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# CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

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> CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister hilft Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, Informationen über ihre Kunden zu organisieren und zu pflegen, einschließlich Kontaktdaten, Transaktionsverlauf und Aufzeichnungen früherer Interaktionen. CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister bietet Unternehmen auch Marketinganalysefunktionen, die solche Verkaufsanstrengungen wie gezieltes Anrufen und Cross-Selling unterstützen. Siehe auch: Bankensoftware, Marketing Automation Software, Kontaktmanagement Software und CRM Software.

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## Produkte

1. [LeadSquared](https://www.capterra.com.de/software/130199/leadsquared) — 4.3/5 (167 reviews) — Erhöhe die Verkaufsgeschwindigkeit deines Unternehmens mit LeadSquared CRM. 15.000 Verkaufs-Benutzer auf der ganzen Welt vertrauen darauf.
2. [Close](https://www.capterra.com.de/software/132667/close-io) — 4.7/5 (164 reviews) — Mit integrierter Anruffunktion, SMS und E-Mail auf einer Plattform, hilft dir Close dabei, mehr Geschäfte abzuschließen. Teste die Anwendung kostenlos. Besuch dazu die firmeneigene Homepage.
3. [Zendesk Sell](https://www.capterra.com.de/software/199865/zendesk-sell) — 4.3/5 (160 reviews) — Zendesk Sell ist ein Vertriebs- und CRM-System zur Verbesserung der Vertriebsproduktivität, -prozesse und -vorhersehbarkeit.
4. [Teamgate](https://www.capterra.com.de/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — Teamgate ist das einfachste, intelligenteste und stärkste vollständige Vertriebs-CRM. Einfach zu bedienen, einfach zu verwalten – dein Unternehmenswachstum.
5. [Wealthbox](https://www.capterra.com.de/software/175666/wealthbox) — 4.7/5 (146 reviews) — Webbasiertes CRM-Tool, das Finanzberatern hilft, Kunden zu verwalten und mit Kollegen zusammenzuarbeiten.
6. [Method CRM](https://www.capterra.com.de/software/130389/method-crm) — 4.2/5 (142 reviews) — Als das führende CRM von QuickBooks-Nutzern optimiert Method dein Unternehmen vom Lead bis zur Stammkundschaft – und alle dazwischen.
7. [Creatio CRM](https://www.capterra.com.de/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (135 reviews) — Creatio ist die führende No-Code-CRM-Plattform zur einfachen Automatisierung von Unternehmensprozessen.
8. [Corefactors](https://www.capterra.com.de/software/153366/Corefactors) — 4.4/5 (132 reviews) — Corefactors ist eine RevOps-fähige, KI-gestützte CRM-Software, der 12.000 Nutzer in Indien, SEA und Nordamerika vertrauen. Verwalte Vertrieb, m
9. [Foundersuite](https://www.capterra.com.de/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — Software zum beschaffen von Angel-Investoren, Startkapital, privatem Eigenkapital und Wagniskapitelgebern. Foundersuite entwickelt führende Tools für CRM und Investorendatenbanken sowie Investor-Update-Tools.
10. [Dolibarr](https://www.capterra.com.de/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management, von Kunden und Bestellungen bis hin zu Rechnungsstellung und Inventar.
11. [Contactually](https://www.capterra.com.de/software/158259/contactually) — 4.3/5 (103 reviews) — Contactually ist eine einfache und effektive Möglichkeit, mehr aus Ihrem Netzwerk zu machen, indem Sie mit Ihren wichtigsten Kontakte stets in enger Verbindung bleiben.
12. [OnePageCRM](https://www.capterra.com.de/software/157679/onepagecrm) — 4.8/5 (101 reviews) — Das Unternehmen hat die Komplexität von CRM in eine Aufgabenliste umgewandelt, damit du Leads in Kundschaft verwandelst, Ziele erreichen und dein Geschäft schnell ausbauen kannst.
13. [Wingmate](https://www.capterra.com.de/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (101 reviews) — Verbessere dein Unternehmen, indem du deine Mitarbeitenden befähigst, Informationen vor Ort zu erfassen, die dir helfen, zu wachsen und Zeit zu sparen.
