C2P vs. Smart RIA

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Compliance software that assists small to large sized RIA firms and independent advisors with document storage, practice management and CRM integration.
Preis

Startpreis

$6000/einmalig
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Details

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Produktdetails

Plattform

Web/Installiert

Mobil

Web/Installiert

Mobil

Funktionen

  • Archivierung & Aufbewahrung
  • Audit Trail (Prüfpfad)
  • Compliance Management
  • Einhaltung von Umweltvorschriften
  • Legal Risk Management
  • Management by Exception
  • Risiko-Warnungen
  • Risikobewertung
  • Wirtschaftsprüfung
  • Archivierung & Aufbewahrung
  • Audit Trail (Prüfpfad)
  • Compliance Management
  • Einhaltung von Umweltvorschriften
  • Legal Risk Management
  • Management by Exception
  • Risiko-Warnungen
  • Risikobewertung
  • Wirtschaftsprüfung
Bewertungen

Gesamt

Benutzerfreundlichkeit

Kundenservice

Eigenschaften & Funktionalitäten

Preis-Leistungs-Verhältnis

Training & Kundensupport

Kundenbetreuung

  • Support während der Geschäftszeiten
  • Support während der Geschäftszeiten

Training

  • Dokumentation
  • Live Online
  • Webinare
  • Dokumentation
  • Live Online
  • Webinare