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* Automatic Mark-to-Market Reports
* Breakup by Asset Class, Family Member, Scrips, Risk Rating, Liquidity Rating
Designed for Family Offices, Wealth Advisors, Stock Brokers, Fund Managers & Private Bankers. Import the Broker Contracts and view Family Portfolio in a single click. No extra work. No spreadsheets.
Instant Graphs show Mark-To-Market Reports by Asset Class, Family Member, Scrips. Drill Down to the individual lots.
Includes full accounting : prepare P&L & Balance Sheet for each Family Member.
For India : Automatic Breakup of Long Term and Short Term, Income Tax calculation.
Designed for Family Offices, Wealth Advisors, Stock Brokers, Fund Managers & Private Bankers. Import the Broker Contracts and view Family Portfolio in a single click. No extra work. No spreadsheets.
I...
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Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management.
Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management.
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We are in business to help hedge funds win the tech battle by creating software that works better and costs less.
Pinnakl is a cloud-based enterprise solution hedge funds use to manage all front, middle and back office operations. We utilize artificial intelligence and cutting edge, modern technology. Whether it be our OMS, PMS, EMS, CRM, Risk, or any other service, our goal is 100% satisfaction based on our clients needs. The software offers the simplest user experience in the industry. We would love the opportunity to serve you.
Pinnakl is a cloud-based enterprise solution hedge funds use to manage all front, middle and back office operations. We utilize artificial intelligence and cutting edge, modern technology. Whether it b...
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Portfoliobuchhaltungs- und Berichtserstattungssystem, das Geschwindigkeit, Genauigkeit und Einfachheit in deine Portfolioverwaltung bringt.
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Investment record keeping tool that helps businesses maintain client data/accounts, generate reports, track ROI performance, and more.
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A broker-neutral service, executing strategies while minimizing market impact, reducing transactions costs, and monitoring risk.
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The fi360 Toolkit is a web-based solution to analyze, compare, track, and document investments. It's easy to use and understand.
The fi360 Toolkit is a powerful, web-based software solution that provides the analytical, management, and reporting features needed to help investment professionals manage and document a prudent investment process. The turn-key fiduciary management system is easy to use, easy to replicate, and easy to understand. The fi360 Toolkit promotes compliance, empowers users with better information, and provides a differentiator that fosters better, stronger client relationships.
The fi360 Toolkit is a powerful, web-based software solution that provides the analytical, management, and reporting features needed to help investment professionals manage and document a prudent inves...
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With FA you'll have everything in one software platform: portfolio management, analysis, reporting, client management, and sales.
With FA you will have your business always available in one software platform, i.a. tools for portfolio management, investment analysis, reporting, client management, and sales. We're the leading provider of investment management software solutions for Asset Managers, Private Banks and Family Offices in the Nordic countries. We're a combination of strong knowledge in financial industry and high-level technical skills, and we work closely in partnership with you to accomplish your business goals.
With FA you will have your business always available in one software platform, i.a. tools for portfolio management, investment analysis, reporting, client management, and sales. We're the leading provi...
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An integrated research management suite that seamlessly retains your notes, ranking assessments, and documents.
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An integrated research management suite that seamlessly retains your notes, ranking assessments, and documents....
Ipreos iLEVEL-Plattform ist die branchenführende cloudbasierte Portfolio-Monitoring-Lösung für private Kapitalanleger.
Ipreos iLEVEL-Plattform ist eine cloudbasierte Portfolio-Monitoring-Lösung, die es privaten Kapitalanlegern ermöglicht, die Performance ihrer Portfolios nahtlos zu bewerten und zu berichten. iLEVEL vereinfacht den Prozess der Datenerhebung von Portfoliounternehmen und Fondsbeteiligungen, aggregiert und zentral speichert sie. iLEVEL reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand deiner Front- und Backoffice-Abteilung dramatisch und unterstützt gleichzeitig eine neue Stufe der Integrität, Einsicht und Reaktionsfähigkeit für das gesamte Unternehmen.
