110 Ergebnisse
Warum Capterra kostenlos ist
Backstop Solutions bietet Cloud-basierte Produktivitätslösungen für institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter. Erfahre mehr über Backstop
Das Backstop CRM ist eine preisgekrönte cloudbasierte Softwareplattform, mit der institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter operativ effizienter und produktiver werden können. Mehr als 800 Kunden verwenden Backstop zur Zentralisierung qualitativer und quantitativer Daten zur Unterstützung von Research-Management, Portfoliomanagement, Kapitalbeschaffung und Investor Relations. Erfahre mehr über Backstop
Das Backstop CRM ist eine preisgekrönte cloudbasierte Softwareplattform, mit der institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter operativ effizienter und produktiver werden können. ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
HubSpot CRM ist die 100% kostenlose, flexible und intuitive CRM, die dein Verkaufsteam lieben wird. Erfahre mehr über HubSpot CRM
Das kostenlose CRM von HubSpot ist für Unternehmen in der Finanzbranche zwischen 10 und 1.000 Mitarbeitern gedacht, die weniger Zeit auf die Protokollierung von Daten aufwenden möchten. Alle Kontakte werden in einer zentralen, anpassbaren Datenbank gespeichert. Das Tool hilft dir beim Management deiner Pipeline, sodass du deine Geschäftsabschlüsse vorantreiben kannst. Und du kannst alles über einen Lead an einem Ort sehen – das Durchforsten von Posteingängen, um Informationen zu finden, gehört der Vergangenheit an. Nutze das kostenlose CRM von HubSpot noch heute. Die Lösung ist einfach einzurichten und intuitiv zu verwenden, sodass du dich wieder mit dem Abschluss von Geschäften befassen kannst. Erfahre mehr über HubSpot CRM
Das kostenlose CRM von HubSpot ist für Unternehmen in der Finanzbranche zwischen 10 und 1.000 Mitarbeitern gedacht, die weniger Zeit auf die Protokollierung von Daten aufwenden möchten. Alle Kontakte w...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
monday.com ist ein Projektmanagement-Tool, das es Teams erleichtert, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Erfahre mehr über monday.com
monday.com ist eine großartiges CRM-System für Finanzinstitute jeder Größe. Verfolge die Kontaktdaten, den Transaktionsverlauf und die Aufzeichnungen deiner Kunden von nur einem Ort aus. Du kannst intelligente und visuelle Boards verwenden, um Elemente zuzuweisen, E-Mails zu automatisieren, Erinnerungen festzulegen, deine Ziele zu verwalten und Dateien freizugeben. Erfahre mehr über monday.com
monday.com ist eine großartiges CRM-System für Finanzinstitute jeder Größe. Verfolge die Kontaktdaten, den Transaktionsverlauf und die Aufzeichnungen deiner Kunden von nur einem Ort aus. Du kannst inte...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Exklusiv für macOS und iOS. Verfolge Kunden, Abschlüsse und Projekte an einem Ort. Sorge für eine Integration mit Apple Mail. Arbeite ohne WLAN. Erfahre mehr über Daylite for Mac
Exklusiv für Mac und iOS. Daylite ist ein CRM für kleine Unternehmen, mit dem du Kunden, Interessenten, Projekte und Aufgaben von einem Ort aus verfolgen kannst. Überrasche und begeistere Kunden, indem du dir selbst die kleinsten Details merkst. Behalte den Überblick über die Kundenkommunikation und -details, verfolge Leads und erstelle nutzerdefinierte Checklisten für deine Geschäftsprozesse, sodass nichts übersehen wird. Verfolge interne Projekte oder Kundenprojekte. Sorge für eine Integration mit Apple Mail. Synchronisiere mit Apple-Kontakten und -Kalender. Arbeite mit oder ohne WLAN. Erfahre mehr über Daylite for Mac
Exklusiv für Mac und iOS. Daylite ist ein CRM für kleine Unternehmen, mit dem du Kunden, Interessenten, Projekte und Aufgaben von einem Ort aus verfolgen kannst. Überrasche und begeistere Kunden, indem...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Pipedrive ist ein einfach zu implementierendes Finanz-CRM-Tool, das dir hilft, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften führen. Erfahre mehr über Pipedrive
Das Verfolgen Ihrer Finanzen, Leads und des gesamten Verkaufsprozesses war noch nie so einfach wie heute, dank der leistungsstarken und dennoch agilen CRM-Software von Pipedrive. Verfolgen Sie Ihren Produktumsatz, optimieren Sie Kosten durch mehr Effizienz im Verkaufsprozess und prognostizieren Sie sogar Ihren zukünftigen Umsatz, mit dem Pipedrives Advanced Statistics Dashboard. Pipedrive CRM passt sich Ihrer Arbeitsweise an und kann von Unternehmen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Leasing, Hypotheken, Kredite, Underwriting und mehr genutzt werden. Erfahre mehr über Pipedrive
