5-4730-86a2-7162dd0e9bbd.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/139967/dealcloud","@type":"ListItem"},{"name":"MadeMarket","position":9,"description":"MadeMarket ist eine speziell entwickelte Plattform für Kundenbeziehungen und Deal-Management, die Investmentbankern und Kapitalmarktexperten hilft, mehr Geschäfte schneller zu entdecken, auszuführen und abzuschließen. Mit einer Vielzahl von vorgefertigten, branchenorientierten Dashboards, Berichten, Analysen und Projektmanagement-Tools hilft MadeMarket Unternehmen, ihre Übergangskosten zu einer neuen Plattform zu senken, da diese einfacher einzurichten und zu verwenden ist. MadeMarket geht weit über ein durchschnittliches CRM hinaus und bietet ein vollständig integriertes digitales Zuhause.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/db2c8358-cffb-4ec7-a56c-79e62736dc8f.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1033660/mademarket","@type":"ListItem"},{"name":"Cool Life CRM","position":10,"description":"Cool Life CRM wurde von Grund auf für komplexe Kundenmanagementumgebungen entwickelt.  Nicht jedes Unternehmen behandelt seine Kundschaft als individuelle transaktionsbasierte Möglichkeiten.  Cool Life CRM erkennt und erfüllt die Feinheiten von Fachunternehmen wie Finanzdienstleistern, Berufsverbänden, Software- und Dienstleistungsunternehmen und mehr.  Die Lösung deckt individuelle Marktanforderungen mit Software ab, die schnell und intuitiv ist.  Die Kundschaft sagt: „Sie ist cool.“","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/93077781-803d-4a3b-9e5c-1cbcf285faa2.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/100794/cool-life-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Teamogy","position":11,"description":"AD-IN-ONE ist ein voll integrierter, One-Stop-Anzeige-Agentur-Management-Ninja, der alle administrativen, kreativen und Kunden-Funktionen in einem Cockpit handhabt. Von Job-Management zur kreativen Dateiablage, Arbeitszeitnachweisen zu Budgetierung, alles ständig und sofort zur Hand. So kannst Du dich auf das konzentrieren, was Du am besten kannst - großartige Anzeigen zu machen, während wir Deine Agentur effizienter und profitabler machen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen haben Kunden zufrieden gestellt in ganz Europa, Amerika, Asien und Afrika.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59e7770a-c08a-4cb1-aee6-70194c86dec8.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/143529/teamogy","@type":"ListItem"},{"name":"Standard ERP","position":12,"description":"Im Kern bietet Standard ERP die herkömmlichen ERP-Funktionen für Konten, Auftragsabwicklung, Inventar, Herstellung und Auftragskalkulation. Darüber hinaus kann Standard ERP mit umfassenden CRM-Modulen wie E-Mail, Dokumentenmanagement, grafischen Kalendern und einem Bulletin-Board im selben System ein einzigartiges Maß an Interaktion zwischen seinen zahlreichen vollständig integrierten, branchenspezifischen Funktionalitäten bereitstellen. Verfügbar in über 120 Ländern, in über 30 Sprachen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/658a6d97-29aa-4659-ad1e-dd3fa6b6c6e6.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/92308/standard-erp","@type":"ListItem"},{"name":"SimpleWorks","position":13,"description":"Webbasierte CRM-Lösung für alle Branchen, einschließlich Telekommunikation, Finanz-Callcenter, Bildung und mehr. SimpleCRM ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die auf der Open-Source-Plattform von SugarCRM basiert und über unternehmensweite Erweiterungen wie Berichts- und Workflow-Builder, mobile Anwendungen und Portale verfügt. Das stärkstes Unterscheidungsmerkmal der Lösung ist das dahinter stehende Expertenteam, das sich nach jahrzehntelanger Erfahrung in der Durchführung von CRM-Projekten zusammengetan hat. Das SimpleCRM-Team hat bereits mehr als 200 erfolgreiche CRM-Implementierungen durchgeführt.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8cf34641-fc97-48f2-9529-e85ec1d5f46c.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/144850/simplecrm","@type":"ListItem"},{"name":"Altvia","position":14,"description":"Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie für Wachstum zu skalieren. AIM ist Lightning-ready mit einer übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Mit AIM erhältst du die Grundlage zum Aufbau einer unternehmensweiten Technologielösung, um die Leistungsfähigkeit deiner Daten zu nutzen und dir einen Informationsvorsprung zu verschaffen, mit dem du deiner Konkurrenz Jahre voraus bist.