Ipreos iLEVEL-Plattform ist eine cloudbasierte Portfolio-Monitoring-Lösung, die es privaten Kapitalanlegern ermöglicht, die Performance ihrer Portfolios nahtlos zu bewerten und zu berichten. iLEVEL ver...
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Investment real estate platform for acquisitions, development, asset management and investor reporting.
Use the only platform built from the ground up to streamline real world real estate transactions and business processes. Designed to reduce time to execute and provide unique data insights, the CRE Suite delivers interactive online tools and a flexible modeling framework that allow you to crush the competition. The CRE Suite provides consistency, security, and adaptability not found anywhere else.
Use the only platform built from the ground up to streamline real world real estate transactions and business processes. Designed to reduce time to execute and provide unique data insights, the CRE Sui...
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Software suite that seamlessly manage your deal flow and track portfolio performance. Kushim builds tools tailored for VC and PE firms.
Software suite that seamlessly manages your deal flow and tracks portfolio performance. Important insights, metrics, and data are probably floating freely throughout your tech stack. Kushim brings entire investment teams and their workflow together so that you spend less time trying to complete the puzzle and more time discovering the next big thing. Kushim builds tools tailored to investors.
Software suite that seamlessly manages your deal flow and tracks portfolio performance. Important insights, metrics, and data are probably floating freely throughout your tech stack. Kushim brings enti...
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Investment-Management-Lösung für Fonds- und Asset-Manager, umfasst Handels- und Auftragsmanagement, Fondsadministration usw.
Investment-Management-Lösung für Fonds- und Asset-Manager, umfasst Handels- und Auftragsmanagement, Fondsadministration usw....
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Zur Bewertung und Auswertung von Industrieprojekten, einschließlich Öl, Gas, Petrochemie, Energie, Zellstoff, Papier, Transport und Infrastruktur.
Projektfinanzierung und PPP/PFI-Software zur Bewertung und Auswertung von Industrieprojekten, einschließlich: Öl, Gas, Petrochemie, Energie, Zellstoff, Papier, Transport und Infrastruktur. Der Promoter berechnet wichtige Investitionskriterien wie Barwert-, IRR-, Amortisations- und Kreditdeckungsquoten. Es führt auch Sensitivitäts- und Breakeven-Analysen sowie Monte-Carlo-Simulationen durch.
Projektfinanzierung und PPP/PFI-Software zur Bewertung und Auswertung von Industrieprojekten, einschließlich: Öl, Gas, Petrochemie, Energie, Zellstoff, Papier, Transport und Infrastruktur. Der Promoter...
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Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios.
Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios; user defined and modifiable investment databases, model portfolio templates, and allocation table matrix; allocate, rebalance, reallocate, and blend individual, selected, or global investment portfolios as investor investment profiles, current market conditions, relative investment values, and market outlook change; decision making, action taking reports; to take advance of change rather than to be the victim of change.
Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios; user defined and modifiable investment databases, model portfolio templates, and allocation table matrix; allocate, rebalance, reallo...
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TeamWox GroupWare includes HR, Tasks, Documents Management, Forum, Clients and other.
TeamWox is a groupware system designed to optimize the business management. This is a web application including HRM, Document and Task management, CRM, Service Desk and Live Chat for customer feedback management, IP PBX tools.
Using this collaboration software, it is possible to build up an effective teamwork and speed up management decision-making based on timely and reliable information.
Try the free-of-charge on-premises for up to 10 users or two-month Trial SaaS version.
TeamWox is a groupware system designed to optimize the business management. This is a web application including HRM, Document and Task management, CRM, Service Desk and Live Chat for customer feedback ...
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India's First Generation On Demand Wealth Management Software. For financial advisors/wealth managers/ financial Planners.
India's First Generation On Demand Wealth Management Software. For financial advisors/wealth managers/ financial Planners.
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Comprehensive Portfolio Software System designed for Endowments, Foundations, Consultants, and Pension Funds.
Portfolio Management System designed for Endowments, Foundations, Fund of Funds, Consultants, and Pension Funds. We provide a comprehensive operating solution to help track exposures, measure performance, complete due diligence, and manage documents across all asset classes.