14. [InfoFlo](https://www.capterra.com.de/software/96628/infoflo) — 4.5/5 (98 reviews) — Nutzerfreundliches CRM mit Kontakt, E-Mail, Kalender, Dokument- und Aufgabenverwaltung + QuickBooks, Outlook und Google Sync. 99 US-Dollar + kostenlose Upgrades
15. [Efficy CRM](https://www.capterra.com.de/software/149894/efficy-crm) — 4.0/5 (90 reviews) — Effizientes CRM passt sich deinen Bedürfnissen an und nicht umgekehrt. Mit dem effizienten CRM kannst du deine Geschäftsaktivitäten ausbauen und weiterentwickeln.
16. [Redtail CRM](https://www.capterra.com.de/software/121349/redtail-crm) — 4.1/5 (85 reviews) — Redtail CRM ist eine webbasierte, einfach zu bedienende Client-Management-Lösung, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde.
17. [servis.ai](https://www.capterra.com.de/software/167757/freeagent-network) — 4.6/5 (71 reviews) — Eine cloudbasierte Verkaufs-, Marketing- und Kundenserviceplattform, die kleinen Unternehmen hilft, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu pflegen.
18. [Unanet ERP AE](https://www.capterra.com.de/software/130633/clearview-infocus) — 4.4/5 (69 reviews) — Clearview InFocus ist eine projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen.
19. [Escala](https://www.capterra.com.de/software/1037005/escala) — 4.7/5 (69 reviews) — Steigere dein Finanzgeschäft mit der Finanz-CRM-Software von Escala.
20. [Total Expert](https://www.capterra.com.de/software/146103/total-expert) — 4.3/5 (48 reviews) — Total Expert bietet Kreditgebern und Immobilienprofis die Tools, die sie benötigen, um ihre Marke mit Co-Marketing-Automatisierung aufzubauen.
21. [MortgageHalo](https://www.capterra.com.de/software/173535/mortgagehalo) — 4.4/5 (48 reviews) — MyCRMDashboard ist ein Hypotheken-CRM für Lead-Generierung, das speziell für Hypothekengeber, Banken und Kreditgenossenschaften entwickelt wurde.
22. [folk](https://www.capterra.com.de/software/1029755/folk) — 4.5/5 (46 reviews) — Folk ist wie ein Verkaufsassistent, den dein Team nie hatte. Das CRM ist einfach, integriert und proaktiv. Das Tool der Wahl für über 3000+ a
23. [Shape](https://www.capterra.com.de/software/173673/setshape) — 4.7/5 (44 reviews) — Die Nummer-1-Software für Unternehmen, die eine funktionsreiche All-in-one-Lösung suchen, die sich in APIs und in jede andere Software integrieren lässt.
24. [Vymo](https://www.capterra.com.de/software/149715/vymo) — 4.7/5 (41 reviews) — Intelligenter persönlicher Assistent für Vertriebsteams.
25. [FLG](https://www.capterra.com.de/software/130021/flg-360) — 4.8/5 (40 reviews) — Eine komplette 6-in-1-Finanz-CRM-Plattform, die einfach zu bedienen ist, Hunderttausende von Leads handhabt und die Arbeitsabläufe in deinen Prozessen automatisiert.

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Mit LeadSquared-CRM kannst du: -Leads & Aufgaben priorisieren, Handlungsempfehlungen geben und deinem Team helfen, sie auszuführen -Sicherstellen, dass keine Follow-ups verpasst werden -Lead-Verteilung automatisieren -Deinen E-Mail-Posteingang mit LeadSquared synchronisieren und alle E-Mail-Konversationen tracken -Verkaufsalarm und -aktivitäten automatisieren -Alle deine Einnahmen und Umsatzleistungsmetriken tracken -Vernetze dich mit den Anwendungen, die du liebst","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7e5a618b-25a4-45e3-a86b-7642ea6f585a.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/130199/leadsquared","@type":"ListItem"},{"name":"Close","position":2,"description":"Close ist eine Sales-Productivity-Plattform, mit der du mehr Geschäfte abschließen kannst. Mit integrierten Anruffunktionen, SMS und E-Mail kann dein Team mit potenziellen Kund*innen und bestehenden Kund*innen an einem Ort kommunizieren. Es ist eine All-in-one-Plattform, die du eigenständig verwenden kannst, ohne dass andere Vertriebs-E-Mail-Tools oder Anrufprodukte erforderlich sind.\n\nClose ist cloudbasiert, erschwinglich und leicht zu erlernen und bietet eine unkomplizierte Preisgestaltung, die es für kleine und mittlere Unternehmen perfekt macht. Pläne ab 65 $/Nutzer*in/Monat.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee4671b1-24c6-4b6e-a880-54a586c6f021.