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description: Entdecke und Vergleiche CRM Software für Banken & Finanzdienstleister für Windows. Kostenloses interaktives Tool, mit dem du deine Softwareauswahl schnell einschränken und mehrere Anbieter kontaktieren kannst. Vergleichsplattform für Business Software.
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title: CRM Software für Banken & Finanzdienstleister für Windows. Preise & Anbieter - Capterra Deutschland 2026
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# CRM Software für Banken & Finanzdienstleister

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> CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister hilft Banken, Kreditgenossenschaften und Versicherungsgesellschaften, Informationen über ihre Kunden zu organisieren und zu pflegen, einschließlich Kontaktdaten, Transaktionsverlauf und Aufzeichnungen früherer Interaktionen. CRM Software für Banken \& Finanzdienstleister bietet Unternehmen auch Marketinganalysefunktionen, die solche Verkaufsanstrengungen wie gezieltes Anrufen und Cross-Selling unterstützen. Siehe auch: Bankensoftware, Marketing Automation Software, Kontaktmanagement Software und CRM Software.

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## Produkte

1. [Efficy CRM](https://www.capterra.com.de/software/149894/efficy-crm) — 4.0/5 (90 reviews) — Effizientes CRM passt sich deinen Bedürfnissen an und nicht umgekehrt. Mit dem effizienten CRM kannst du deine Geschäftsaktivitäten ausbauen und weiterentwickeln.
2. [Unanet ERP AE](https://www.capterra.com.de/software/130633/clearview-infocus) — 4.4/5 (69 reviews) — Clearview InFocus ist eine projektbasierte ERP-Lösung, die für Architekten und Ingenieure entwickelt wurde, um ihre Unternehmen profitabler zu führen.
3. [Escala](https://www.capterra.com.de/software/1037005/escala) — 4.7/5 (69 reviews) — Steigere dein Finanzgeschäft mit der Finanz-CRM-Software von Escala.
4. [folk](https://www.capterra.com.de/software/1029755/folk) — 4.5/5 (46 reviews) — Folk ist wie ein Verkaufsassistent, den dein Team nie hatte. Das CRM ist einfach, integriert und proaktiv. Das Tool der Wahl für über 3000+ a
5. [Shape](https://www.capterra.com.de/software/173673/setshape) — 4.7/5 (44 reviews) — Die Nummer-1-Software für Unternehmen, die eine funktionsreiche All-in-one-Lösung suchen, die sich in APIs und in jede andere Software integrieren lässt.
6. [FLG](https://www.capterra.com.de/software/130021/flg-360) — 4.8/5 (40 reviews) — Eine komplette 6-in-1-Finanz-CRM-Plattform, die einfach zu bedienen ist, Hunderttausende von Leads handhabt und die Arbeitsabläufe in deinen Prozessen automatisiert.
7. [Focus Softnet](https://www.capterra.com.de/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Schaffe großartige Erlebnisse für deine Kunden und lasse dein Geschäft mit der CRM-Lösung von Centra Hub für Finanzdienstleistungen schneller wachsen.
8. [RAYNET CRM](https://www.capterra.com.de/software/136797/raynet-crm) — 4.9/5 (27 reviews) — Vereinfachen Sie Ihre tägliche Agenda, behalten Sie den Überblick über alles, was vor sich geht, und steigern Sie Ihr Geschäft mit dieser einfach zu bedienenden Cloud-CRM-Lösung.
9. [DealCloud](https://www.capterra.com.de/software/139967/dealcloud) — 4.5/5 (21 reviews) — DealCloud ist eine Plattform für das Deal-Management für Finanzunternehmen, die Beziehungen, Deals und Erkenntnisse zusammenführt, um das Wachstum voranzutreiben.
10. [MadeMarket](https://www.capterra.com.de/software/1033660/mademarket) — 4.8/5 (20 reviews) — Ein speziell entwickeltes Tool, mit dem Unternehmen Beziehungen verwalten, auf Kontakte zugreifen, Käuferlisten erstellen, aktive Geschäfte überwachen und vieles mehr tun können.
11. [Teamogy](https://www.capterra.com.de/software/143529/teamogy) — 4.8/5 (17 reviews) — Voll integrierter, One-Stop-Anzeige-Agentur-Management-Ninja, der mit einem einzigen Cockpit administrative, kreative und Kunden-Funktionen handhabt
12. [Standard ERP](https://www.capterra.com.de/software/92308/standard-erp) — 4.2/5 (16 reviews) — Standard ERP ist eine intuitive Geschäftsplattform, die dir hilft, deine Produktivitätsziele zu erreichen, und die auf deine geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten werden kann.
