CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

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Pipedrive

Pipedrive

von Pipedrive

(1478 Bewertungen)

Dank der leistungsstarken und dennoch agilen CRM-Software von Pipedrive war es nie einfacher, deine Finanzen, Leads und den gesamten Verkaufsprozess zu verfolgen. Verfolge den Umsatz von Produkten, optimiere die Kosten durch Sicherstellen der Effizienz und prognostiziere sogar den Umsatz mit dem Advanced-Statistics-Dashboard von Pipedrives. Pipedrives CRM lässt sich perfekt anpassen und kann von Unternehmen aus den Bereichen Bank, Versicherung, Leasing, Hypothek, Kredit und mehr verwendet werden. Erfahre mehr über Pipedrive

ProsperWorks CRM

ProsperWorks CRM

von ProsperWorks

(233 Bewertungen)

ProsperWorks ist das führende CRM für Finanzdienstleistungen für G-Suite-Benutzer. ProsperWorks CRM lässt sich nahtlos in die G Suite integrieren, macht die manuelle Dateneingabe überflüssig und ist äußerst benutzerfreundlich. Wenn du Gmail verwenden kannst, weißt du, wie man ProsperWorks verwendet. Schließe dich den über 10.000 Kunden an, die mit ProsperWorks arbeiten, und verkaufe mit dem CRM, das Teams lieben, heute noch mehr. Erfahre mehr über ProsperWorks CRM

MyCRMDashboard.com

MyCRMDashboard.com

von Continuity Programs

(14 Bewertungen)

MyCRMDashboard, mortgage lead generating CRM, was built specifically for residential lenders, banks and credit unions. The easy-to-use SaaS solution includes automated marketing based on 45 years of experience in the industry. Increase your repeat business, referrals, testimonials, and more! MyCRMDashboard.com is powered by Continuity Programs. The platform is also known as MGIC Elements. Lenders who use MGIC mortgage insurance can sign up at a significantly reduced price per loan officer. Erfahre mehr über MyCRMDashboard.com

Obsidian Suite

Obsidian Suite

von Obsidian Solutions

(0 Bewertungen)

Obsidian ist eine All-in-one-Plattform für Investorenmanagement. Viele Kunden im Finanzsektor haben damit bereits erfolgreich und zügig ihr Geschäft digitalisiert, Kosten gesenkt und den Vertriebszyklus optimiert. Im Rahmen unserer modernen Oberfläche können Kunden aus vier Suiten wählen: Finanz-CRM, Datenräume, Investorenportale und Geschäftsinformationen. Die Systeme sind in Rekordzeit einführbar. Wir gewährleisten branchenführende Sicherheit und Verschlüsselung mit Bankenstandard. Über 10.000 zufriedene Obsidian-Anwender haben damit bereits ihre Arbeitsabläufe umgestaltet. Erfahre mehr über Obsidian Suite

Doxim CRM

Doxim CRM

von Doxim

(2 Bewertungen)

Doxim CRM was designed to meet specific needs of Banks and Credit Unions. Experience the benefits of CRM created specifically for you. Automate personalized sales and service offers at all touch points. Empower staff with a 360 view of customer activities and interactions. Develop a deeper understanding of your customer base, and take action to increase revenue and loyalty. Integrates fully with the Doxim Customer Engagement Platform for end-to-end customer experience management. Erfahre mehr über Doxim CRM

Sage Intacct

Sage Intacct

von Sage Intacct

(230 Bewertungen)

Sage Intacct helps CFOs access integrated management and financial reports across their business entitiesin minutes not daysto grow and drive their business. Sage Intacct is the AICPA preferred financial management product that allows your growing mid-sized business to go further, faster with the core financials you need to automate your most important processes, reduce your reliance on spreadsheets, and give you greater visibility into your business performance. Erfahre mehr über Sage Intacct

enVisual 360

enVisual 360

von enSynergy Professional Services

(5 Bewertungen)