Portfolio Management System designed for Endowments, Foundations, Fund of Funds, Consultants, and Pension Funds. We provide a comprehensive operating solution to help track exposures, measure performa...
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Black Mountain bietet eine Reihe von hochgradig konfigurierbaren Finanzsoftwarelösungen für Investment-Manager, direkte Kreditgeber, Banken usw.
Black Mountain ist ein Software-Unternehmen, das in hohem Maße konfigurierbare Lösungen bietet, einschließlich Vermögensverwaltung, Handel-Auftragsmanagement, Compliance, Forschungsmanagement, Direktkredite, Portfolio-Buchhaltung & Agenten, Leistung-Zuordnung und Daten-Warehouse Berichterstattung. Unsere Kunden bestehen aus vielen der führenden Investment-Managern der Welt, Kreditfonds, Hedgefonds, Private Equity, Direktbanken und Banken, die unsere Plattform verwenden, um alle Arten von Darlehen, festverzinsliche Wertpapiere, Alternative usw. zu verwalten.
Black Mountain ist ein Software-Unternehmen, das in hohem Maße konfigurierbare Lösungen bietet, einschließlich Vermögensverwaltung, Handel-Auftragsmanagement, Compliance, Forschungsmanagement, Direktkr...
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Croesus ist eine Portfoliomanagement- und CRM-Software mit folgenden Funktionen: Dokumentenverwaltung, Dashboard, Reporting, Abrechnung, usw.
Seit 1987 bietet Croesus Finanzinstituten in ganz Nordamerika anspruchsvolle Vermögensverwaltungslösungen an. Derzeit nutzen 14.000 Investmentprofis Croesus-Lösungen, um Kundenvermögen von über 1 Billion Dollar zu verwalten. Mit seinen 180 engagierten Mitarbeitern ist Croesus für seine Fähigkeit zur effizienten Umwandlung von Daten in Informationen, Entwicklung von Portfolio-Management-Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Bereitstellung von Business Intelligence für faktenbasierte Entscheidungsfindung bekannt.
Seit 1987 bietet Croesus Finanzinstituten in ganz Nordamerika anspruchsvolle Vermögensverwaltungslösungen an. Derzeit nutzen 14.000 Investmentprofis Croesus-Lösungen, um Kundenvermögen von über 1 Billi...
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Designed to provide multi-fund managers the ability to systematically manage portfolios, perform complex analytics and more.
Ledgex Systems is a software solutions provider focusing on the delivery of high end investment management applications to the fund of hedge fund, private equity, family offices, endowments, and pensions.
The Ledgex Platform was designed and built to provide multi-fund managers the ability to systematically manage their portfolios, perform complex analytics and provide robust reporting, both internal and external to the firm.
Ledgex Systems is a software solutions provider focusing on the delivery of high end investment management applications to the fund of hedge fund, private equity, family offices, endowments, and pensio...
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Cloud-based platform that helps investment professionals raise family office capital, organize investor interactions, and manage funds.
The FINTRX Platform is the leading family office data, research, and intelligence platform to the alternative investment industry & private capital markets. Leveraging an intuitive user interface, coupled with the largest and most comprehensive family office research tool, FINTRX continues to raise the bar for asset raising solutions.
The FINTRX Platform is the leading family office data, research, and intelligence platform to the alternative investment industry & private capital markets. Leveraging an intuitive user interface, coup...
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Broker-neutral multi-assets trading Platform combines order management and charting screens, algorithmic trading servers and more.
Broker-neutral multi-assets Trading Platform combines order management and charting screens, algorithmic trading servers, market data distribution system and internal order matching facility.
Broker-neutral multi-assets Trading Platform combines order management and charting screens, algorithmic trading servers, market data distribution system and internal order matching facility....
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Das Komplettsystem umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Beteiligungskapital.
