CRM Software für Banken & Finanzdienstleister (Financial CRM Software)

CRM Software für Banken & Finanzdienstleister hilft Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, Informationen über ihre Kunden zu organisieren und zu pflegen, einschließlich Kontaktdaten, Transaktionsverlauf und Aufzeichnungen früherer Interaktionen. CRM Software für Banken & Finanzdienstleister bietet Unternehmen auch Marketinganalysefunktionen, die solche Verkaufsanstrengungen wie gezieltes Anrufen und Cross-Selling unterstützen. Siehe auch: Bankensoftware, Marketing Automation Software, Kontaktmanagement Software und CRM Software.

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Copper

Copper

von Copper (formerly ProsperWorks)

(312 Bewertungen)

ProsperWorks ist das führende CRM für Finanzdienstleistungen für G-Suite-Benutzer. ProsperWorks CRM lässt sich nahtlos in die G Suite integrieren, macht die manuelle Dateneingabe überflüssig und ist äußerst benutzerfreundlich. Wenn du Gmail verwenden kannst, weißt du, wie man ProsperWorks verwendet. Schließe dich den über 10.000 Kunden an, die mit ProsperWorks arbeiten, und verkaufe mit dem CRM, das Teams lieben, heute noch mehr. Erfahre mehr über Copper

Konzentriere dich mit ProsperWorks und Google auf Beziehungen und nicht auf Datensätze. Das einzige CRM, das von Google entwickelt, verwendet und empfohlen wird. Erfahre mehr über Copper

Pipedrive

Pipedrive

von Pipedrive

(1.690 Bewertungen)

Dank der leistungsstarken und dennoch agilen CRM-Software von Pipedrive war es nie einfacher, deine Finanzen, Leads und den gesamten Verkaufsprozess zu verfolgen. Verfolge den Umsatz von Produkten, optimiere die Kosten durch Sicherstellen der Effizienz und prognostiziere sogar den Umsatz mit dem Advanced-Statistics-Dashboard von Pipedrives. Pipedrives CRM lässt sich perfekt anpassen und kann von Unternehmen aus den Bereichen Bank, Versicherung, Leasing, Hypothek, Kredit und mehr verwendet werden. Erfahre mehr über Pipedrive

Pipedrive ist ein einfach zu implementierendes Finanz-CRM-Tool, das dir hilft, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die zum Abschluss von Geschäften führen. Erfahre mehr über Pipedrive

MyCRMDashboard Mortgage CRM

MyCRMDashboard Mortgage CRM

von Continuity Programs

(20 Bewertungen)

MyCRMDashboard, mortgage lead generating CRM, is built specifically for residential lenders, banks and credit unions. Suitable for companies with 5+ loan officers. The easy-to-use SaaS solution includes automated marketing based on 45 years of experience in the industry. Increase your repeat business, referrals, testimonials, and more! The platform is also known as MGIC Elements. Lenders who use MGIC mortgage insurance can sign up at a significantly reduced price per loan officer. Erfahre mehr über MyCRMDashboard Mortgage CRM

MyCRMDashboard is a mortgage lead generating CRM that was built specifically for residential lenders, banks and credit unions. Erfahre mehr über MyCRMDashboard Mortgage CRM

Doxim CRM

Doxim CRM

von Doxim

(2 Bewertungen)

Doxim CRM was designed to meet specific needs of Banks and Credit Unions. Experience the benefits of CRM created specifically for you. Automate personalized sales and service offers at all touch points. Empower staff with a 360 view of customer activities and interactions. Develop a deeper understanding of your customer base, and take action to increase revenue and loyalty. Integrates fully with the Doxim Customer Engagement Platform for end-to-end customer experience management. Erfahre mehr über Doxim CRM

Built for Banks and Credit Unions, Doxim Financial CRM helps you establish and maintain relationships with new and existing clients. Erfahre mehr über Doxim CRM

Zoho CRM

Zoho CRM

von Zoho CRM

(1.722 Bewertungen)

Zoho CRM bietet kleinen bis großen Unternehmen eine komplette Management-Lösung für das Kundenbeziehung-Lebenszyklus-Management, um Unternehmen hinsichtlich Vertrieb, Marketing, Kunden-Support & Service und Bestandsführung in einem einzigen Geschäftssystem zu unterstützen Erfahre mehr über Zoho CRM