For financial service providers, enVisual 360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive. Erfahre mehr über enVisual 360

amoCRM

amoCRM

von QSOFT

(68 Bewertungen)

Bauen Sie mit amoCRM wertvolle Kundenkontakte und -beziehungen auf. Unsere exklusive digitale Pipeline schafft Routineaufgaben durch Automatisierung der Lead-Erfassung, E-Mail-Versand, verhaltensgesteuerte Bewegung durch die Pipeline und Aufgabenerinnerungen ab. Konzentrieren Sie sich auf wachsende Einnahmen, nicht auf die Dateneingabe. Noch besser: amoCRM-Analysen verfolgen Ihr Wachstum und messen den ROI. Bewerten Sie die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richten Sie Ihre Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Verkaufen Sie einfach und intelligent mit amoCRM! Erfahre mehr über amoCRM

bpm'online financial services

bpm'online financial services

von bpm'online

(0 Bewertungen)

Leistungsstarkes CRM, entwickelt für Geschäfts- und Retail-Banken und Finanzinstitute, um die vollständige Kundenerfahrung zu verwalten und Kundenfreundlichkeit zu verbessern. Die Lösung bietet ein vollständiges Tool-Set für das Front-Office- und Contact-Center-Management von Banken, ermöglicht die Verwaltung von End-to-End-Vertriebsprozessen von Finanzprodukten und Dienstleistungen für die Firmenkunden der Bank sowie Multichannel-Marketing-Kampagnen, um die Nachfrage zu steigern. - Bankkunden-Erfahrung - Bankvertrieb - Marketing Erfahre mehr über bpm'online financial services

Backstop

Backstop

von Backstop Solutions Group

(1 Bewertung)

Backstop Solutions helfen der alternativen Investmentbranche, das Beste aus ihrer Zeit zu machen. In unserem Sektor zählt jede Minute und wir möchten unseren Kunden helfen, ihre komplizierten Aufgabenlisten durch schlanke Geschäftsprozesse zu ersetzen. Wir tun dies, indem wir Asset-Managern und -Zuteilern erstklassige, Cloud-basierte Produktivitäts-Technologie bieten, damit sie ihr Kapital besser vergrößern und bewahren, Nachforschungen realisieren und Portfolios verwalten sowie ihren wichtigsten Aktionären dienen können. Erfahre mehr über Backstop

Cool Life CRM

Cool Life CRM

von Cool Life CRM

(17 Bewertungen)

Cool Life CRM was designed and built from the ground up with complex customer management environments in mind. Not every business treats their customers as single transaction-based opportunities. Cool Life CRM recognizes and meets the nuances of specialty firms such as financial services, professional associations, software and services firms, and more. Our solution addresses unique market needs and does so with software that is Fast; Intuitive; Secure. To quote our customers, Its Cool" Erfahre mehr über Cool Life CRM

Market Quest For Insurance

Market Quest For Insurance

von Market Focus

(1 Bewertung)

Market Quest For Insurance is a marketing and CRM system that increases your sales, keeps you organized, and helps you differentiate yourself from your competitors. Industry-specific marketing content that get results. Send e-cards, newsletters, video email and any customized email to stay in front of prospects, clients, and referral sources. Build customer loyalty and generate more referrals. Erfahre mehr über Market Quest For Insurance

Freshsales

Freshsales

von Freshworks

(70 Bewertungen)

Freshsales ist eine vollwertiges CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams, vollgepackt mit Features wie integriertem Telefon, integrierte E-Mail, Benutzerverhalten-Tracking, Deal-Management, Reporting und vieles mehr. Erfahre mehr über Freshsales

Sticky Advisor

Sticky Advisor

von stickypages

(5 Bewertungen)

We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today! Erfahre mehr über Sticky Advisor

Foundersuite

Foundersuite

von Foundersuite

(81 Bewertungen)