Das Verfolgen Ihrer Finanzen, Leads und des gesamten Verkaufsprozesses war noch nie so einfach wie heute, dank der leistungsstarken und dennoch agilen CRM-Software von Pipedrive. Verfolgen Sie Ihren Pr...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Investor*innen und Berater*innen nutzen DealCloud, um ihre Deal-Teams zu unterstützen. Erfahre mehr über DealCloud
DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Plattform bietet ein Implementierungsteam, das die Kund*innen unterstützt und ein Account-Management-Team, das sie voranbringt. DealCloud stammt aus der Privatkapital- und Investment-Banking-Welt und weiß, was Kund*innen benötigen, um ein Geschäft abzuschließen. Erfahre mehr über DealCloud
DealCloud bietet eine Plattform, Dienstleistungen und Expertise, um die Fähigkeiten von Investmentbanker*innen und Private-Equity-Deal-Teams bei Deals zu nutzen. Die Plattform wurde speziell für diesen...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Bitrix24 ist das am schnellsten wachsende kostenlose Online-CRM-System, das von über 3,5 Millionen Unternehmen weltweit verwendet wird. E-Mail-Marketing, Angebote und Rechnungsstellung. Erfahre mehr über Bitrix24
Bitrix24 ist das führende kostenlose Online-CRM-System, das von über 3,5 Millionen Unternehmen weltweit verwendet wird. Es ist in der Cloud und vor Ort mit Open-Source-Code-Zugriff verfügbar. Unbegrenzte Leads, Deals, Kontakte, Unternehmen, Angebote, Rechnungen und Terminplanung. Der kostenlose Tarif beinhaltet auch E-Mail-Marketing und Telefonie. Erweiterte Versionen verfügen über Vertriebs- und Marketingautomatisierung, Massen-SMS, Kampagnenmanagement und Unterstützung für mehrere Pipelines. Verfügbar in 12 verschiedenen Sprachen. Erfahre mehr über Bitrix24
Bitrix24 ist das führende kostenlose Online-CRM-System, das von über 3,5 Millionen Unternehmen weltweit verwendet wird. Es ist in der Cloud und vor Ort mit Open-Source-Code-Zugriff verfügbar. Unbegrenz...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Effektives Vertriebs-CRM zur Verwaltung deiner Pipeline. Lässt sich in dein E-Mail-System und deinen Kalender integrieren! Ideal für Verkaufsteams und zur Online-Lead-Generierung. Erfahre mehr über Onpipeline
Vertriebs-CRM zur visuellen Verwaltung deiner Vertriebspipeline, zum Abrufen und Organisieren von Leads von Drittanbietern über Webformulare und APIs und vieles mehr. Unterstützt dich beim Abschluss von Deals, ohne dass du stundenlang Formulare ausfüllen musst. Du hast volle Kontrolle über deinen Vertriebsprozess und kannst Ereignisse für deine nächsten Aktionen festlegen, die mit Gmail oder deinem Outlook-Kalender synchronisiert werden usw. Onpipeline macht Schulungen, wie sie für andere CRM-Systeme erforderlich sind, überflüssig. Erfahre mehr über Onpipeline
Vertriebs-CRM zur visuellen Verwaltung deiner Vertriebspipeline, zum Abrufen und Organisieren von Leads von Drittanbietern über Webformulare und APIs und vieles mehr. Unterstützt dich beim Abschluss vo...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Caspio ist die Low-Code-Plattform für die Erstellung von Finanz-CRM-Anwendungen ohne Programmierung. Erfahre mehr über Caspio
Caspio ist die Low-Code-Plattform für die Erstellung von Finanz-CRM-Anwendungen ohne Programmierung. Von Forrester Research als Leader eingestuft, bietet die All-in-one-Plattform alles, was du brauchst, um Geschäftsabläufe und Workflows digital umzuwandeln. Die Plattform beinhaltet eine integrierte Cloud-Datenbank, einen visuellen Anwendungs-Builder, Sicherheit auf Unternehmensebene, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und eine skalierbare globale Infrastruktur. Finde heraus, warum Caspio das Vertrauen von über 12.000 Unternehmen weltweit genießt. Teste es kostenlos. Erfahre mehr über Caspio
Caspio ist die Low-Code-Plattform für die Erstellung von Finanz-CRM-Anwendungen ohne Programmierung. Von Forrester Research als Leader eingestuft, bietet die All-in-one-Plattform alles, was du brauchst...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Freshsales ist eine vollwertige CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams. Erfahre mehr über Freshworks CRM
Freshsales ist eine vollwertiges CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams, vollgepackt mit Features wie integriertem Telefon, integrierte E-Mail, Benutzerverhalten-Tracking, Deal-Management, Reporting und vieles mehr. Erfahre mehr über Freshworks CRM
Freshsales ist eine vollwertiges CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams, vollgepackt mit Features wie integriertem Telefon, integrierte E-Mail, Benutzerverhalten-Tracking, ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Nutzerfreundliches CRM mit Kontakt, E-Mail, Kalender, Dokument- und Aufgabenverwaltung + QuickBooks, Outlook und Google Sync. 99 US-Dollar + kostenlose Upgrades Erfahre mehr über InfoFlo
