The Retirement Analysis Kit vs. V3

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TRAK is effective in the 401(k), 403(b)/457 and the Federal markets in one-on-one client meetings and with plan participant groups.
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Plattform

Web/Installiert

Mobil

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Mobil

Funktionen

  • Aktivitäts-Verfolgung
  • Benchmarking
  • Compliance Berichterstattung
  • Compliance Management
  • Einkauf & Empfang
  • Forderungen
  • Für Makler
  • Hauptbuch
  • Kostenplanung und Prognosen
  • Leistungsanalyse
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Benutzerfreundlichkeit

Kundenservice

Eigenschaften & Funktionalitäten

Preis-Leistungs-Verhältnis

Training & Kundensupport

Kundenbetreuung

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  • Support während der Geschäftszeiten
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Training

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