THIS SOFTWARE IS BEST FOR COMPANIES RAISING ANGEL, SEED, OR VENTURE CAPITAL (AND / OR FOR CONSULTANTS & INVESTMENT BANKERS HELPING THEM RAISE). Foundersuite makes the "ultimate funding stack" for companies that are raising capital and managing investors. Foundersuite's product line includes the industry-leading Investor CRM. This CRM sits on top of a database of 50k investors to help you build your funnel. Foundersuite also includes an Investor Update tool to help run investor relations. Erfahre mehr über Foundersuite

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

von Less Annoying CRM

(287 Bewertungen)

Less Annoying CRM is a simple contact manager built from the ground up for small businesses. Manage your contacts, leads, notes, calendar, to-do's and more, all from one simple web app. Our product is founded on three core principles: simplicity, affordability, and outstanding customer service. All users get an unlimited free 30-day trial to exhaustively test every aspect of the CRM, and customer service is always free through the phone and email if users have questions. Erfahre mehr über Less Annoying CRM

InfoFlo

InfoFlo

von Carmel Vision

(57 Bewertungen)

Infoflo ist ein einfach zu bedienendes CRM, perfekt für das Management von Kundenbeziehungen, mit der robustesten Outlook Sync auf dem Markt! Es ist eine voll integrierte Kontakt-, Beziehungs-, E-Mail-, Kalender-, Dokument-, Vertrieb- & Aufgaben-Management-Lösung. Es enthält eine QuickBooks, Outlook und Google Sync. Wir glauben, dass Software eine einmalige Investition sein sollte. Aus diesem Grunde umfasst unsere einfach zu bedienende CRM-Software KOSTENLOSE lebenslange Updates, ohne monatliche Gebühren, und stellt eine kostengünstige Option von nur einmaligen $ 99 pro Benutzer dar! Erfahre mehr über InfoFlo

Infusionsoft

Infusionsoft

von Infusionsoft

(662 Bewertungen)

Infusionsoft is a cloud-based sales and marketing platform trusted by 125,000 small business users. The platform brings Customer Relationship Management (CRM), Marketing Automation, and E-Commerce together in one centralized system, so small businesses can deliver personalized sales and customer service experiences and close more business. Infusionsoft is currently offering 50% off for the first 3 months. Watch the demo now to see how it can help your small business. Erfahre mehr über Infusionsoft

HubSpot CRM

HubSpot CRM

von HubSpot

(1010 Bewertungen)

Am besten für Unternehmen mit 10 - 1.000 Mitarbeitern. Trete ein in das 21. Jahrhundert mit HubSpot CRM, einem einfach zu verwendenden CRM-System, das Schluss mit Handarbeit machtund deinem Vertriebsteam tatsächlich beim Verkaufen hilft. Es ist kostenlos, und direkt einsatzbereit. Dank HubSpot CRM kannst du all deine Kontakte in einer zentralen, anpassbaren Datenbank aufbewahren. Es protokolliert automatisch jede Interaktion und durchsucht das Internet für dich, um mehr als 13 Mio. Unternehmen (und mehr) zu verfolgen. Erfahre mehr über HubSpot CRM

Contactually

Contactually

von Contactually

(72 Bewertungen)

Die Software von Contactually macht es einfach, mit jedem Teil des Netzwerks in Kontakt zu bleiben. Du kategorisiert einfach deine wichtigsten Kontakte in Buckets und dein Contactually-Konto kümmert sich um den Rest. Das heißt keine Sorgen mehr darüber, wem man heute folgen soll, wie alle früheren Interaktionen vorangingen oder was man sagt, um das Eis zu brechen. Mit regelmäßigen Follow-ups wie diesen, wirst du bald erkennen, dass du weniger unterkühlte, vergessen Kontakte hast und mehr warme, engagierte Beziehungen, die an dich denken wh Erfahre mehr über Contactually