13. [SimpleWorks](https://www.capterra.com.de/software/144850/simplecrm) — 4.5/5 (15 reviews) — Webbasierte CRM-Lösung für alle Branchen, einschließlich Telekommunikation, Finanz-Callcenter, Bildung, Händler und mehr.
14. [CreditOnline](https://www.capterra.com.de/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — CREDITONLINE (gegründet 2007) ist derzeit in Europa, Südamerika und Asien tätig und verfügt über ein erfahrenes Entwicklungs- und Supportteam.
15. [FPS GOLD Core Banking](https://www.capterra.com.de/software/172402/fps-gold-core-processing) — 4.4/5 (11 reviews) — FPS GOLD Core Banking erfüllt alle Anforderungen an eine Bank. Beziehungsmanagement, Kassierer, Einlagen, Kredite, Buchhaltung, Berichterstattung und mehr.
16. [Navatar Edge](https://www.capterra.com.de/software/203798/navatar-edge) — 5.0/5 (2 reviews) — Hunderte von Private-Equity-Managern, Investmentbanken und strategischen Käufern nutzen Navatar, um ihre Deal-Sourcing-Prozesse zu rationalisieren.
17. [Vestio](https://www.capterra.com.de/software/149032/vestio) — 5.0/5 (1 reviews) — Das Komplettsystem umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Beteiligungskapital.

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Verwalte den gesamten Projektlebenszyklus deines Unternehmens, von der ersten Gelegenheit bis zum Projektabschluss, mit Echtzeit-Buchhaltung, Rechnungsstellung sowie Zeit- und Ausgabenübersicht. Diese Funktionen in Kombination mit den analytischen Dashboards von InFocus, der API-Verwaltungsebene und den datenbankübergreifenden Analysen, die in Echtzeit integriert sind, heben die Anwendung von diversen anderen ERP-Lösungen auf dem Markt ab.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bc22a1a8-c459-4690-9b25-6450571b242e.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/130633/clearview-infocus","@type":"ListItem"},{"name":"Escala","position":3,"description":"Steigere dein Finanzgeschäft mit der Finanz-CRM-Software von Escala. Priorisiere den ROI deiner Marketing- und Vertriebsaktionen mit dem nutzerfreundlichen CRM. Führe effektive Werbekampagnen durch und optimiere deine Werbebudgets mit einem nutzerfreundlichen Dashboard zur Verfolgung deiner Marketing- und Vertriebs-KPIs. Erstelle auch Startseiten. Sende effektive E-Mail-Marketingkampagnen und vieles mehr mit Escala. Escala ist die beste Finanz-CRM-Software für dein Unternehmen. Informieren Sie sich jetzt!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/47ebac34-e8e9-4950-b477-2c292e1aaa3e.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1037005/escala","@type":"ListItem"},{"name":"folk","position":4,"description":"Folk ist wie ein Verkaufsassistent, den dein Team nie hatte. Das CRM ist einfach, integriert und proaktiv. Das Tool der Wahl für über 3000+ preisgekrönte Dienstleistungsunternehmen auf der ganzen Welt. folk erledigt die Arbeit für dich, damit du dich auf den Aufbau echter Beziehungen konzentrieren kannst - Synchronisiere alle deine Posteingänge und zentralisiere deinen Interaktionsverlauf. - Importiere Kontakte von überall aus dem Web mit der folkX-Erweiterung. - Finde E-Mails und Kontaktdaten mit Anreicherung mit nur einem Klick. - Passe Pipeline-Ansichten an und arbeite an Geschäften als Team zusammen. - Automatisiere Workflows mit über 6.000+ Integrationen. - Sende Nachrichten, Plane mehrstufige Sequenzen und personalisiere schneller mit Vorlagen. 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Die Funktionen von Shape sind maßgeschneidert, um deine individuellen geschäftlichen Herausforderungen durch einen nutzerdefinierten Ansatz und eine funktionsreiche Plattform zu lösen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3bca0b2f-7b74-41cd-a603-ad186a618a8d.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/173673/setshape","@type":"ListItem"},{"name":"FLG","position":6,"description":"Die einzige einfach zu bedienende Finanz-CRM-Plattform, die Hunderttausende von Leads handhaben und die Arbeitsabläufe in deinen Prozessen automatisieren kann.\n\nFLG ist eine komplette 6-in-1-Plattform, die ein leistungsstarkes CRM, einen Multi-Channel-Kundenkontakt, intelligente Workflows, Integrationsoptionen, Marketingautomatisierung sowie Berichterstattung und Analysen umfasst.\n\nIm Gegensatz zur Konkurrenz werden ein 5-Sterne-Telefon- und E-Mail-Support sowie integrierte Compliance-Vorlagen geboten, und dein Verkaufsprozess muss nicht geändert werden, um diese zu benutzen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5adc6af7-ed2f-428b-8c21-d5addd3a466c.