InfoFlo ist ein nutzerfreundliches CRM, das sich perfekt für die Verwaltung von Kundenbeziehungen eignet und die robusteste Outlook-Synchronisierung auf dem Markt enthält. Sie ist eine vollständig integrierte Lösung für Kontakt-, Beziehungs-, E-Mail-, Kalender-, Dokument-, Vertriebs- und Aufgabenverwaltung. Sie enthält Quick Books, Outlook und Google Sync. Kosten für Software sollten einmalig anfallen. Aus diesem Grund enthält die nutzerfreundliche CRM-Software KOSTENLOSE Aktualisierungen auf Lebenszeit, keine monatlichen Gebühren und kostet einmalig 99 US-Dollar pro Nutzer! Erfahre mehr über InfoFlo
InfoFlo ist ein nutzerfreundliches CRM, das sich perfekt für die Verwaltung von Kundenbeziehungen eignet und die robusteste Outlook-Synchronisierung auf dem Markt enthält. Sie ist eine vollständig inte...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Zoho CRM bietet Unternehmen eine komplette Lösung für das Kundenbeziehung-Lebenszyklus-Management
Zoho CRM ist eine skalierbare Softwarelösung für Finanzinstitutionen jeder Größe. Beschleunige die Effizienz mit einer Kundeninformationsdatenbank, einem Account-Management-System, Leistungs-Dashboards und Support-Tools, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.
Zoho CRM ist eine skalierbare Softwarelösung für Finanzinstitutionen jeder Größe. Beschleunige die Effizienz mit einer Kundeninformationsdatenbank, einem Account-Management-System, Leistungs-Dashboards...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Nimble ist das einfache, intelligente CRM für Office 365 und G Suite, das für dich arbeitet – überall dort, wo du arbeitest.
Nimble ist das einfache, intelligente CRM für Office 365 und G Suite, das für dich arbeitet, indem es deine Kontakte, Kommunikationshistorien, E-Mail-Posteingänge und Kalendertermine mit über 160 SaaS-Business-App-Kontakten und Social-Media-Verbindungen (einschließlich LinkedIn, Twitter, Facebook) automatisch zu einem einheitlichen Team-Beziehungsmanager kombiniert.
Nimble ist das einfache, intelligente CRM für Office 365 und G Suite, das für dich arbeitet, indem es deine Kontakte, Kommunikationshistorien, E-Mail-Posteingänge und Kalendertermine mit über 160 SaaS-...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Automatisiere deine Vertriebs- und Marketingprozesse. Sorge für Umsatzwachstum. Spare Zeit. Organisiere dich. Sieh dir jetzt die Software-Demo an!
Infusionsoft ist eine cloudbasierte Vertriebs- und Marketingplattform, der 125.000 kleine Unternehmen vertrauen. Die Plattform vereint Customer-Relationship-Management (CRM), Marketingautomatisierung und eCommerce in einem zentralen System, sodass kleine Unternehmen personalisierte Verkaufs- und Kundenserviceerlebnisse bieten und mehr Geschäfte abschließen können. Infusionsoft bietet derzeit für die ersten drei Monate 50 % Ermäßigung an. Sieh dir jetzt die Demo an, um zu erfahren, wie die Anwendung deinem kleinen Unternehmen helfen kann.
Infusionsoft ist eine cloudbasierte Vertriebs- und Marketingplattform, der 125.000 kleine Unternehmen vertrauen. Die Plattform vereint Customer-Relationship-Management (CRM), Marketingautomatisierung u...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Projektbasierte Lösung für PS-Firmen, die Projektbuchhaltung, Ressourcenmanagement, Projektmanagement, Zeit- und Ausgabenmanagement sowie Kundenmanagement kombiniert.
Deltek Vision ist eine projektbasierte Lösung für Dienstleistungsunternehmen, die Projektbuchhaltung, Ressourcenmanagement, Projektmanagement, Zeit- und Kostenmanagement sowie Kundenmanagement in einem Produkt vereint. Deltek Vision ist eine webbasierte Lösung mit Cloud- oder On-Premise-Bereitstellung.
Deltek Vision ist eine projektbasierte Lösung für Dienstleistungsunternehmen, die Projektbuchhaltung, Ressourcenmanagement, Projektmanagement, Zeit- und Kostenmanagement sowie Kundenmanagement in einem...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Small-Business-Software zum Verwalten von Leads, Kundeninformationen, Kontaktverlauf und Erinnerungen sowie E-Mails.
AM BESTEN GEEIGNET FÜR UNABHÄNGIGE FINANZPLANER UND BERATER – Less Annoying CRM ist ein einfaches CRM, das von Grund auf für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Verwalte deine Kontakte, Leads, Notizen, Kalender, Aufgaben und mehr in einer einfachen Web-App. Das Produkt basiert auf drei Grundprinzipien: Einfachheit, Bezahlbarkeit und hervorragendem Kundenservice. Alle Nutzer erhalten eine unbegrenzte kostenlose 30-Tage-Testversion, um jeden Aspekt des CRM umfassend testen zu können. Der Kundendienst via Telefon und per E-Mail ist stets kostenlos.