Ein komplettes Vermögensverwaltungssystem, das eine umfassende Abdeckung der gesamten Investmentkette bietet, einschließlich CRM, Portfolio-Analyse, Vermögensallokation, Fondsregister, Compliance-Überwachung, Risikomanagement, Performance-Attribution und Kundenberichterstattung. VESTIO bedient die umfassenden Bedürfnisse von Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltern, Händlern, Hedgefonds und Familienunternehmen. Das System umfasst Eigenkapital, Anleihen, Derivate, Rohstoffe, Immobilien und privates Eigenkapital.
Ein komplettes Vermögensverwaltungssystem, das eine umfassende Abdeckung der gesamten Investmentkette bietet, einschließlich CRM, Portfolio-Analyse, Vermögensallokation, Fondsregister, Compliance-Überw...
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Powerful & cost-effective Portfolio Management Software built for Financial Advisers by top experts in trading, investment & settlement
M2Advisor is a high function desktop application for Financial Advisors to manage the relationship with investor clients in a collaborative manner, handle more clients professionally with less effort through direct access to all portfolio info and history, provide full Portfolio Management facilities including corporate actions and income tracking, produce advanced reporting, generate sophisticated Return Performance measurement, facilitate regulatory compliance, and extensive CRM features.
M2Advisor is a high function desktop application for Financial Advisors to manage the relationship with investor clients in a collaborative manner, handle more clients professionally with less effort t...
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Financial software solution to aid in generating economic forecasts and optimizing future objectives using data.
Financial software solution to aid in generating economic forecasts and optimizing future objectives using data.
Financial software solution to aid in generating economic forecasts and optimizing future objectives using data....
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IRS-fähige Steuererklärungssoftware mit Verwaltung der Handelshistorie, Wash-Sales-Berichterstattung und Leistungsanalysen für aktive Händler.
IRS-fähige Steuererklärungssoftware mit Verwaltung der Handelshistorie, Wash-Sales-Berichterstattung und Leistungsanalysen für aktive Händler.
IRS-fähige Steuererklärungssoftware mit Verwaltung der Handelshistorie, Wash-Sales-Berichterstattung und Leistungsanalysen für aktive Händler....
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"System of record" for high-net-worth families (and family offices) to track all of the family's legal and financial relationships.
Ultra-high-net-worth families are complex (diverse investments, complicated estate plans, ...), which creates a need for a family steward to manage the complexity and ensure the family continues as a going concern for generations to come. Complex Interests fosters the 6 elements of family stewardship: 1) complete family inventory, 2) document repository, 3) relationship diagrams, 4) notice of upcoming expiration dates, 5) institutional memory of legal/tax strategies, and 6) list of to-do items.
Ultra-high-net-worth families are complex (diverse investments, complicated estate plans, ...), which creates a need for a family steward to manage the complexity and ensure the family continues as a g...
Investment software solution designed to help make stock decisions based on insights and data provided through a unique dashboard.
Investment software solution designed to help make stock decisions based on insights and data provided through a unique dashboard.
Investment software solution designed to help make stock decisions based on insights and data provided through a unique dashboard....
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Die Obsidian Suite ist die einzige All-in-one-Plattform für Investorenmanagement. Finanz-CRM, Datenräume, Investorenportale und Geschäftsinformationen.
Obsidian ist eine All-in-one-Plattform für Investorenmanagement. Viele Kunden im Finanzsektor haben damit bereits erfolgreich und zügig ihr Geschäft digitalisiert, Kosten gesenkt und den Vertriebszyklus optimiert. Im Rahmen unserer modernen Oberfläche können Kunden aus vier Suiten wählen: Finanz-CRM, Datenräume, Investorenportale und Geschäftsinformationen. Die Systeme sind in Rekordzeit einführbar. Wir gewährleisten branchenführende Sicherheit und Verschlüsselung mit Bankenstandard. Über 10.000 zufriedene Obsidian-Anwender haben damit bereits ihre Arbeitsabläufe umgestaltet.
Obsidian ist eine All-in-one-Plattform für Investorenmanagement. Viele Kunden im Finanzsektor haben damit bereits erfolgreich und zügig ihr Geschäft digitalisiert, Kosten gesenkt und den Vertriebszyklu...