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/245a5d65-053b-4c66-a277-b25866ad2eaf.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/128748/aim","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":15,"description":"CreditOnline ist eine End-to-End-Kreditmanagementsoftware, die alle relevanten Parteien in ein hochmodernes Kreditökosystem integriert.\n\nSie wurde von Softwareentwicklern und Kreditfachleuten mit jahrelanger Fintech-Erfahrung entworfen. Unsere zukunftssichere Technologie und langfristigen Partnerschaften ermöglichen es, Ihr Dienstleistungsportfolio und Ihren Kundenstamm einfach, schnell und kosteneffektiv zu erweitern – sodass Ihr Unternehmen in jeder Phase seines Lebenszyklus wachsen oder sich neu beleben kann.\n\nCreditOnline bietet eine Reihe von Kreditmanagement-Software-Services, um den vielfältigen Bedürfnissen moderner Kreditunternehmen gerecht zu werden:\n\n- BNPL  \n- Ratenkredite  \n- Zahltagskredite  \n- Leasing  \n- Crowdfunding  \n- Factoring  \n- Kreditlinie  \n- P2P  \n- Marktplatz  \n- Grüne Finanzen  \n- Universitätsraten  \n- und mehr...\n\nMit CreditOnline können Sie Ihr Unternehmen befähigen, in jeder Phase seines Lebenszyklus zu wachsen oder sich neu zu beleben.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"FPS GOLD Core Banking","position":16,"description":"Alles, was du brauchst, um deiner Einrichtung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, befindet sich in dieser Anwendung. Mit Beziehungsmanagement, Kassierer, neuen Konten, Einlagenbetreuung, Kreditvergabe, Buchhaltung und Berichterstattung macht es FPS GOLD Core Banking leicht, wettbewerbsfähig zu sein, Profite einzustreichen und zu wachsen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche ist das Unternehmen bekannt für und stolz auf den hervorragenden Kundenservice und die enge Beziehung zu den Kunden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a45c90d7-5534-4d33-8cdf-0803bb9875c8.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/172402/fps-gold-core-processing","@type":"ListItem"},{"name":"Saleoid","position":17,"description":"EQUP ist ein cloudbasiertes CRM-System, das bei der Automatisierung von Marketing-, Vertriebs- und Abrechnungsvorgängen hilft. \n\nEQUP schließt die Lücke zwischen den derzeit verfügbaren Lösungen und den Anforderungen von Kleinunternehmern. \n\nDinge, die niemand sonst bietet:\n\n– Inventar-Pooling.\n– Kostenlose Version ohne Funktionsbeschränkungen.\n– Dedizierte Ressourcen zur Verwaltung deines Kontos. \n– Branchenspezifische Lösungen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/686fef78-87fb-488a-a923-5adf5ab45b96.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1039566/equp","@type":"ListItem"},{"name":"TreasuryView","position":18,"description":"Treasuryview ist der einfachste Weg zum integrierten Zins-und Darlehensmanagement mit zeitsparenden Marktdaten-Automatisierungen. Deine Treasuryauswertungen perfekt synchron mit tagesaktuellen Marktdaten. Einfache Erfassung und Verwaltung aller Darlehens-und Zinsderivatearten. Relevante Referenzzinssätze und Zinskurven sind vorintegriert.Mit Treasuryview legen Sie Ihre individuellen Sicherungsstrategien für Ihr Unternehmen selbst fest. Sie können Neuaufnahmen oder laufende variabel verzinsliche Darlehen nahtlos mit den passenden Zinssicherungsinstrumenten simulieren und anpassen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9528c2b5-c9e4-4624-b447-d50196314902.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/116277/treasuryview","@type":"ListItem"},{"name":"Financial Services Cloud","position":19,"description":"Erhöhe die Beraterproduktivität, um dich mit Financial Services Cloud von Salesforce auf Kundenbedürfnisse zu konzentrieren. Die vollständig integrierte Vermögensverwaltungslösung macht es so einfach wie nie, mehrere Kunden und Haushalte zu verwalten, finanzielle Ziele und bedeutende Lebensereignisse zu verfolgen und personalisierte Ratschläge zu liefern, die eine dauerhafte Loyalität gewährleisten. Verwandle jede Kundenbeziehung in eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3b1c4f0f-6a29-4932-b64e-87a1e58a57d4.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/166075/financial-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Chatabox","position":20,"description":"Chatabox ist ein cloudbasiertes CRM, das vollständig skalierbar und nutzerfreundlich ist und nahtlose Workflow- und Automatisierungsfunktionen bietet, um den Vertriebs- und Lead-Management-Prozess zu vereinfachen. 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