Zum Ende des Jahres ist es für viele Unternehmen an der Zeit, ihre Mitarbeiter zu beurteilen. Genau dafür haben wir eine Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage in Excel erstellt, die du ganz kostenlos runterladen kannst.

Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage Excel kostenlos

Die Mitarbeiterbeurteilung ist normalerweise sehr individuell, so wie jedes Unternehmen seine individuellen Bedürfnisse hat. Es gibt trotzdem einige standardisierbare Inhalte, die alle nutzen können. Daher haben wir für dein Unternehmen eine kostenlose Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage in Excel erstellt, mit der du sofort anfangen kannst, deine Belegschaft zu beurteilen.

Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage Excel kostenlos

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Was ist die Mitarbeiterbeurteilung?

Eine Leistungsbeurteilung ist eine formelle Beurteilung, bei der Führungskräfte und andere wichtige Interessengruppen die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters beurteilen. Zweck ist, Stärken und zu verbessernde Bereiche festzustellen, Feedback zu teilen und Ziele für die zukünftige Leistung zu setzen. Mitarbeiter können so ihre eigene Selbsteinschätzung vornehmen, indem sie auf ihre Kompetenzen zurückblicken und sich Ziele für die Zukunft setzen.

Wenn sie richtig durchgeführt werden, können Leistungsbeurteilungen den Beschäftigten helfen zu verstehen, was sie gut machen, wie sie sich verbessern können, wie ihre Arbeit mit den übergeordneten Unternehmenszielen zusammenhängt und was von ihnen erwartet wird. Führungskräfte, die Leistungsbeurteilungen effektiv einsetzen, können leistungsstarke Mitarbeiter/innen leichter erkennen, Erwartungen vermitteln, Wachstum und Entwicklung fördern und das Engagement der Belegschaft stärken.

Unabhängig davon, welchen Zeitraum du für Leistungsbeurteilungen wählst, wird durch sie das Engagement der Mitarbeiter gefördert und schafft eine Kultur des Feedbacks und der kontinuierlichen Weiterentwicklung in deinem Unternehmen.

Zeitraum der Leistungsbeurteilung

Wöchentliche oder 2-wöchige Leistungsbeurteilung: Ist besonders in agilen Projekten sinnvoll. Die Beurteilung kann kurz gehalten werden. 

Monatliche Leistungsbeurteilung: Diese bietet sich in Unternehmen mit kurzfristigen Verträgen, mit vielen Freiberuflern sowie für neue Mitarbeiter während des Einarbeitungsphase an.  Auch neue Projekte profitieren von monatlichen Mitarbeitergesprächen. 

Vierteljährliche Leistungsbeurteilung: Da das Geschäftsjahr in Quartale (Q1, Q2, Q3, Q4) mit festgelegten Zielen, Vorgaben und Budgets eingeteilt wird, macht es in vielen Unternehmen Sinn, auch die Leistungsbeurteilung vierteljährlich durchzuführen. 

Jährliche Leistungsbeurteilung: Diese finden noch in einigen Unternehmen statt, werden jedoch immer häufiger ersetzt bzw. mit 360°-Bewertungen während des Jahres ergänzt. Ein Jahr auf Feedback zu warten ist für Mitarbeiter und im Hinblick auf die Geschäftsleitung viel zu lang. 

Wie unsere Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage in Excel funktioniert

In unserer Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage: 

  • Werden alle Mitarbeiter auf Basis der im Unternehmen bzw. für die spezifische Rolle notwendigen Kompetenzen bewertet.
  • Diese Bewertung kann mit einem Soll-Ist-Vergleich pro Mitarbeiter auch über die Zeit analysiert werden.
  • Kompetenzlücken im Unternehmen können aufgedeckt werden (jeweils mit grafischer Darstellung). 

Vorbereitung der Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage für die erste Benutzung

Mit der Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage Excel können Profile für alle Rollen (Jobbeschreibungen) im Unternehmen erstellt und im Anschluss die Mitarbeitenden individuell nach diesen Rollen-Profilen strukturiert bewertet werden.