Zoho CRM bietet Unternehmen eine komplette Lösung für das Kundenbeziehung-Lebenszyklus-Management Erfahre mehr über Zoho CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM

von HubSpot

(1.343 Bewertungen)

Am besten für Unternehmen mit 10 - 1.000 Mitarbeitern. Trete ein in das 21. Jahrhundert mit HubSpot CRM, einem einfach zu verwendenden CRM-System, das Schluss mit Handarbeit machtund deinem Vertriebsteam tatsächlich beim Verkaufen hilft. Es ist kostenlos, und direkt einsatzbereit. Dank HubSpot CRM kannst du all deine Kontakte in einer zentralen, anpassbaren Datenbank aufbewahren. Es protokolliert automatisch jede Interaktion und durchsucht das Internet für dich, um mehr als 13 Mio. Unternehmen (und mehr) zu verfolgen. Erfahre mehr über HubSpot CRM

HubSpot CRM ist die 100% kostenlose, flexible und intuitive CRM, die dein Verkaufsteam lieben wird. Erfahre mehr über HubSpot CRM

Maximizer CRM for Advisors

Maximizer CRM for Advisors

von Maximizer Software

(167 Bewertungen)

Maximizer is designed to give businesses the power to #GrowWithConfidence. From our personalized CRM and in-house experts to unlimited customer support with our team in Vancouver, BC and flexible deployment options, we promise your business can achieve predictable growth. For extra peace of mind we also offer a 60 day money back guarantee. In the unlikely event you're not happy in the first 60 days of using Maximizer we'll give you a free refund. Erfahre mehr über Maximizer CRM for Advisors

From our Personalised CRM platform to our exceptional customer care, we promise your business can always achieve predictable growth. Erfahre mehr über Maximizer CRM for Advisors

Backstop

Backstop

von Backstop Solutions Group

(9 Bewertungen)

Backstop Solutions helfen der alternativen Investmentbranche, das Beste aus ihrer Zeit zu machen. In unserem Sektor zählt jede Minute und wir möchten unseren Kunden helfen, ihre komplizierten Aufgabenlisten durch schlanke Geschäftsprozesse zu ersetzen. Wir tun dies, indem wir Asset-Managern und -Zuteilern erstklassige, Cloud-basierte Produktivitäts-Technologie bieten, damit sie ihr Kapital besser vergrößern und bewahren, Nachforschungen realisieren und Portfolios verwalten sowie ihren wichtigsten Aktionären dienen können. Erfahre mehr über Backstop

Backstop Solutions bietet Cloud-basierte Produktivitätslösungen für institutionelle Wertpapierfirmen und alternative Vermögensverwalter. Erfahre mehr über Backstop

Really Simple Systems CRM

Really Simple Systems CRM

von Really Simple Systems

(203 Bewertungen)

Really Simple Systems CRM hilft dir dabei, intelligenter zu arbeiten, deine Vertriebskontakte und Kunden zu verwalten und zu verfolgen, damit du mit dem Wachstum deines Unternehmens fortfahren kannst. Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, ist es einfach einzurichten und zu bedienen. Mit dem integrierten Vertriebs-, Marketing- und Service-Support hast du alle deine Daten an einem Ort und können so die Zusammenarbeit im Team verbessern und das Umsatzwachstum vorantreiben. Erfahre mehr über Really Simple Systems CRM

Ein benutzerfreundliches CRM, mit dem man intelligenter arbeiten kann, indem man Verkaufsleiter und Kunden verwaltet und verfolgt. Erfahre mehr über Really Simple Systems CRM

Cool Life CRM

Cool Life CRM

von Cool Life CRM

(17 Bewertungen)

Cool Life CRM was designed and built from the ground up with complex customer management environments in mind. Not every business treats their customers as single transaction-based opportunities. Cool Life CRM recognizes and meets the nuances of specialty firms such as financial services, professional associations, software and services firms, and more. Our solution addresses unique market needs and does so with software that is Fast; Intuitive; Secure. To quote our customers, Its Cool" Erfahre mehr über Cool Life CRM

Cool Life CRM enables a 360 marketing solution coupled with a full Relationship Life Cycle process providing valuable insight. Erfahre mehr über Cool Life CRM

amoCRM

amoCRM

von QSOFT

(83 Bewertungen)