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Online fundraising, investor acquisition and investment management platform specifically built for commercial real estate.
CrowdStreet operates an award-winning online commercial real estate investment marketplace that gives accredited investors access to institutional-quality offerings. CrowdStreet technology allows sponsors to raise capital through online fundraising and manage their investors, both on the Marketplace and with a SaaS solution. CrowdStreet is helping to create a community where individual accredited investors and CRE firms can work together to build wealth through commercial real estate.
CrowdStreet operates an award-winning online commercial real estate investment marketplace that gives accredited investors access to institutional-quality offerings. CrowdStreet technology allows spons...
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A complete wealth management platform with everything you need to run your firm. Robust custodian and technology integrations.
All-In-One advisor platform with client onboarding, portfolio management, CRM, compliance, reporting, billing, reporting and more. Robust custodian and technology integrations. AdvisorEngine serves to investment advisors, brokerage firms, and banks.
All-In-One advisor platform with client onboarding, portfolio management, CRM, compliance, reporting, billing, reporting and more. Robust custodian and technology integrations. AdvisorEngine serves to ...
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Data management platform for financial institutions. Features: Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts.
Post-Trade Data Management platform for financial institutions. Key modules include Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts.
Asset managers, hedge funds and trading firms of all sizes benefit from the Theorem platform by streamlining their post-trade operations and through increased operational efficiencies. Theorem's flexibility allows firms to manage data across multiple brokers and multiple data sources without needing developer resources or expensive consultants.
Post-Trade Data Management platform for financial institutions. Key modules include Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts.
Asset managers, hedge funds and trading firms of all siz...
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Steigere die Rentabilität mit der führenden Portfolio-Management-Plattform für Mineralien, Lizenzgebühren und nicht betriebliche Working Interests.
Die cloudbasierte Software MineralSoft liefert Öl- und Gasinvestoren Daten und Erkenntnisse, die sie für den Erfolg benötigen, einschließlich A&D, Land, GIS, Portfoliomanagement, Hauptbuch und Prüfungstools. MineralSoft liefert alle Tools und das Know-how, das Teams benötigen, um ein Hochleistungsportfolio für Öl und Gas von ihrem Computer, Tablet oder Smartphone zu erstellen. Mit der MineralSoft-Plattform kannst du aufkommende Chancen schneller erkennen, den täglichen Betrieb optimieren und branchenführende Erträge erzielen.
Die cloudbasierte Software MineralSoft liefert Öl- und Gasinvestoren Daten und Erkenntnisse, die sie für den Erfolg benötigen, einschließlich A&D, Land, GIS, Portfoliomanagement, Hauptbuch und Prüfungs...
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Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management.
Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management.
Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management....
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TOGGLE hilft Anlegern bei der Verwaltung des täglichen Informationsflusses, bei der Suche nach verborgenen Chancen und bei der Analyse von Vermögensmerkmalen und vergangenen Mustern
TOGGLE ist eine KI-gestützte Analysesoftware, mit der diskretionäre Anleger bessere und zeitnahe Informationen aus ihren Daten zu einem Bruchteil der Kosten eines Datenwissenschaftsteams extrahieren können.
TOGGLE hilft Anlegern bei der Verwaltung des täglichen Informationsflusses, bei der Suche nach versteckten Gelegenheiten, bei der Analyse von Vermögensmerkmalen und vergangenen Mustern sowie bei der Bereitstellung traditioneller und alternativer Daten für die Analyse.
TOGGLE ist eine KI-gestützte Analysesoftware, mit der diskretionäre Anleger bessere und zeitnahe Informationen aus ihren Daten zu einem Bruchteil der Kosten eines Datenwissenschaftsteams extrahieren kö...
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Stock portfolio management tool that helps traders monitor active investments via real-time alerts, risk tracking, and more.
Stock portfolio management tool that helps traders monitor active investments via real-time alerts, risk tracking, analytics, and more.