AM BESTEN GEEIGNET FÜR UNABHÄNGIGE FINANZPLANER UND BERATER – Less Annoying CRM ist ein einfaches CRM, das von Grund auf für kleine Unternehmen entwickelt wurde. Verwalte deine Kontakte, Leads, Notizen...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Führende Buchhaltungssoftware und Finanzmanagementlösung. Von Finanzexperten*innen für Finanzexperten*innen entwickelt
Sage Intacct hilft CFOs, in nur wenigen Minuten auf integrierte Management- und Finanzberichte in allen Geschäftseinheiten zuzugreifen, um ihr Geschäft auszubauen und voranzubringen. Sage Intacct ist ein AICPA-bevorzugtes Finanzmanagementprodukt, das es deinem wachsenden mittelständischen Unternehmen ermöglicht, schneller zu arbeiten und weiter zu kommen. Das wird mit den wichtigsten Finanzkennzahlen erreicht, die du benötigst, um deine wichtigsten Prozesse zu automatisieren, deine Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen zu reduzieren und dir einen besseren Einblick in deine Geschäftsleistung zu geben.
Sage Intacct hilft CFOs, in nur wenigen Minuten auf integrierte Management- und Finanzberichte in allen Geschäftseinheiten zuzugreifen, um ihr Geschäft auszubauen und voranzubringen. Sage Intacct ist e...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Ein benutzerfreundliches CRM, mit dem man intelligenter arbeiten kann, indem man Verkaufsleiter und Kunden verwaltet und verfolgt.
Really Simple Systems CRM hilft dir dabei, intelligenter zu arbeiten, deine Vertriebskontakte und Kunden zu verwalten und zu verfolgen, damit du mit dem Wachstum deines Unternehmens fortfahren kannst. Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, ist es einfach einzurichten und zu bedienen. Mit dem integrierten Vertriebs-, Marketing- und Service-Support hast du alle deine Daten an einem Ort und können so die Zusammenarbeit im Team verbessern und das Umsatzwachstum vorantreiben.
Really Simple Systems CRM hilft dir dabei, intelligenter zu arbeiten, deine Vertriebskontakte und Kunden zu verwalten und zu verfolgen, damit du mit dem Wachstum deines Unternehmens fortfahren kannst. ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Maximizer isn't just another CRM software provider. We provide successful businesses with a proven competitive advantage!
Maximizer CRM for Financial Advisors comes loaded with tools to keep your practice organized, simplify compliance, and help you prepare for future growth. Deliver exceptional client service with a CRM solution designed with your entire practice in mind.
Maximizer CRM for Financial Advisors comes loaded with tools to keep your practice organized, simplify compliance, and help you prepare for future growth. Deliver exceptional client service with a CRM ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
amoCRM ist ein einfach zu bedienendes CRM. Es ist jedoch sehr funktional und leistungsstark. Vertriebspipeline, Lead-Tracking, Analyse und Website-Integration.
Bauen Sie mit amoCRM wertvolle Kundenkontakte und -beziehungen auf. Unsere exklusive digitale Pipeline schafft Routineaufgaben durch Automatisierung der Lead-Erfassung, E-Mail-Versand, verhaltensgesteuerte Bewegung durch die Pipeline und Aufgabenerinnerungen ab. Konzentrieren Sie sich auf wachsende Einnahmen, nicht auf die Dateneingabe. Noch besser: amoCRM-Analysen verfolgen Ihr Wachstum und messen den ROI. Bewerten Sie die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richten Sie Ihre Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Verkaufen Sie einfach und intelligent mit amoCRM!
Bauen Sie mit amoCRM wertvolle Kundenkontakte und -beziehungen auf. Unsere exklusive digitale Pipeline schafft Routineaufgaben durch Automatisierung der Lead-Erfassung, E-Mail-Versand, verhaltensgesteu...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Mit integrierter Anruffunktion, SMS und E-Mail auf einer Plattform, hilft dir Close dabei, mehr Geschäfte abzuschließen. Teste die Anwendung kostenlos. Besuch dazu die firmeneigene Homepage.
Close ist eine Sales-Productivity-Plattform, mit der du mehr Geschäfte abschließen kannst. Mit integrierten Anruffunktionen, SMS und E-Mail kann dein Team mit potenziellen Kund*innen und bestehenden Kund*innen an einem Ort kommunizieren. Es ist eine All-in-one-Plattform, die du eigenständig verwenden kannst, ohne dass andere Vertriebs-E-Mail-Tools oder Anrufprodukte erforderlich sind. Close ist cloudbasiert, erschwinglich und leicht zu erlernen und bietet eine unkomplizierte Preisgestaltung, die es für kleine und mittlere Unternehmen perfekt macht. Pläne ab 65 $/Nutzer*in/Monat.