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/130021/flg-360","@type":"ListItem"},{"name":"Focus Softnet","position":7,"description":"Centra Hub CRM ist eine cloudbasierte CRM-Software, mit der Unternehmen jeder Größe Leads pflegen und die Leistungskennzahlen analysieren können. Die Lösung bietet Multi-Channel-Support und ermöglicht es Unternehmen, per E-Mail, Telefon, Live-Chat und Social Media mit Kunden in Kontakt zu treten. Centra Hub CRM richtet sich an 1000+ Kunden in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Vertrieb, Fertigung, Einzelhandel und mehr.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a0afae14-7fd4-43ec-836b-338115e24689.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/191388/centra-hub-crm","@type":"ListItem"},{"name":"RAYNET CRM","position":8,"description":"Teste RAYNET CRM – eines der besten kostenlosen und Open-Source-CRMs!\nDeine gesammelten Kundendaten an einem Ort. Du wirst dein altes Adressbuch nie wieder brauchen! Wenn du deine Kunden und deren Bedürfnisse wirklich verstehen möchtest, musst du deinen Beziehungsverlauf kennen. Mit dem CRM dauert es nur wenige Sekunden, um alles über deine Kunden zu erfahren. Du erhältst von Anfang an einen vollständigen Support und ein kostenloses Webinar. Mit RAYNET bist du immer auf dem Laufenden!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c61aef26-f347-4810-84c5-7d16e01acd0c.jpeg","url":"https://www.capterra.com.de/software/136797/raynet-crm","@type":"ListItem"},{"name":"DealCloud","position":9,"description":"Intapp DealCloud ist eine datengestützte, KI-optimierte Plattform, die speziell für Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt wurde. Die Lösung ermöglicht Fachleuten, Geschäfte effizient zu akquirieren und abzuschließen, Pipelines präzise zu verwalten und nahtlos teamübergreifend zusammenzuarbeiten. \n\nDealCloud liefert intelligente, KI-gestützte Erkenntnisse, die Fachleuten dabei helfen, Chancen zu erkennen, Beziehungen zu vertiefen und schnellere, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Lösung passt sich auch den Anforderungen Ihres Unternehmens an und lässt sich problemlos mit Daten und Tools von Drittanbietern integrieren. \n\nDealCloud ist mehr als nur ein CRM-System: Die Lösung zentralisiert Arbeitsabläufe und optimiert die Abwicklung von Transaktionen. So können Investmentbanken, private Kapitalmärkte und M&A-Teams in dem heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld effizienter, transparenter und sicherer arbeiten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c49a400c-8cf5-4730-86a2-7162dd0e9bbd.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/139967/dealcloud","@type":"ListItem"},{"name":"MadeMarket","position":10,"description":"MadeMarket ist eine speziell entwickelte Plattform für Kundenbeziehungen und Deal-Management, die Investmentbankern und Kapitalmarktexperten hilft, mehr Geschäfte schneller zu entdecken, auszuführen und abzuschließen. Mit einer Vielzahl von vorgefertigten, branchenorientierten Dashboards, Berichten, Analysen und Projektmanagement-Tools hilft MadeMarket Unternehmen, ihre Übergangskosten zu einer neuen Plattform zu senken, da diese einfacher einzurichten und zu verwenden ist. MadeMarket geht weit über ein durchschnittliches CRM hinaus und bietet ein vollständig integriertes digitales Zuhause.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/db2c8358-cffb-4ec7-a56c-79e62736dc8f.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/1033660/mademarket","@type":"ListItem"},{"name":"Teamogy","position":11,"description":"AD-IN-ONE ist ein voll integrierter, One-Stop-Anzeige-Agentur-Management-Ninja, der alle administrativen, kreativen und Kunden-Funktionen in einem Cockpit handhabt. Von Job-Management zur kreativen Dateiablage, Arbeitszeitnachweisen zu Budgetierung, alles ständig und sofort zur Hand. So kannst Du dich auf das konzentrieren, was Du am besten kannst - großartige Anzeigen zu machen, während wir Deine Agentur effizienter und profitabler machen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen haben Kunden zufrieden gestellt in ganz Europa, Amerika, Asien und Afrika.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59e7770a-c08a-4cb1-aee6-70194c86dec8.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/143529/teamogy","@type":"ListItem"},{"name":"Standard ERP","position":12,"description":"Im Kern bietet Standard ERP die herkömmlichen ERP-Funktionen für Konten, Auftragsabwicklung, Inventar, Herstellung und Auftragskalkulation. Darüber hinaus kann Standard ERP mit umfassenden CRM-Modulen wie E-Mail, Dokumentenmanagement, grafischen Kalendern und einem Bulletin-Board im selben System ein einzigartiges Maß an Interaktion zwischen seinen zahlreichen vollständig integrierten, branchenspezifischen Funktionalitäten bereitstellen. Verfügbar in über 120 Ländern, in über 30 Sprachen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/658a6d97-29aa-4659-ad1e-dd3fa6b6c6e6.