Stock portfolio management tool that helps traders monitor active investments via real-time alerts, risk tracking, analytics, and more....
BetterCapital.us is a simple, clean, and beautiful way to track your real estate investing portfolio in real-time.
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SaaS platform that powers the exchange of private capital in equity and debt markets and automates back-office processes.
SaaS platform that powers the exchange of private capital in equity and debt markets and automates back-office processes. Katipult caters to equity capital markets, wealth management and alternative investment groups at investment banks, real estate and crowdfunding firms. Katipult's product covers all aspects of private deal management including issuer qualification, investor onboarding and KYC, and deal brokering and syndication.
SaaS platform that powers the exchange of private capital in equity and debt markets and automates back-office processes. Katipult caters to equity capital markets, wealth management and alternative in...
Cash Flow Portal is a real estate syndication software that makes it easy for GPs to raise capital.
You and investors can access all the deals' information conveniently from the dashboard and have a holistic overview of each deal. Create and update deals. Add, manage, and organize assets by property type and class. View how much capital is already raised. Add investors, sort them by class, % of class, investment %, and investment status.
Store and distribute documentation. Automate K1s, distributions, updates, investor workflows, and get comprehensive reports.
You and investors can access all the deals' information conveniently from the dashboard and have a holistic overview of each deal. Create and update deals. Add, manage, and organize assets by property ...
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CAMS
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Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products.
Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products.
Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products....
Cogency
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Integrierte Managementlösung für Hedgefonds, das Daten aggregiert und eine umfassende Portfolioanalyse bietet.
Cogency Software ist ein führender Anbieter von automatisierten Buchhaltungs- und Betriebslösungen für Multi-Manager-Fonds (FOHF, FoPE-Fonds, Altersvorsorge, Stiftungen). Durch langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden hat Cogency Software ein tiefes Verständnis für alternative Anlagegeschäfte erworben und wendet dieses Branchenwissen auf die Schaffung seiner integrierten Produktsuite an, die Fonds- und Partnerschaftsbuchhaltung, Portfoliomanagement, IRM und CRM umfasst.
Cogency Software ist ein führender Anbieter von automatisierten Buchhaltungs- und Betriebslösungen für Multi-Manager-Fonds (FOHF, FoPE-Fonds, Altersvorsorge, Stiftungen). Durch langjährige Erfahrung in...
FoxTrot
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Financial Services Compensation Management and Compliance software for Broker-Dealers and RIAs
A simple yet robust and flexible solution to manage all of your compensation needs. Commission or fee based, multiple split & overrides along with an intuitive step-by-step approach puts efficiency back into your back office operations department
A simple yet robust and flexible solution to manage all of your compensation needs. Commission or fee based, multiple split & overrides along with an intuitive step-by-step approach puts efficiency bac...
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LongView Trading
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Front office trade order solution for buy-side institutions that supports portfolio managers, traders & compliance officers.
Longview Trading is a fully integrated front office trade order management solution for global buy-side institutions that supports the business requirements and workflows of portfolio managers, traders, and compliance officers. Longview Trading offers advanced portfolio modeling, order generation, electronic trading, and compliance functionality. By providing seamless integration to hundreds of trading destinations globally, Longview Trading simplifies and automates the trade process.
Longview Trading is a fully integrated front office trade order management solution for global buy-side institutions that supports the business requirements and workflows of portfolio managers, traders...
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Envision Investor Management Suite
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Global multi-currency mutual fund order processing system for distributors and broker dealers.
Global multi-currency mutual fund order processing system for distributors and broker dealers.
Global multi-currency mutual fund order processing system for distributors and broker dealers....
Market Maker
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Online trading platforms for financial institutions in the retail forex trading market-space.
Online trading platforms for financial institutions in the retail forex trading market-space.
Online trading platforms for financial institutions in the retail forex trading market-space....
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Advisor Desk
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An immersive CRM for Financial Wealth Management. From Business Development to Client Engagement, and Analytics to Optimization.
Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice and bespoke client experiences.
Our single pane of glass model puts client relationship and
financial information in one place. Allowing you to grow your
business, show value to customers, and be more efficient.