Close ist eine Sales-Productivity-Plattform, mit der du mehr Geschäfte abschließen kannst. Mit integrierten Anruffunktionen, SMS und E-Mail kann dein Team mit potenziellen Kund*innen und bestehenden Ku...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Contactually ist eine einfache und effektive Möglichkeit, mehr aus Ihrem Netzwerk zu machen, indem Sie mit Ihren wichtigsten Kontakte stets in enger Verbindung bleiben.
Die Software von Contactually macht es einfach, mit jedem Teil des Netzwerks in Kontakt zu bleiben. Du kategorisiert einfach deine wichtigsten Kontakte in Buckets und dein Contactually-Konto kümmert sich um den Rest. Das heißt keine Sorgen mehr darüber, wem man heute folgen soll, wie alle früheren Interaktionen vorangingen oder was man sagt, um das Eis zu brechen. Mit regelmäßigen Follow-ups wie diesen, wirst du bald erkennen, dass du weniger unterkühlte, vergessen Kontakte hast und mehr warme, engagierte Beziehungen, die an dich denken wh
Die Software von Contactually macht es einfach, mit jedem Teil des Netzwerks in Kontakt zu bleiben. Du kategorisiert einfach deine wichtigsten Kontakte in Buckets und dein Contactually-Konto kümmert si...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Software zum beschaffen von Angel-Investoren, Startkapital, privatem Eigenkapital und Wagniskapitelgebern. Foundersuite entwickelt führende Tools für CRM und Investorendatenbanken sowie Investor-Update-Tools.
Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). Foundersuite entwickelt Software zur Kapitalbeschaffung und zur Verwaltung von Investoren. Die Produktlinie von Foundersuite umfasst ein branchenführendes CRM für Investoren. Dieses CRM befindet sich auf einer Datenbank mit mehr als 141.000 Investoren, die dir bei der Erstellung deines Systems helfen. Foundersuite enthält auch Pitch-Deck-Hosting- und Investor-Update-Tools, um die Reichweite und Beziehungen zu Investoren zu fördern.
Diese Software ist am besten für Unternehmen geeignet, die Startkapital, Risikokapital oder privates Eigenkapital aufbringen (und für Berater und Investmentbanken, die diese Aufbringung unterstützen). ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management, von Kunden und Bestellungen bis hin zu Rechnungsstellung und Inventar.
Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management: Vertrieb, Rechnungsstellung, Tagesordnung, Inventar, Bestellungen, E-Mail-Versand, Buchhaltung, Spesenabrechnung, Urlaubsanträge. Je nach Bedarf stehen mehrere Hundert Module zur Verfügung.
Open-Source-Lösung für alle Belange im Bereich Business-Management: Vertrieb, Rechnungsstellung, Tagesordnung, Inventar, Bestellungen, E-Mail-Versand, Buchhaltung, Spesenabrechnung, Urlaubsanträge. Je ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Als das führende CRM von QuickBooks-Nutzern optimiert Method dein Unternehmen vom Lead bis zur Stammkundschaft – und alle dazwischen.
Die CRM-Lösung wurde speziell für QuickBooks entwickelt: Die Methode optimiert dein Unternehmen vom Lead bis zur Stammkundschaft – und alle dazwischen. Mit der von QuickBooks-Nutzern als führendes CRM bewerteten Software Method können Tausende von KMUs, die zu groß für die bestehenden Prozesse geworden sind, ihre Abläufe rationalisieren und den Umsatz steigern. Anders als bei anderen CRMs können Unternehmen mit der Kombination aus einer umfangreichen Synchronisierung von Method mit QuickBooks und der Engine für Anpassungen, die ohne Programmieren auskommt, ihre Workflows optimieren.
Die CRM-Lösung wurde speziell für QuickBooks entwickelt: Die Methode optimiert dein Unternehmen vom Lead bis zur Stammkundschaft – und alle dazwischen. Mit der von QuickBooks-Nutzern als führendes CRM ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Clearview InFocus ist eine projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen.
Clearview InFocus ist eine leistungsstarke projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen. Verwalte den gesamten Projektlebenszyklus deines Unternehmens, von der ersten Gelegenheit bis zum Projektabschluss, mit Echtzeit-Buchhaltung, Rechnungsstellung sowie Zeit- und Ausgabenübersicht. Diese Funktionen in Kombination mit den analytischen Dashboards von InFocus, der API-Verwaltungsebene und den datenbankübergreifenden Analysen, die in Echtzeit integriert sind, heben die Anwendung von diversen anderen ERP-Lösungen auf dem Markt ab.
Clearview InFocus ist eine leistungsstarke projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen. Verwalte den gesamten Projektleben...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Soll dir dabei helfen, schneller zu verkaufen. Verfolge deine Verkäufe, empfehle Aktionen und unterstütze dein Team dabei, diese auszuführen.