Bauen Sie mit amoCRM wertvolle Kundenkontakte und -beziehungen auf. Unsere exklusive digitale Pipeline schafft Routineaufgaben durch Automatisierung der Lead-Erfassung, E-Mail-Versand, verhaltensgesteuerte Bewegung durch die Pipeline und Aufgabenerinnerungen ab. Konzentrieren Sie sich auf wachsende Einnahmen, nicht auf die Dateneingabe. Noch besser: amoCRM-Analysen verfolgen Ihr Wachstum und messen den ROI. Bewerten Sie die Leistung des Kundenbetreuers mit Zielverfolgung und richten Sie Ihre Strategie an Berichten aus, die Engpässe erkennen helfen. Verkaufen Sie einfach und intelligent mit amoCRM! Erfahre mehr über amoCRM

amoCRM ist ein einfach zu bedienendes CRM. Es ist jedoch sehr funktional und leistungsstark. Vertriebspipeline, Lead-Tracking, Analyse und Website-Integration. Erfahre mehr über amoCRM

bpm'online financial services

bpm'online financial services

von bpm'online

(0 Bewertungen)

Leistungsstarkes CRM, entwickelt für Geschäfts- und Retail-Banken und Finanzinstitute, um die vollständige Kundenerfahrung zu verwalten und Kundenfreundlichkeit zu verbessern. Die Lösung bietet ein vollständiges Tool-Set für das Front-Office- und Contact-Center-Management von Banken, ermöglicht die Verwaltung von End-to-End-Vertriebsprozessen von Finanzprodukten und Dienstleistungen für die Firmenkunden der Bank sowie Multichannel-Marketing-Kampagnen, um die Nachfrage zu steigern. - Bankkunden-Erfahrung - Bankvertrieb - Marketing Erfahre mehr über bpm'online financial services

Innovatives prozessorientiertes CRM für Banken und Finanzinstitute, um kundenorientierte Prozesse zu optimieren Erfahre mehr über bpm'online financial services

Freshsales

Freshsales

von Freshworks

(141 Bewertungen)

Freshsales ist eine vollwertiges CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams, vollgepackt mit Features wie integriertem Telefon, integrierte E-Mail, Benutzerverhalten-Tracking, Deal-Management, Reporting und vieles mehr. Erfahre mehr über Freshsales

Freshsales ist eine vollwertige CRM & Lead Management Software für Hochgeschwindigkeits-Sales-Teams. Erfahre mehr über Freshsales

Sticky Advisor

Sticky Advisor

von stickypages

(5 Bewertungen)

We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today! Erfahre mehr über Sticky Advisor

Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients. Erfahre mehr über Sticky Advisor

Foundersuite

Foundersuite

von Foundersuite

(85 Bewertungen)

THIS SOFTWARE IS BEST FOR COMPANIES RAISING ANGEL, SEED, OR VENTURE CAPITAL (AND / OR FOR CONSULTANTS & INVESTMENT BANKERS HELPING THEM RAISE). Foundersuite makes the "ultimate funding stack" for companies that are raising capital and managing investors. Foundersuite's product line includes the industry-leading Investor CRM. This CRM sits on top of a database of 121,000+ investors to help you build your funnel. Foundersuite also includes an Investor Update tool to help run investor relations. Erfahre mehr über Foundersuite

SOFTWARE FOR RAISING ANGEL, SEED & VC. Foundersuite makes the leading Investor CRM + an Investor Database and Investor Updater tools. Erfahre mehr über Foundersuite

Procurify

Procurify

von Procurify

(71 Bewertungen)

Procurify ist die Kostenmanagement-Lösung für mittelständische Unternehmen. Auf der ganzen Welt verwenden Hunderte von Unternehmen Procurify, um ihre Kosten zu verfolgen, zu kontrollieren und zu analysieren. Mit seinem umfassenden Workflow und seiner benutzerfreundlichen Schnittstelle können Einkaufs-, Beschaffungs- und Finanzteams Procurify in mehreren Abteilungen und Teams implementieren und eine bessere Ausgabenkultur schaffen. Starte in nur zwei Wochen und lass dir dabei helfen, deinen Beschaffungsprozess umzuwandeln. Erfahre mehr über Procurify

Procurify-Spend-Management ist für die gesamte Organisation einfach zu nutzen und ermöglicht eine volle Kostenkontrolle, schnelle Annahme und Einrichtung. Erfahre mehr über Procurify

Less Annoying CRM

Less Annoying CRM

von Less Annoying CRM

(297 Bewertungen)