Really Simple Systems CRM

Really Simple Systems CRM

von Really Simple Systems

(190 Bewertungen)

Really Simple Systems CRM hilft dir dabei, intelligenter zu arbeiten, deine Vertriebskontakte und Kunden zu verwalten und zu verfolgen, damit du mit dem Wachstum deines Unternehmens fortfahren kannst. Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, ist es einfach einzurichten und zu bedienen. Mit dem integrierten Vertriebs-, Marketing- und Service-Support hast du alle deine Daten an einem Ort und können so die Zusammenarbeit im Team verbessern und das Umsatzwachstum vorantreiben. Erfahre mehr über Really Simple Systems CRM

Zoho CRM

Zoho CRM

von Zoho CRM

(1169 Bewertungen)

Zoho CRM bietet Unternehmen eine komplette Lösung für das Kundenbeziehung-Lebenszyklus-Management

Marketing 360

Marketing 360

von Madwire

(687 Bewertungen)

#1 Marketing Platform For SMB's! FREE marketing demo

Base

Base

von Base

(104 Bewertungen)

Base helps sales teams win more deals by automating tasks and providing actionable insights to grow sales with our all-in-one platform.

Pipedrive

Pipedrive

von Pipedrive

(1478 Bewertungen)

Pipedrive is an easy to implement financial CRM tool that helps you focus on the activities that drive deals to close.

Deltek Vision

Deltek Vision

von Deltek

(372 Bewertungen)

Project-based solution for PS firms that combines project accounting, resource management, project mgmt, time/expense and client mgt.

Method CRM

Method CRM

von Method Integration

(49 Bewertungen)

#1 rated CRM by QuickBooks users, Method streamlines your business from lead to repeat and anything in between.

ConvergeHub

ConvergeHub

von ConvergeHub

(24 Bewertungen)

ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs.

Finaeo

Finaeo

von Finaeo

(10 Bewertungen)

Finaeo, a FREE Digital Assistance platform built for Advisors by Advisors automates back office admin powered by a custom-built CRM.

DealCloud

DealCloud

von DealCloud

(8 Bewertungen)

Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.

Sidetrade Network

Sidetrade Network

von Sidetrade

(4 Bewertungen)

Sidetrade, leading global provider of Predictive Sales-to-Cash solutions, delivers high value creation over the customer journey.

Account360

Account360

von Saylent Technologies

(2 Bewertungen)

Customer relationship data analytics platform for financial institutions.

UGRU

UGRU

von UGRU

(2 Bewertungen)

The #1 CRM Financial Practice Management Suite.

irsLogics

irsLogics

von Intellirose Solutions

(1 Bewertung)

Web-based CRM software for tax resolution firms.

SatuitCRM

SatuitCRM

von Satuit Technologies

(1 Bewertung)

CRM software for buy-side investment professionals for the asset management industry. Visit www.satuit.com/products/satuitcrm.

Kronos Finance

Kronos Finance

von Kronos Technologies

(1 Bewertung)

Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals.

Living Systems Process Suite

Living Systems Process Suite

von Whitestein Technologies

(0 Bewertungen)

LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

SalesPage

SalesPage

von SalesPage Technologies

(0 Bewertungen)

Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

360 View CRM

360 View CRM

von inBusiness Services

(0 Bewertungen)

360 View CRM is a web-based software that was developed by financial institutions for financial institutions.

Behavia

Behavia

von Scorto

(0 Bewertungen)

A solution for customer relationship management through scoring and analysis.

Engaged CRM

Engaged CRM

von Engaged

(0 Bewertungen)

CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

Clienteer

Clienteer

von Imagineer Technology Group

(0 Bewertungen)

Clienteer is the leading provider of relationship management and fund marketing technology to hedge funds and institutional managers.

