Money Advice + CRM vs. Salesforce

Am besten für

Wer nutzt diese Software?

Money Advice + CRM is designed to provide Financial Advisors, Financial Planners, Mortgage Advisors and Finance Consultants with a custom CRM solution specific to their needs.
Mit dem Salesforces Cloud-Computing-Modell für mehrere Besitzer können wir die Bedürfnisse von Unternehmen aller Größen in allen Branchen erfüllen. Unsere Kunden profitieren von einer gemeinsamen Struktur, während die Privatsphäre gewahrt wird.
Preis

Startpreis

N/A
25,00 $/Monat

Kostenlose Testversion

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Kostenlose Version

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  • Nein

Details

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Nicht vom Anbieter bereitgestellt
Produktdetails

Plattform

Web/Installiert

Mobil

Web/Installiert

Mobil

Funktionen

  • Angebote / Vorschläge
  • Angebotsmanagement
  • Content-Management
  • Dokumentenspeicher
  • E-Mail Marketing
  • Interne Chat-Integration
  • Kundenbetreuung-Tracking
  • Leadmanagement
  • Nachverfolgung von Referenz-Benutzung
  • Trainingsmanagement
  • Angebote / Vorschläge
  • Angebotsmanagement
  • Content-Management
  • Dokumentenspeicher
  • E-Mail Marketing
  • Interne Chat-Integration
  • Kundenbetreuung-Tracking
  • Leadmanagement
  • Nachverfolgung von Referenz-Benutzung
  • Trainingsmanagement
Bewertungen

Gesamt

5 / 5
4.5 / 5

Benutzerfreundlichkeit

5 / 5
4 / 5

Kundenservice

4 / 5

Eigenschaften & Funktionalitäten

5 / 5
4.5 / 5

Preis-Leistungs-Verhältnis

4 / 5
Training & Kundensupport

Kundenbetreuung

  • Online
  • Support während der Geschäftszeiten
  • Online
  • Support während der Geschäftszeiten

Training

  • Dokumentation
  • Live Online
  • Persönlich
  • Webinare
  • Dokumentation
  • Live Online
  • Persönlich
  • Webinare