LeadSquared ist eine Marketingautomatisierungs- und Vertriebsausführungsplattform, die sich an Finanzdienstleister richtet, was Kredite, Banken und Versicherungen umfasst. Verwalte deinen Call Center-Vertrieb und steigere deine Effizienz um 55 % durch komplettes Sales-Tracking. Hol dir Funktionen wie: automatische Anfrageerfassung, automatische Verteilung von Leads, Geo-Tracking der Außendienstmitarbeiter und detaillierte Analysen der besuchten Meetings.
LeadSquared ist eine Marketingautomatisierungs- und Vertriebsausführungsplattform, die sich an Finanzdienstleister richtet, was Kredite, Banken und Versicherungen umfasst. Verwalte deinen Call Center-V...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Eine cloudbasierte Verkaufs-, Marketing- und Kundenserviceplattform, die kleinen Unternehmen hilft, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu pflegen.
FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Verkaufs-, Marketing- und Kundenserviceplattform, die kleinen Unternehmen hilft, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu pflegen. Das System arbeitet automatisch mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu erstellen und zu klassifizieren, Follow-up-Erinnerungen zu generieren, nutzerdefinierte Automationen durchzuführen und alle Interaktionen mit Kunden zu verfolgen.
FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Verkaufs-, Marketing- und Kundenserviceplattform, die kleinen Unternehmen hilft, qualitativ hochwertige Kundenbeziehungen zu pflegen. Das System arbeitet automatisc...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
MyCRMDashboard ist ein Hypotheken-CRM für Lead-Generierung, das speziell für Hypothekengeber, Banken und Kreditgenossenschaften entwickelt wurde.
MyCRMDashboard, das Hypotheken-CRM, wurde speziell für Hypothekengeber entwickelt. Geeignet für Unternehmen mit mehr als 5 Kreditberatern. Die nutzerfreundliche SaaS-Lösung umfasst automatisiertes Marketing auf Basis von über 45 Jahren Erfahrung in der Branche. Steigere die Anzahl der sich wiederholenden Geschäfte, Empfehlungen, Bewertungen, Referenzen und mehr. Die integrierte anbietergesteuerte Automatisierung unterstützt Kreditgeber dabei, die Kundenbindung zu steigern, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und die Kosten für die Kreditvergabe zu senken.
MyCRMDashboard, das Hypotheken-CRM, wurde speziell für Hypothekengeber entwickelt. Geeignet für Unternehmen mit mehr als 5 Kreditberatern. Die nutzerfreundliche SaaS-Lösung umfasst automatisiertes Mark...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Eine komplette 6-in-1-Finanz-CRM-Plattform, die einfach zu bedienen ist, Hunderttausende von Leads handhabt und die Arbeitsabläufe in deinen Prozessen automatisiert.
Die einzige einfach zu bedienende Finanz-CRM-Plattform, die Hunderttausende von Leads handhaben und die Arbeitsabläufe in deinen Prozessen automatisieren kann. FLG ist eine komplette 6-in-1-Plattform, die ein leistungsstarkes CRM, einen Multi-Channel-Kundenkontakt, intelligente Workflows, Integrationsoptionen, Marketingautomatisierung sowie Berichterstattung und Analysen umfasst. Im Gegensatz zur Konkurrenz werden ein 5-Sterne-Telefon- und E-Mail-Support sowie integrierte Compliance-Vorlagen geboten, und dein Verkaufsprozess muss nicht geändert werden, um diese zu benutzen.
Die einzige einfach zu bedienende Finanz-CRM-Plattform, die Hunderttausende von Leads handhaben und die Arbeitsabläufe in deinen Prozessen automatisieren kann. FLG ist eine komplette 6-in-1-Plattform,...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Total Expert bietet Kreditgebern und Immobilienprofis die Tools, die sie benötigen, um ihre Marke mit Co-Marketing-Automatisierung aufzubauen.
Die Total Expert Platform ist ein zentraler Knotenpunkt, der es Hypotheken- und Immobilienfachleuten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und ihre Geschäfte gegenseitig zu erweitern. Mit nur einem Login können Profis Marketing- und Lead-Generierung über mehrere Kanäle hinweg erstellen, implementieren und verfolgen. Die Plattform umfasst eine zum Patent angemeldete Technologie, die es ermöglicht, Kosten für Marketing und Lead-Generierung nahtlos zu teilen und gleichzeitig die Compliance für alle beteiligten Parteien nachzuverfolgen.
Die Total Expert Platform ist ein zentraler Knotenpunkt, der es Hypotheken- und Immobilienfachleuten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und ihre Geschäfte gegenseitig zu erweitern. Mit nur einem Login könn...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Die Software kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen verwalten.
ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Es kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen mit einem konvergierten, voll ausgestatteten und dennoch extrem nutzerfreundlichen und erschwinglichen CRM verwalten. Die Funktionen sind für kleine und mittlere Unternehmen optimiert, die über umfangreiche Budgets verfügen, um teure Add-ons zu integrieren oder zu beschaffen.