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/132667/close-io","@type":"ListItem"},{"name":"Zendesk Sell","position":3,"description":"Zendesk Sell, ehemals Base CRM, ist ein Vertriebs-CRM-System, das dich dabei unterstützt, mehr Geschäftsabschlüsse zu erzielen. Mit einer leistungsstarken All-in-one-Vertriebsplattform, die die Akzeptanz und Datenerfassung unter den Repräsentanten im Außendienst erhöht, bietet Zendesk Sell Führungskräften im Vertrieb die umsetzbaren, quantifizierbaren Einblicke, die sie benötigen, um die Leistung zu beschleunigen und den Umsatz auf eine Weise zu steigern, die messbar, wiederholbar und skalierbar ist. Das Zendesk-Team macht dich sofort einsatzbereit. 70 % der Zendesk-Sell-Kund*innen können innerhalb von sieben Tagen oder weniger mit der Arbeit beginnen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/91713ea5-644a-4395-afc8-4b7f6206a913.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/199865/zendesk-sell","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":4,"description":"Teamgate ist ein einfaches und transparentes, webbasiertes, vollständiges Vertriebs-CRM-System. Es bietet alle Funktionalitäten, um dich von Anfang bis Ende durch den gesamten Verkaufsprozess zu führen. Verbinde, organisiere, recherchiere und analysiere deine Kundenkontakte aus einem äußerst intelligenten, vollständig integrierten System heraus, und schließe Geschäfte schneller und benutzerfreundlicher ab. Das Software-integrierte Vertriebspaket von Teamgate beinhaltet Zugriff auf Zendesk, MailChimp, Zapier und andere leistungsstarke Funktionen, um deine Verkaufsziele jeden Tag mit Leichtigkeit zu erreichen!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Wealthbox","position":5,"description":"Wealthbox ist eine CRM-Softwareanwendung, die Finanzberatern hilft, ihre Kunden zu verwalten und im Team zusammenzuarbeiten. Durch die Integration mit Depotplattformen und ergänzenden Wealth-Tech-Produkten bietet das moderne Produktdesign von Wealthbox ein einfaches Nutzererlebnis, das mit leistungsstarken CRM-Funktionen kombiniert wird. Vermögensverwaltungen, Beraternetzwerke und Broker-Dealer nutzen Wealthbox, um ihre Kunden zu betreuen, ihre Abläufe zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8284a165-597c-493f-80cb-b39e8c942fc3.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/175666/wealthbox","@type":"ListItem"},{"name":"Method CRM","position":6,"description":"Die CRM-Lösung wurde speziell für QuickBooks entwickelt: Die Methode optimiert dein Unternehmen vom Lead bis zur Stammkundschaft – und alle dazwischen. Mit der von QuickBooks-Nutzern als führendes CRM bewerteten Software Method können Tausende von KMUs, die zu groß für die bestehenden Prozesse geworden sind, ihre Abläufe rationalisieren und den Umsatz steigern. Anders als bei anderen CRMs können Unternehmen mit der Kombination aus einer umfangreichen Synchronisierung von Method mit QuickBooks und der Engine für Anpassungen, die ohne Programmieren auskommt, ihre Workflows optimieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b9d47f49-f8c5-43fa-ba1d-c5cae1733ccd.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/130389/method-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":7,"description":"Creatio CRM for Financial Industry bietet ein preisgekröntes CRM, eine Vielzahl von Finanzanwendungen und unbegrenzte Innovationsfreiheit mit No-Code-Entwicklungstools. Creatio CRM ermöglicht es Finanzunternehmen, Lead-Management-Workflows zu rationalisieren und zu automatisieren, mehrstufige Multichannel-Marketingkampagnen durchzuführen, intelligente Bewertungs- und Qualifizierungsmodelle mit ML-/KI-Tools zu erstellen und vieles mehr. Mit den No-Code-Tools von Creatio kannst du quasi die DNA deines Unternehmens in digitaler Form replizieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/130149/bpm-online-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Corefactors","position":8,"description":"Corefactors (früher Teleduce) ist eine RevOps-fähige End-to-End-CRM-Lösung, der 12.000+ Nutzer auf der ganzen Welt vertrauen. Das CRM ist anpassbar und skalierbar und besteht aus vier Hauptmodulen: 1. SalesBox: Verwalte Leads ohne Leadlecks und mit minimaler manueller Arbeit. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Lead- und Opportunity-Management, Multi-Channel-Kommunikation (Telefonie, SMS, E-Mail und WhatsApp), Aufgabenmanagement und Berichte. 2. Marketing-Box: Führe personalisierte Kampagnen durch. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Content-Management, Segmentierung, Sequenzen und Berichte. 3. Support-Box: Schnelle und effiziente Abfragelösung. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die automatische Ticketerstellung, -zuweisung, -priorisierung, -kategorisierung, -kennzeichnung und -statusverfolgung. SLA-Management, automatisierte Workflows, Multi-Channel-Support sowie Zeiterfassung und Berichterstattung. 4. SuccessBox: Automatisiere den Verlängerungsprozess und binde mehr Kunden. Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine 360-Grad-Ansicht der Customer Journey; Verfolgung von Transaktionen, wiederkehrenden Einnahmen und ausstehenden Salden sowie Kundenzufriedenheit","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3dc14fc3-1611-411c-b076-f88b82a5fd53.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/153366/Corefactors","@type":"ListItem"},{"name":"Foundersuite","position":9,"description":"Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). Foundersuite entwickelt Software zur Kapitalbeschaffung und zur Verwaltung von Investoren. Die Produktlinie von Foundersuite umfasst ein branchenführendes CRM für Investoren. Dieses CRM befindet sich auf einer Datenbank mit mehr als 141.000 Investoren, die dir bei der Erstellung deines Systems helfen. Foundersuite enthält auch Pitch-Deck-Hosting- und Investor-Update-Tools, um die Reichweite und Beziehungen zu Investoren zu fördern.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":10,"description":"Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management: Vertrieb, Rechnungsstellung, Tagesordnung, Inventar, Bestellungen, E-Mail-Versand, Buchhaltung, Spesenabrechnung, Urlaubsanträge. Je nach Bedarf stehen mehrere Hundert Module zur Verfügung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/326e2090-fffb-42d0-9ad7-98cf033fa0a8.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/159500/dolibarr-erp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Contactually","position":11,"description":"Die Software von Contactually macht es einfach, mit jedem Teil des Netzwerks in Kontakt zu bleiben. Du kategorisiert einfach deine wichtigsten Kontakte in Buckets und dein Contactually-Konto kümmert sich um den Rest. Das heißt keine Sorgen mehr darüber, wem man heute folgen soll, wie alle früheren Interaktionen vorangingen oder was man sagt, um das Eis zu brechen. Mit regelmäßigen Follow-ups wie diesen, wirst du bald erkennen, dass du weniger unterkühlte, vergessen Kontakte hast und mehr warme, engagierte Beziehungen, die an dich denken wh","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/46009d8f-9517-410d-8ead-83bf64354935.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/158259/contactually","@type":"ListItem"},{"name":"OnePageCRM","position":12,"description":"OnePageCRM ist ein einfaches, kontaktorientiertes CRM. Das Unternehmen verwendet einen Aufgabenlisten-Ansatz zur Verwaltung von Leads, bei denen jeder Kontakt eine nächste Aktion hat, um eine Nachverfolgung zu garantieren. Erfasse Leads aus Gmail, Outlook, Twitter und Facebook und erstelle mit nur einem Klick einen Kontakt in OnePageCRM. Verwalte Deals und verfolge deine Verkaufsziele mit der intuitiven Vertriebspipeline. Integriere alle deine bevorzugten Business Apps. Hast du eine Frage? Das Unternehmen ist über Telefon, Chat und E-Mail erreichbar.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1ce33782-6b0e-49c6-9a2c-9ff42da6fa67.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/157679/onepagecrm","@type":"ListItem"},{"name":"Wingmate","position":13,"description":"Die Lösung besteht aus einer mobilen App für Außendienstmitarbeitende und einem Lead-Management-Dashboard (webbasiertes CRM), das für die Mitarbeitenden im Büro zugänglich ist. Steigere den Umsatz und spare Zeit, indem du die Aufmerksamkeit aller um dich herum maximierst. Wingmate motiviert Nutzer dazu, Leads (neue Geschäfte, Upselling, Servicemängel usw.) in Sekundenschnelle zu erfassen. Intel ist sofort einsatzbereit, sodass dein Team in Sekundenschnelle starten kann. Dies führt zu mehr Umsatz und einer größeren Verbundenheit innerhalb des Teams.