Pre-built integrations to popular portfolio management and custodians.
Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice...
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MIC Manager
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Manages data for MICs by integrating corporate data of all relevant contact information, mortgage details and calculations.
Software for Canadian Mortgage Companies that manage private equity and allocate those funds into mortgages either through a syndicated loan or a MIC (Mortgage Investment Corporation). As an enterprises software our systems improves overall corporate efficiency and data accuracy while reducing time spent in administration allowing for more time to focus on the key business of generating income.
Software for Canadian Mortgage Companies that manage private equity and allocate those funds into mortgages either through a syndicated loan or a MIC (Mortgage Investment Corporation). As an enterprise...
V3
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Enterprise-Class-Software für Hedgefonds, außerbörsliches Eigenkapital und sonstige Vermögensverwaltungen
Das V3-System ist eine umfassende Investmentverwaltungslösung, die Organisationen dabei unterstützt, administrative Exzellenz zu erreichen, erhebliche Verarbeitungseffizienzen zu nutzen und das Potenzial echter Business Intelligence zu nutzen. Das V3-System wurde speziell für die besonderen Anforderungen der Investitionsverwaltung entwickelt:
Chancen-Management
Fondsverwaltung
Investor-Management
Portfoliomanagement
Fondsrechnung
Leistungsanalyse
Das V3-System ist eine umfassende Investmentverwaltungslösung, die Organisationen dabei unterstützt, administrative Exzellenz zu erreichen, erhebliche Verarbeitungseffizienzen zu nutzen und das Potenzi...
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StyleADVISOR
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Analysiere Anlagenmanager, Investmentfonds, Finanzmärkte, Anlageportfolios und Hedgefonds.
Analysiere Anlagenmanager, Investmentfonds, Finanzmärkte, Anlageportfolios und Hedgefonds.
Analysiere Anlagenmanager, Investmentfonds, Finanzmärkte, Anlageportfolios und Hedgefonds....
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Anlagenverwaltung Software: Kaufleitfaden
Inhaltsverzeichnis
Eine Anlagenverwaltung Software ist eine Plattform für die Verwaltung des Investitionsportfolios und der finanziellen Vermögenswerte einer Organisation. Die Lösung bietet integrierte Tools zur Verfolgung von Portfolioaktivitäten, Investmentfonds und zur Prüfung der Einhaltung von Standards an.
Die Software ist eng mit der [Banking Software](/directory/20008/banking-systems/software) und der Finanzrisikomanagement Software verwandt und bietet mehrere ähnliche Funktionen. Daher eignet sie sich für Einzelanleger, traditionelle Investmentfirmen und Anbieter alternativer Investitionen wie Hedgefonds.
Vorteile einer Anlagenverwaltung Software
Die Anleger müssen ihre Investment- und börsengehandelten Fonds Tag für Tag genau beobachten. Die Lösung bietet verschiedene Vorteile, die Unternehmen dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die Einhaltung gesetzlicher Normen zu gewährleisten und die Produktivität zu steigern.
Nachfolgend einige Details zu den Vorteilen der Software:
- Leistungsanalyse in Echtzeit: Eine Anlagenverwaltung Software verfolgt die Kontoaktivitäten, um die Finanzberater über die Leistung ihres Portfolios zu informieren. Das Tool hilft beim Vergleich der Leistung zu Beginn und am Ende einer bestimmten Zeitspanne. Außerdem können die Ergebnisse in Echtzeit angesehen werden, was hilft, Gewinn und Verlust sofort zu berechnen.
- Verwaltung aller Anlagekonten an einem Ort: Investmentmanager können Portfolios gruppieren und jedes einzelne zur besseren Übersicht kategorisieren. So können alle Investitionen von einem zentralen Standort aus überwacht werden, auch wenn die Geldmittel auf mehrere Konten oder Regionen verteilt sind und unterschiedliche Maklergebühren anfallen.