ConvergeHub ist das einfachste konvergierte CRM für KMUs. Es kann alle deine Vertriebs-, Marketing-, Support- und Abrechnungsanforderungen mit einem konvergierten, voll ausgestatteten und dennoch extre...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
SalesExec ist eine All-in-one-Vertriebsautomatisierungslösung, mit der du mehr Interessenten erreichen kannst. Mit Wählfunktion, SMS und E-Mail-Pflege.
SalesExec hilft den Verkäufern großer und kleiner Unternehmen durch die Automatisierung des Verkaufsfolgeprozesses. SalesExec ist eine All-in-one-Lösung, die deinen Verkäufern hilft, mehr Interessenten zu erreichen. Das Tool umfasst eine lokale Präsenzanwahl, um 60 % mehr deiner Interessenten zu erreichen, mit automatisierten Text-SMS und E-Mail-Nutzung, um Kunden zum richtigen Zeitpunkt auf ihrer Kaufreise zu erreichen. Erfassung und sofortige Weiterleitung aller Web-Leads und Telefonanrufe.
SalesExec hilft den Verkäufern großer und kleiner Unternehmen durch die Automatisierung des Verkaufsfolgeprozesses. SalesExec ist eine All-in-one-Lösung, die deinen Verkäufern hilft, mehr Interessente...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Die nächste Generation eines PSA-Tools. Komplettes professionelles Services Automation-Paket für Software- und Service-Unternehmen.
HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen, bietet Automatisierung von Geschäftsfunktionen in einer einzigen Plattform, die in der Cloud von jedem Gerät abrufbar ist.
HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen, bietet Automatisierung von Geschäftsfunktio...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Cool Life CRM ermöglicht eine 360-Grad-Marketinglösung in Verbindung mit einem vollständigen Lebenszyklusprozess der Kundenbeziehung, der wertvolle Einblicke bietet.
Cool Life CRM wurde von Grund auf für komplexe Kundenmanagementumgebungen entwickelt. Nicht jedes Unternehmen behandelt seine Kundschaft als individuelle transaktionsbasierte Möglichkeiten. Cool Life CRM erkennt und erfüllt die Feinheiten von Fachunternehmen wie Finanzdienstleistern, Berufsverbänden, Software- und Dienstleistungsunternehmen und mehr. Die Lösung deckt individuelle Marktanforderungen mit Software ab, die schnell und intuitiv ist. Die Kundschaft sagt: „Sie ist cool.“
Cool Life CRM wurde von Grund auf für komplexe Kundenmanagementumgebungen entwickelt. Nicht jedes Unternehmen behandelt seine Kundschaft als individuelle transaktionsbasierte Möglichkeiten. Cool Life...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Helps Insurance ageencies convert, engage and retain clients with its CRM, Sales & Marketing Automation and analytics tool.
All in one integrated System to optimize and grow your agency. An Add-on to any Agency Management System that helps Agents with sales, engagement, analytics, and mobility. Insurance Agents/Support Teams utilize InsuredMines Agency Portal and Mobile App to manage clients & prospects, offering an omnichannel presence and last-mile connectivity.
All in one integrated System to optimize and grow your agency. An Add-on to any Agency Management System that helps Agents with sales, engagement, analytics, and mobility. Insurance Agents/Support Team...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Create awesome experiences for your customers and grow your business faster with the Centra Hub CRM solution for financial services.
Centra Hub CRM is a cloud-based CRM software which helps business of all sizes to nurture leads and analysis the performance metrics. It offers multi-channel support and allows businesses to connect with customers via email, phone, live chat, and social media. Centra Hub CRM caters to 1000+ customers across a wide range of industries, including distribution, manufacturing, retail, and more.
Centra Hub CRM is a cloud-based CRM software which helps business of all sizes to nurture leads and analysis the performance metrics. It offers multi-channel support and allows businesses to connect wi...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet.
Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet.
Finanz-CRM-Tool, das ein Investorenbeziehungsmanagement mit Compliance, Informationsveranstaltungen, Kapitalbeschaffung und mehr bietet....
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
FPS GOLD Core Banking erfüllt alle Anforderungen an eine Bank. Beziehungsmanagement, Kassierer, Einlagen, Kredite, Buchhaltung, Berichterstattung und mehr.
Alles, was du brauchst, um deiner Einrichtung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, befindet sich in dieser Anwendung. Mit Beziehungsmanagement, Kassierer, neuen Konten, Einlagenbetreuung, Kreditvergabe, Buchhaltung und Berichterstattung macht es FPS GOLD Core Banking leicht, wettbewerbsfähig zu sein, Profite einzustreichen und zu wachsen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche ist das Unternehmen bekannt für und stolz auf den hervorragenden Kundenservice und die enge Beziehung zu den Kunden.
Alles, was du brauchst, um deiner Einrichtung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, befindet sich in dieser Anwendung. Mit Beziehungsmanagement, Kassierer, neuen Konten, Einlagenbetreuung, Kreditver...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM.