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/92308/standard-erp","@type":"ListItem"},{"name":"SimpleWorks","position":13,"description":"Webbasierte CRM-Lösung für alle Branchen, einschließlich Telekommunikation, Finanz-Callcenter, Bildung und mehr. SimpleCRM ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die auf der Open-Source-Plattform von SugarCRM basiert und über unternehmensweite Erweiterungen wie Berichts- und Workflow-Builder, mobile Anwendungen und Portale verfügt. Das stärkstes Unterscheidungsmerkmal der Lösung ist das dahinter stehende Expertenteam, das sich nach jahrzehntelanger Erfahrung in der Durchführung von CRM-Projekten zusammengetan hat. Das SimpleCRM-Team hat bereits mehr als 200 erfolgreiche CRM-Implementierungen durchgeführt.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8cf34641-fc97-48f2-9529-e85ec1d5f46c.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/144850/simplecrm","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":14,"description":"CreditOnline ist eine End-to-End-Kreditmanagementsoftware, die alle relevanten Parteien in ein hochmodernes Kreditökosystem integriert.\n\nSie wurde von Softwareentwicklern und Kreditfachleuten mit jahrelanger Fintech-Erfahrung entworfen. Unsere zukunftssichere Technologie und langfristigen Partnerschaften ermöglichen es, Ihr Dienstleistungsportfolio und Ihren Kundenstamm einfach, schnell und kosteneffektiv zu erweitern – sodass Ihr Unternehmen in jeder Phase seines Lebenszyklus wachsen oder sich neu beleben kann.\n\nCreditOnline bietet eine Reihe von Kreditmanagement-Software-Services, um den vielfältigen Bedürfnissen moderner Kreditunternehmen gerecht zu werden:\n\n- BNPL  \n- Ratenkredite  \n- Zahltagskredite  \n- Leasing  \n- Crowdfunding  \n- Factoring  \n- Kreditlinie  \n- P2P  \n- Marktplatz  \n- Grüne Finanzen  \n- Universitätsraten  \n- und mehr...\n\nMit CreditOnline können Sie Ihr Unternehmen befähigen, in jeder Phase seines Lebenszyklus zu wachsen oder sich neu zu beleben.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"FPS GOLD Core Banking","position":15,"description":"Alles, was du brauchst, um deiner Einrichtung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, befindet sich in dieser Anwendung. Mit Beziehungsmanagement, Kassierer, neuen Konten, Einlagenbetreuung, Kreditvergabe, Buchhaltung und Berichterstattung macht es FPS GOLD Core Banking leicht, wettbewerbsfähig zu sein, Profite einzustreichen und zu wachsen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche ist das Unternehmen bekannt für und stolz auf den hervorragenden Kundenservice und die enge Beziehung zu den Kunden.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a45c90d7-5534-4d33-8cdf-0803bb9875c8.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/172402/fps-gold-core-processing","@type":"ListItem"},{"name":"Navatar Edge","position":16,"description":"? Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, das volle Potenzial ihrer Geschäftsbeziehungen auszuschöpfen. Navatar bietet eine Beziehungsmanagementplattform zur Optimierung deines größten Kapitals - deines Netzwerks. Diese Effizienz trägt dazu bei, mehr Beziehungsumsatz zu erzielen und die Rentabilität deiner Kunden sowie deine Geschäftspipeline zu verbessern. ? Du verfügst über das Wissen, und Navatar hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umwandlung dieses Wissens in umsetzbare Informationen. Gemeinsam sorgen wir für mehr Erfolg in Ihrem Unternehmen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/170a4bd9-a607-4f72-b26a-10966daa9961.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/203798/navatar-edge","@type":"ListItem"},{"name":"Vestio","position":17,"description":"Ein komplettes Vermögensverwaltungssystem, das eine umfassende Abdeckung der gesamten Investmentkette bietet, einschließlich CRM, Portfolio-Analyse, Vermögensallokation, Fondsregister, Compliance-Überwachung, Risikomanagement, Performance-Attribution und Kundenberichterstattung. VESTIO bedient die umfassenden Bedürfnisse von Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltern, Händlern, Hedgefonds und Familienunternehmen. Das System umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Eigenkapital.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ab763939-d615-42a0-8fc4-e1e2639d6dde.png","url":"https://www.capterra.com.de/software/149032/vestio","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":17}
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