- Verfolgung der Aktienmärkte, um fundierte Entscheidungen zu treffen: Die richtigen Aktien für Investitionen auszuwählen, ist von entscheidender Bedeutung. Die Software erstellt Watchlists auf Grundlage der Anforderungen, damit die besten Optionen aus den Listen ausgewählt werden können. Außerdem hilft das Tool den Anlegern, kostenlose Onlinequellen für potenzielle Wertpapierportfolios zu finden, in die sie investieren können.
Typische Funktionen einer Anlagenverwaltung Software
- Daten-Import/-Export: Import und Export von Informationen sowie Berichten im PDF- oder Excel-Format in die und aus der Anlagenverwaltung Software.
- Verfolgung von Investitionen: Überwachung der Kapitalallokation und der Anlagenpreise in einem bestimmten Zeitraum.
- Benchmarking: Vergleich der wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens mit den Kennzahlen prominenter Marktteilnehmer in der Branche.
- Kundenmanagement: Organisation der Interaktionen des Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kunden.
- Compliance-Berichterstattung: Auditierung, Nachverfolgung und Meldung von behördlichen Daten an interne und externe Stakeholder.
- Anleihen/Aktien: Kauf und Verfolgung der Anleihen und Aktien im Portfolio eines Kunden.
Tipps für den Kauf von Anlagenverwaltung Software
- Einfache Implementierung und Nutzung: Die Anbieter arbeiten an einer besseren Nutzererfahrung, da sich die Kunden für Systeme entscheiden, die einfach zu implementieren und zu verwenden sind. Die Mehrheit der Interessensgruppen wird sich einem anderen Finanzpartner zuwenden, wenn dieser eine bessere technologische Erfahrung anbietet. Daher sollte das gewählte Tool für Mitarbeiter und Kunden einfach zu bedienen sein. Eine nutzerfreundliche Schnittstelle wird die Kunden dabei unterstützen, die Vorteile regelmäßig zu nutzen.
- Risiko- und Compliance-Berichterstattung in Echtzeit: Die Software sollte über Funktionen zur Risikobewertung und -berechnung in Echtzeit verfügen, um Unternehmen bei der Erstellung von Leistungsberichten und der Entwicklung von Strategien zu unterstützen. Das Tool sollte außerdem über eine regelbasierte Compliance-Engine und die Möglichkeit zur Anpassung von Compliance-Workflows verfügen. Die Lösung sollte Managern helfen, Berichte über Risikokennzahlen wie Liquidität, Exposition und Value at Risk zu erstellen, um die Risikozuordnung und Zersetzung zu analysieren.
Relevante Trends in der Anlagenverwaltung Software
- Maschinelles Lernen verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Kunden bedienen: Vorausschauende Analysen und maschinelles Lernen können Anlegern helfen, Einblicke in wichtige Marktereignisse zu gewinnen, die sich auf die Portfolios der Kunden auswirken können. Die Erkenntnisse helfen der Software beim Lernen und schlagen die nächstbeste Aktion für den Kunden vor. Selbstlernmodule können die Aktivitäten der Besucher verfolgen und ihre Interessen kennenlernen. Anhand dieser Informationen können die Berater ihre Kommunikationsstrategie ändern, um besser mit den Kunden in Kontakt treten zu können und sie an sich zu binden.
- Stärkere Konzentration auf die Gewinnung und Bindung von Millennials als Kunden: Die Investoren werden sich weitgehend auf die Millennials konzentrieren, da letztere anfangen, den Arbeitsmarkt zu dominieren und höhere Beträge zu verdienen. Millennials versuchen jedoch, selbst zu investieren, indem sie Onlinebewertungen und Empfehlungen von Kollegen prüfen. Um diese Zielgruppe zu erschließen, brauchen Unternehmen die neuesten Technologien, um zu kommunizieren, Zahlungen zu erleichtern und Transparenz zu gewährleisten. Biete eine Selbstbedienungsplattform an, um ihre Erfahrung zu personalisieren sowie ihr Portfolio zu konsolidieren und zu analysieren, sodass Millennials das komplette Besitzrecht an ihrem Vermögen haben.