BEST FOR INDEPENDENT FINANCIAL PLANNERS AND ADVISORS - Less Annoying CRM is a simple CRM built from the ground up for small businesses. Manage your contacts, leads, notes, calendar, to-do's and more, all from one simple web app. Our product is founded on three core principles: simplicity, affordability, and outstanding customer service. All users get an unlimited free 30-day trial to exhaustively test every aspect of the CRM, and customer service is always free by phone and email. Erfahre mehr über Less Annoying CRM

Small business software to manage leads, customer information, contact history and reminders, and emails. Erfahre mehr über Less Annoying CRM

Infusionsoft

Infusionsoft

von Infusionsoft

(771 Bewertungen)

Trusted by 140,000 small business users, Infusionsoft is an integrated business management platform that brings order to your day-to-day by providing one centralized place to track all customer activity, deliver personalized follow-up service, and close more business. View the short video below to learn more. Erfahre mehr über Infusionsoft

Infusionsoft brings order to your business with one place to track client activity, deliver personalized service, and close more deals. Erfahre mehr über Infusionsoft

Contactually

Contactually

von Contactually

(78 Bewertungen)

Contactually ist eine einfache und effektive Möglichkeit, mehr aus Ihrem Netzwerk zu machen, indem Sie mit Ihren wichtigsten Kontakte stets in enger Verbindung bleiben. Erfahre mehr über Contactually

Contactually ist eine einfache und effektive Möglichkeit, mehr aus Ihrem Netzwerk zu machen, indem Sie mit Ihren wichtigsten Kontakte stets in enger Verbindung bleiben. Erfahre mehr über Contactually

Base

Base

von Base

(109 Bewertungen)

Base enables sales teams to sell more efficiently with less effort. With a powerful all-in-one CRM platform that increases rep adoption and automates data capture, sales reps get a tool that simplifies their daily lives allowing them to focus on revenue generation. Base automatically analyzes data to provide sales leaders with the actionable insights they need to coach team performance and accelerate revenue growth in a way thats measurable, repeatable and scalable. Erfahre mehr über Base

Base helps sales teams win more deals by automating tasks and providing actionable insights to grow sales with our all-in-one platform. Erfahre mehr über Base

Market Quest For Insurance

Market Quest For Insurance

von Market Focus

(1 Bewertung)

Market Quest For Insurance is a marketing and CRM system that increases your sales, keeps you organized, and helps you differentiate yourself from your competitors. Industry-specific marketing content that get results. Send e-cards, newsletters, video email and any customized email to stay in front of prospects, clients, and referral sources. Build customer loyalty and generate more referrals. Erfahre mehr über Market Quest For Insurance

Market Quest for Real Estate is a marketing and CRM system that increases your sales and keeps you organized. Erfahre mehr über Market Quest For Insurance

Marketing 360

Marketing 360

von Madwire

(729 Bewertungen)

#1 Marketing Platform For SMB's! FREE marketing demo

#1 Marketing Platform For SMB's! FREE marketing demo

Pipedrive

Pipedrive

von Pipedrive

(1.690 Bewertungen)

Nimble

Nimble

von Nimble

(919 Bewertungen)

Our social CRM for Office 365 and G Suite transforms who you know into how you grow.

Our social CRM for Office 365 and G Suite transforms who you know into how you grow.

Deltek Vision

Deltek Vision

von Deltek

(392 Bewertungen)

Project-based solution for PS firms that combines project accounting, resource management, project mgmt, time/expense and client mgt.

Project-based solution for PS firms that combines project accounting, resource management, project mgmt, time/expense and client mgt.

Method CRM

Method CRM

von Method Integration

(52 Bewertungen)

#1 rated CRM by QuickBooks users, Method streamlines your business from lead to repeat and anything in between.

#1 rated CRM by QuickBooks users, Method streamlines your business from lead to repeat and anything in between.

ConvergeHub

ConvergeHub

von ConvergeHub

(24 Bewertungen)

ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs.

ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs.

Dolibarr ERP CRM

Dolibarr ERP CRM

von Dolicloud

(23 Bewertungen)

Open source solution for all around business management from customers and orders to invoicing and inventory.

Open source solution for all around business management from customers and orders to invoicing and inventory.

Finaeo

Finaeo

von Finaeo

(10 Bewertungen)

Finaeo, a FREE Digital Assistance platform built for Advisors by Advisors automates back office admin powered by a custom-built CRM.