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"InfoFlo","position":14,"description":"InfoFlo ist ein nutzerfreundliches CRM, das sich perfekt für die Verwaltung von Kundenbeziehungen eignet und die robusteste Outlook-Synchronisierung auf dem Markt enthält. Sie ist eine vollständig integrierte Lösung für Kontakt-, Beziehungs-, E-Mail-, Kalender-, Dokument-, Vertriebs- und Aufgabenverwaltung. Sie enthält Quick Books, Outlook und Google Sync.\n\nKosten für Software sollten einmalig anfallen. Aus diesem Grund enthält die nutzerfreundliche CRM-Software KOSTENLOSE Aktualisierungen auf Lebenszeit, keine monatlichen Gebühren und kostet einmalig 99 US-Dollar pro Nutzer!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/06dc248a-f5da-4a6a-ac4b-25dbfaadb6b7.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/96628/infoflo","@type":"ListItem"},{"name":"Efficy CRM","position":15,"description":"Eine CRM-Lösung, die sich an deine Bedürfnisse anpasst.\nEine nutzerfreundliche und einfach zu bedienende Lösung, die an die Größe deines Unternehmens angepasst ist.\nMit der effizienten CRM-Lösung kannst du deine Geschäftsaktivitäten auf sehr strukturierte Weise ausbauen und weiterentwickeln: Dokumentenverwaltung/\nCustomer Relationship Management (CRM)/\nMarketing-Kampagnenverwaltung/\nKontaktverwaltung/\nDatenvisualisierung und -analyse/\nAußendienstverwaltung und -motivation/\nkollaboratives Projektmanagement/\nGamification-App","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e897b9cd-f43c-41de-9543-008705bbaec0.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/149894/efficy-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Redtail CRM","position":16,"description":"Redtail CRM ist eine webbasierte, einfach zu bedienende Client-Management-Lösung, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/23d687eb-aa30-4c77-ab98-9f694482ec2a.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/121349/redtail-crm","@type":"ListItem"},{"name":"servis.ai","position":17,"description":"FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Verkaufs-, Marketing- und Kundenserviceplattform, die kleinen Unternehmen hilft, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu pflegen. Das System arbeitet automatisch mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu erstellen und zu klassifizieren, Follow-up-Erinnerungen zu generieren, nutzerdefinierte Automationen durchzuführen und alle Interaktionen mit Kunden zu verfolgen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/45375506-7b1f-4956-aed6-3d57776346f4.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/167757/freeagent-network","@type":"ListItem"},{"name":"Unanet ERP AE","position":18,"description":"Clearview InFocus ist eine leistungsstarke projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen. Verwalte den gesamten Projektlebenszyklus deines Unternehmens, von der ersten Gelegenheit bis zum Projektabschluss, mit Echtzeit-Buchhaltung, Rechnungsstellung sowie Zeit- und Ausgabenübersicht. Diese Funktionen in Kombination mit den analytischen Dashboards von InFocus, der API-Verwaltungsebene und den datenbankübergreifenden Analysen, die in Echtzeit integriert sind, heben die Anwendung von diversen anderen ERP-Lösungen auf dem Markt ab.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bc22a1a8-c459-4690-9b25-6450571b242e.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/130633/clearview-infocus","@type":"ListItem"},{"name":"Escala","position":19,"description":"Steigere dein Finanzgeschäft mit der Finanz-CRM-Software von Escala. Priorisiere den ROI deiner Marketing- und Vertriebsaktionen mit dem nutzerfreundlichen CRM. Führe effektive Werbekampagnen durch und optimiere deine Werbebudgets mit einem nutzerfreundlichen Dashboard zur Verfolgung deiner Marketing- und Vertriebs-KPIs. Erstelle auch Startseiten. Sende effektive E-Mail-Marketingkampagnen und vieles mehr mit Escala. Escala ist die beste Finanz-CRM-Software für dein Unternehmen. 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Die Plattform umfasst eine zum Patent angemeldete Technologie, die es ermöglicht, Kosten für Marketing und Lead-Generierung nahtlos zu teilen und gleichzeitig die Compliance für alle beteiligten Parteien nachzuverfolgen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0087e5c3-f83c-470b-90c0-edf208446f57.