Magnifinance

Magnifinance

von MagniFinance

(0 Bewertungen)

Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard

Advisor Desk

Advisor Desk

von Salentica

(0 Bewertungen)

Microsoft CRM module includes client, document, & expense management, email integration, targeted analytics and more.

Aptean Core Trac CRM

Aptean Core Trac CRM

von Aptean

(0 Bewertungen)

Core Trac helps financial institutions deliver consistent, tailored and memorable experiences to clients and simplifies CRM data.

GaleForce CRM for Banking

GaleForce CRM for Banking

von GaleForce Solutions

(0 Bewertungen)

An out-of-the-box CRM solution designed to meet the needs of client-facing staff of commercial banks, retail banks and credit unions.

CANNEX Interface

CANNEX Interface

von Strategic Information Technology

(0 Bewertungen)

Portfolio Plus integrates with CANNEX enabling you to manage each stage of the term deposit broker purchasing cycle.

PlanMagic Finance Pro

PlanMagic Finance Pro

von PlanMagic

(0 Bewertungen)

It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.

Jobstream 9

Jobstream 9

von Jobstream Group

(0 Bewertungen)

A software platform that serves the specialist accounting and administration requirements of trust companies.

MyPlanMap

MyPlanMap

von MyPlanMap

(0 Bewertungen)

Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.

NexJ Contact

NexJ Contact

von NexJ Systems

(0 Bewertungen)

Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management.

SeedRM

SeedRM

von Lenox Park Solutions

(0 Bewertungen)

SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

Infocorp Analyzer

Infocorp Analyzer

von Infocorp Group

(0 Bewertungen)

Enables you to make strategic decisions based on statistics, access trends and the use of your channels

Bricknode Broker

Bricknode Broker

von Bricknode

(0 Bewertungen)

Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

Maximizer CRM for Advisors

Maximizer CRM for Advisors

von Maximizer Software

(52 Bewertungen)

CRM that is tailored to financial and insurance advisors to improve business processes, develop client engagement and remain compliant.

Salesforce Essentials

Salesforce Essentials

von Salesforce Essentials

(27 Bewertungen)

Customer-Relationship-Managementsoftware, die eine manuelle Dateneingabe überflüssig macht und Data Science nutzt, um Benutzern zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

SetShape

SetShape

von SetShape

(2 Bewertungen)

The #1 software for companies looking for a feature-rich all-in-one solution that integrates and APIs with any other software.

zeb.control

zeb.control

von zeb

(1 Bewertung)

Bank information system that addresses all aspects of modern bank management

Union.digital

Union.digital

von Union Financial Technologies

(0 Bewertungen)

Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it.

DebtPayPro

DebtPayPro

von Debt Pay

(0 Bewertungen)

A complete set of cloud based CRM tools and integrations to help financial service providers.

BSI CRM

BSI CRM

von BSI Business Systems Integration AG

(0 Bewertungen)

Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa.

InvestorFlow

InvestorFlow

von InvestorFlow

(0 Bewertungen)

Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

Beanstalk Solutions

Beanstalk Solutions

von Genesis Contractor Solutions

(0 Bewertungen)

CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.

BankSight Intelligent Banking CRM

BankSight Intelligent Banking CRM

von BankSight

(0 Bewertungen)

Intelligent banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

Yoyo Wallet

Yoyo Wallet

von Yoyo Wallet

(0 Bewertungen)

Building the relationship between retailers and their customers

Relationship Management System

Relationship Management System

von FMR Systems

(0 Bewertungen)

The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

Wealthbox

Wealthbox

von Starburst Labs

(0 Bewertungen)

Easy to use CRM for financial advisors.

AdvisorEngine

AdvisorEngine

von AdvisorEngine

(0 Bewertungen)

Robust platform with CRM, workflow management, and tools to help grow your wealth management and advising business.

Financial CRM

Financial CRM

von Konjoin Technolgies

(0 Bewertungen)

Customer relationship management software for the financial services industry that allows for easy tracking of sales targets.