Finaeo, a FREE Digital Assistance platform built for Advisors by Advisors automates back office admin powered by a custom-built CRM.

Clienteer

Clienteer

von Imagineer Technology Group

(9 Bewertungen)

Clienteer is the leading provider of relationship management and fund marketing technology to hedge funds and institutional managers.

Clienteer is the leading provider of relationship management and fund marketing technology to hedge funds and institutional managers.

DealCloud

DealCloud

von DealCloud

(8 Bewertungen)

Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.

Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.

Sidetrade Network

Sidetrade Network

von Sidetrade

(4 Bewertungen)

Sidetrade, leading global provider of Predictive Sales-to-Cash solutions, delivers high value creation over the customer journey.

Sidetrade, leading global provider of Predictive Sales-to-Cash solutions, delivers high value creation over the customer journey.

irsLogics

irsLogics

von Intellirose Solutions

(2 Bewertungen)

Web-based CRM software for tax resolution firms.

Web-based CRM software for tax resolution firms.

Account360

Account360

von Saylent Technologies

(2 Bewertungen)

Customer relationship data analytics platform for financial institutions.

Customer relationship data analytics platform for financial institutions.

UGRU

UGRU

von UGRU

(2 Bewertungen)

The #1 CRM Financial Practice Management Suite.

The #1 CRM Financial Practice Management Suite.

CRMnext

CRMnext

von Acidaes Solutions

(1 Bewertung)

CRMNEXT is a global CRM solution provider credited with the world's largest installation ever.

CRMNEXT is a global CRM solution provider credited with the world's largest installation ever.

SatuitCRM

SatuitCRM

von Satuit Technologies

(1 Bewertung)

CRM software for buy-side investment professionals for the asset management industry. Visit www.satuit.com/products/satuitcrm.

CRM software for buy-side investment professionals for the asset management industry. Visit www.satuit.com/products/satuitcrm.

Living Systems Process Suite

Living Systems Process Suite

von Whitestein Technologies

(0 Bewertungen)

LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

SalesPage

SalesPage

von SalesPage Technologies

(0 Bewertungen)

Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

360 View CRM

360 View CRM

von inBusiness Services

(0 Bewertungen)

360 View CRM is a web-based software that was developed by financial institutions for financial institutions.

360 View CRM is a web-based software that was developed by financial institutions for financial institutions.

Behavia

Behavia

von Scorto

(0 Bewertungen)

A solution for customer relationship management through scoring and analysis.

A solution for customer relationship management through scoring and analysis.

Engaged CRM

Engaged CRM

von Engaged

(0 Bewertungen)

CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

Kronos Finance

Kronos Finance

von Kronos Technologies

(0 Bewertungen)

Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals.

Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals.

Magnifinance

Magnifinance

von MagniFinance

(0 Bewertungen)

Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard

Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard

Advisor Desk

Advisor Desk

von Salentica

(0 Bewertungen)

Microsoft CRM module includes client, document, & expense management, email integration, targeted analytics and more.

Microsoft CRM module includes client, document, & expense management, email integration, targeted analytics and more.

Aptean Core Trac CRM

Aptean Core Trac CRM

von Aptean

(0 Bewertungen)

Core Trac helps financial institutions deliver consistent, tailored and memorable experiences to clients and simplifies CRM data.

Core Trac helps financial institutions deliver consistent, tailored and memorable experiences to clients and simplifies CRM data.

GaleForce CRM for Banking

GaleForce CRM for Banking

von GaleForce Solutions

(0 Bewertungen)

An out-of-the-box CRM solution designed to meet the needs of client-facing staff of commercial banks, retail banks and credit unions.

An out-of-the-box CRM solution designed to meet the needs of client-facing staff of commercial banks, retail banks and credit unions.

CANNEX Interface

CANNEX Interface

von Strategic Information Technology

(0 Bewertungen)

Portfolio Plus integrates with CANNEX enabling you to manage each stage of the term deposit broker purchasing cycle.

Portfolio Plus integrates with CANNEX enabling you to manage each stage of the term deposit broker purchasing cycle.

PlanMagic Finance Pro

PlanMagic Finance Pro

von PlanMagic

(0 Bewertungen)

It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.

It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.

Jobstream 9

Jobstream 9

von Jobstream Group

(0 Bewertungen)

A software platform that serves the specialist accounting and administration requirements of trust companies.