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/146103/total-expert","@type":"ListItem"},{"name":"MortgageHalo","position":21,"description":"MyCRMDashboard, das Hypotheken-CRM, wurde speziell für Hypothekengeber entwickelt. Geeignet für Unternehmen mit mehr als 5 Kreditberatern. Die nutzerfreundliche SaaS-Lösung umfasst automatisiertes Marketing auf Basis von über 45 Jahren Erfahrung in der Branche. Steigere die Anzahl der sich wiederholenden Geschäfte, Empfehlungen, Bewertungen, Referenzen und mehr. Die integrierte anbietergesteuerte Automatisierung unterstützt Kreditgeber dabei, die Kundenbindung zu steigern, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und die Kosten für die Kreditvergabe zu senken.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2d0d187c-effb-4d44-bf80-79e8b0f3a35b.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/173535/mortgagehalo","@type":"ListItem"},{"name":"folk","position":22,"description":"Folk ist wie ein Verkaufsassistent, den dein Team nie hatte. Das CRM ist einfach, integriert und proaktiv. Das Tool der Wahl für über 3000+ preisgekrönte Dienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt. folk erledigt die Arbeit für dich, damit du dich auf den Aufbau echter Beziehungen konzentrieren kannst - Synchronisiere alle deine Posteingänge und zentralisiere deinen Interaktionsverlauf. - Importiere Kontakte von überall aus dem Web mit der folkX-Erweiterung. - Finde E-Mails und Kontaktdaten mit Anreicherung mit nur einem Klick. - Passe Pipeline-Ansichten an und arbeite an Geschäften als Team zusammen. - Automatisiere Workflows mit über 6.000+ Integrationen. - Sende Nachrichten, Plane mehrstufige Sequenzen und personalisiere schneller mit Vorlagen. Kundenverwaltung ist kompliziert genug, dein CRM muss es nicht sein.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9af199a6-e274-4f9a-940e-816fa3db2e59.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1029755/folk","@type":"ListItem"},{"name":"Shape","position":23,"description":"Die Nummer-1-Software für Unternehmen, die eine All-in-one-Lösung suchen, die sich in ihre Lieblingssoftware integrieren lässt. Mit der cloudbasierten Software von Shape kannst du dein Unternehmen mit Tools verwalten und ausbauen, die für das Management von Online-Marketing und Werbeaktionen, das Erfassen von Leads aus Online-Quellen, das Organisieren von Verkaufspipelines, die Kontaktaufnahme mit Kunden sowie die Automatisierung alltäglicher Aufgaben entwickelt wurden. Die Funktionen von Shape sind maßgeschneidert, um deine individuellen geschäftlichen Herausforderungen durch einen nutzerdefinierten Ansatz und eine funktionsreiche Plattform zu lösen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3bca0b2f-7b74-41cd-a603-ad186a618a8d.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/173673/setshape","@type":"ListItem"},{"name":"Vymo","position":24,"description":"Vymo ist ein KI-optimierter, intelligenter persönlicher Assistent für Vertriebsteam in den USA, im Nahen Osten und in Asien, sowie in Branchen, die unter anderem Banken, Versicherungen und Pharmazeutika umfassen.\nVymo erkennt automatisch Aktivitäten von Agenten und sagt die nächsten besten Maßnahmen voraus. Es konnte für über 50 große Unternehmen die Produktivitätskennzahlen, wie z. B. Konversion in %, TATs, Engagement usw. um über 30 % innerhalb von zwei Quartalen verbessern.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8f5fe1c3-b34f-42c0-9c83-54b10a8e6e1c.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/149715/vymo","@type":"ListItem"},{"name":"FLG","position":25,"description":"Die einzige einfach zu bedienende Finanz-CRM-Plattform, die Hunderttausende von Leads handhaben und die Arbeitsabläufe in deinen Prozessen automatisieren kann.\n\nFLG ist eine komplette 6-in-1-Plattform, die ein leistungsstarkes CRM, einen Multi-Channel-Kundenkontakt, intelligente Workflows, Integrationsoptionen, Marketingautomatisierung sowie Berichterstattung und Analysen umfasst.\n\nIm Gegensatz zur Konkurrenz werden ein 5-Sterne-Telefon- und E-Mail-Support sowie integrierte Compliance-Vorlagen geboten, und dein Verkaufsprozess muss nicht geändert werden, um diese zu benutzen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5adc6af7-ed2f-428b-8c21-d5addd3a466c.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/130021/flg-360","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":25}
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