Affinity offers the insights you need to grow your most valuable relationships and discover untapped business opportunities through patented technology that structures and analyzes billions of data points across your teams digital communications.
Affinity offers the insights you need to grow your most valuable relationships and discover untapped business opportunities through patented technology that structures and analyzes billions of data poi...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Ob für B2C, B2B, Abteilungen oder Gruppen: BSI CRM passt sich an dein Unternehmen, deine Prozesse und deine IT-Umgebung an – nicht umgekehrt.
Du suchst nach einer CRM-Software, die dich bei Vertrieb, Marketing und Service nahtlos unterstützt? Oder ein agiles CRM-Tool, das du schnell und gezielt einsetzen kannst? BSI CRM ist beides, dank einer streng modularen Struktur und offenen Technologien. Ob für B2C, B2B, Abteilungen oder Gruppen: BSI CRM passt sich an dein Unternehmen, deine Prozesse und deine IT-Umgebung an – nicht umgekehrt. So hast du einen vollen Überblick über Kundendaten und Kundenverhalten – zu jeder Zeit, in jeder Abteilung und an jedem Berührungspunkt.
Du suchst nach einer CRM-Software, die dich bei Vertrieb, Marketing und Service nahtlos unterstützt? Oder ein agiles CRM-Tool, das du schnell und gezielt einsetzen kannst? BSI CRM ist beides, dank eine...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.
Junxure is a CRM built for advisors, by advisors. Trusted by wealth managers since 2000, it inherently understands the business, offering specific workflow automation and exceptional client service.
Junxure is a CRM built for advisors, by advisors. Trusted by wealth managers since 2000, it inherently understands the business, offering specific workflow automation and exceptional client service....
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients.
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today!
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clien...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Verwalte Mittelbeschaffung, Dealflow, Due Diligence und Portfolios. Für alternative Vermögensverwalter und institutionelle Anleger.
Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie für Wachstum zu skalieren. AIM ist Lightning-ready mit einer übersichtlichen und einfachen Benutzeroberfläche, die auf Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Mit AIM erhältst du die Grundlage zum Aufbau einer unternehmensweiten Technologielösung, um die Leistungsfähigkeit deiner Daten zu nutzen und dir einen Informationsvorsprung zu verschaffen, mit dem du deiner Konkurrenz Jahre voraus bist.
Mit AIM, der führenden Private Equity-Lösung auf der Salesforce-Plattform, kannst du deine Daten in einem zentralen System für betriebliche Effizienz konsolidieren und Workflows optimieren, um sie für ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Increase productivity of your Field Salesforce by automating their workflow, their time on field, expenses etc.
Toolyt is an intelligent personal assistant for field officers, which can be automated with event and data driven workflows to increase productivity by 40%
Toolyt is an intelligent personal assistant for field officers, which can be automated with event and data driven workflows to increase productivity by 40%...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.
For financial service providers, enVisual360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive.
For financial service providers, enVisual360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time reco...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows....
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Web-based CRM software for tax resolution firms.
Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * E-Signature * Rules Engine * 100+ Integrated Payment Gateways * SMS and Email Features * 100% Browser-based - accessible from anywhere * Pay by monthly subscription
Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * ...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Sidetrade streamlines cash collection & order to cash (O2C) using automation, big data & AI to optimize working capital & cut bad debt.
Augmented Cash from Sidetrade is a global SaaS solution that uses AI to automate & accelerate cash collection from your B2B customers. This accounts receivable automation solution covers collections, credit risk, dispute management, analytics & cash forecasting. Aimie, our AI identifies untapped cash opportunities & recommends the actions most likely to result in a payment. The system streamlines the settlement of disputes, reduces bad debt & credit risk, & optimizes working capital.
Augmented Cash from Sidetrade is a global SaaS solution that uses AI to automate & accelerate cash collection from your B2B customers. This accounts receivable automation solution covers collections, c...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung
Intelligentes Beziehungs- und Pipeline-Management für Anleger, das Dateneingaben überflüssig macht und Signale bereitstellt, um mehr Kundengeschäfte abzuschließen.
Für Investoren entwickeltes Beziehungs- und Pipeline-Management. Die Dateneingabe wird eliminiert und Informationen werden bereitgestellt, um mehr Kundengeschäfte abzuschließen. Das Unternehmen kombiniert die Fähigkeit, das Netzwerk deines Teams einfach und intuitiv zu durchsuchen, mit automatisierter Dateneingabe und Warnmeldungen, sodass du nie die Chance verpasst, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Dein Netzwerk ist dein Nettovermögen. Die Anwendung hilft dir, es zu maximieren.
Für Investoren entwickeltes Beziehungs- und Pipeline-Management. Die Dateneingabe wird eliminiert und Informationen werden bereitgestellt, um mehr Kundengeschäfte abzuschließen. Das Unternehmen kombin...
  • Vermögensverwaltung
  • Kostenverfolgung
  • Leadmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Marketing-Management
  • Beziehungs-Nachverfolgung