A software platform that serves the specialist accounting and administration requirements of trust companies.

MyPlanMap

MyPlanMap

von MyPlanMap

(0 Bewertungen)

Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.

Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.

NexJ Contact

NexJ Contact

von NexJ Systems

(0 Bewertungen)

Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management.

Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management.

SeedRM

SeedRM

von Lenox Park Solutions

(0 Bewertungen)

SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

Infocorp Analyzer

Infocorp Analyzer

von Infocorp Group

(0 Bewertungen)

Enables you to make strategic decisions based on statistics, access trends and the use of your channels

Enables you to make strategic decisions based on statistics, access trends and the use of your channels

Bricknode Broker

Bricknode Broker

von Bricknode

(0 Bewertungen)

Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

Sage Intacct

Sage Intacct

von Sage Intacct

(254 Bewertungen)

The #1 Accounting Software and Financial Management Solution. Built for Finance by Finance

The #1 Accounting Software and Financial Management Solution. Built for Finance by Finance

Zap CRM

Zap CRM

von AvanSaber

(6 Bewertungen)

CRM stands for Customer Resource Management, Zap CRM is the perfect combination of technology and humanization.

CRM stands for Customer Resource Management, Zap CRM is the perfect combination of technology and humanization.

enVisual 360

enVisual 360

von enSynergy Professional Services

(5 Bewertungen)

Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.

Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.

Shape Software

Shape Software

von Shape Software

(3 Bewertungen)

The #1 software for companies looking for a feature-rich all-in-one solution that integrates and APIs with any other software.

The #1 software for companies looking for a feature-rich all-in-one solution that integrates and APIs with any other software.

zeb.control

zeb.control

von zeb

(1 Bewertung)

Bank information system that addresses all aspects of modern bank management

Bank information system that addresses all aspects of modern bank management

Union.digital

Union.digital

von Union Financial Technologies

(0 Bewertungen)

Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it.

Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it.

DebtPayPro

DebtPayPro

von Debt Pay

(0 Bewertungen)

A complete set of cloud based CRM tools and integrations to help financial service providers.

A complete set of cloud based CRM tools and integrations to help financial service providers.

BSI CRM

BSI CRM

von BSI Business Systems Integration AG

(0 Bewertungen)

Ob für B2C, B2B, Abteilungen oder Gruppen: BSI CRM passt sich an dein Unternehmen, deine Prozesse und deine IT-Umgebung an – nicht umgekehrt.

Ob für B2C, B2B, Abteilungen oder Gruppen: BSI CRM passt sich an dein Unternehmen, deine Prozesse und deine IT-Umgebung an – nicht umgekehrt.

InvestorFlow

InvestorFlow

von InvestorFlow

(0 Bewertungen)

Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

Beanstalk Solutions

Beanstalk Solutions

von Genesis Contractor Solutions

(0 Bewertungen)

CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.

CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.

BankSight Intelligent Banking CRM

BankSight Intelligent Banking CRM

von BankSight

(0 Bewertungen)

Intelligent banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

Intelligent banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

Yoyo Wallet

Yoyo Wallet

von Yoyo Wallet

(0 Bewertungen)

Aufbau der Beziehung zwischen Einzelhändlern und ihren Kunden

Aufbau der Beziehung zwischen Einzelhändlern und ihren Kunden

Relationship Management System

Relationship Management System

von FMR Systems

(0 Bewertungen)

The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

Wealthbox

Wealthbox

von Starburst Labs

(0 Bewertungen)

Easy to use CRM for financial advisors.

Easy to use CRM for financial advisors.

AdvisorEngine

AdvisorEngine

von AdvisorEngine

(0 Bewertungen)

Robust platform with CRM, workflow management, and tools to help grow your wealth management and advising business.

Robust platform with CRM, workflow management, and tools to help grow your wealth management and advising business.

Financial CRM

Financial CRM

von Konjoin Technolgies

(0 Bewertungen)

Customer relationship management software for the financial services industry that allows for easy tracking of sales targets.

Customer relationship management software for the financial services industry that allows for easy tracking of sales targets.

Optimizer

Optimizer

von Synertree CMS

(0 Bewertungen)

With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value

With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value

PractiFI

PractiFI

von PractiFI

(0 Bewertungen)

Business management platform solution for financial advice businesses.

Business management platform solution for financial advice businesses.