 Dafür sind im ersten Schritt die Basisdaten zu befüllen (Tabellenblatt „1 Basisdaten“):

  1. Welche Rollen gibt es im Unternehmen?
  2. Welche Bereiche gibt es im Unternehmen?

 In der Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage Excel ist es im Anschluss vorgesehen, für jede Rolle ein Set der notwendigen Anforderungen zu definieren. 

Für eine bessere Übersichtlichkeit und zur Beurteilung der Vollständigkeit werden die Anforderungen kategorisiert nach:

  • Fachkompetenz
  • Methodenkompetenz
  • Persönliche Kompetenz
  • Soziale Kompetenz

Innerhalb dieser Kategorien können diese noch weiter detailliert werden, bspw. welche Fachkompetenz hier genau gemeint ist. Diese Kategorisierung wird im Tabellenblatt „1 Basisdaten“ vorgenommen.

Sobald die Kategorien in einer ersten Version entworfen sind, können im Blatt „2 Basis Anforderungen“ jeweils Anforderungen definiert werden. Es empfiehlt sich, pro Kompetenz mindestens zwei Anforderungen zu definieren, um eine differenzierte Auswertung zu ermöglichen. Die Anforderungen werden je nach Rolle im Unternehmen unterschiedlich sein. Daher können und müssen die Anforderungen auch den Rollen im Unternehmen zugeordnet werden.

Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. So können Kompetenzen, die für einen Software Developer entscheidend sind, in die 4 Kategorien eingeteilt werden.

Beispiel, wie Kompetenzen aufgeschlüsselt werden können

Für jede Kompetenz kann im Folgenden eine Anforderung festgelegt werden. 

Für die Fachkompetenz “Programmiersprachen” können Anforderungen wie folgt lauten: 

  • Ist Experte in den relevanten Programmiersprachen
  • Hält sich bei den Programmiersprachen auf dem aktuellen Stand

Für die Methodenkompetenz “Qualitätsorientierung” können Anforderungen wie folgt heißen: 

  • Achtet auf eine saubere und sinnvolle Code-Struktur
  • Hat höchste Ansprüche gegenüber der Sicherheit, Verlässlichkeit und dem Datenschutz in der Softwareentwicklung

Für diese Zuordnung ist ein „x“ in der jeweiligen Spalte der Rolle zu setzen.

Um zu einer Bewertung der HR-Performance zu kommen, fehlen jetzt nur noch die zu bewertenden Mitarbeitenden. Diese sind im Blatt „3 Personal-Daten“ jeweils als Zeile aufzunehmen. Hier kann man sich auch einen Überblick verschaffen, wie viele Reviews es bereits gab und wann das letzte Review stattgefunden hat.

Die Bewertung

Die Bewertung selbst wird für eine Person durchgeführt. Diese Person wurde zuvor in den Personal-Daten erfasst und kann nun im Tabellenblatt „Bewertung“ ausgewählt werden.

Dazu wird der entsprechende Name aus der Liste ausgewählt und das Datum des Reviews (Bewertung) eingetragen.

Sollten bereits frühere Bewertungen vorhanden sein, müssen diese nun entfernt werden. Dafür kann einfach links oben im Namensfeld der „Bewertungsbereich“ ausgewählt werden, mit der „Entfernen“-Taste werden bestehende Kreuze gelöscht. 

Jetzt nur noch den Filter in der Spalte F erneuern („Anfo betrifft Rolle“ = „ja“) und die Bewertung kann starten.

Es erscheinen nur noch für diese Rolle relevante Anforderungen.

Diese werden nun nach folgenden Kriterien bewertet:

  • 0 % kaum wahrnehmbar (Lernfeld)
  • 50 % entspricht den Anforderungen im Allgemeinen
  • 100 % trifft die Anforderungen voll
  • 150 % übertrifft die Anforderungen
  • 200 % übertrifft Anforderungen erheblich

Die Bewertung wird in diesem Blatt auch grafisch dargestellt:

Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage Excel kostenlos

Sobald die Bewertung vollständig abgeschlossen ist, kann diese für eine spätere Gegenüberstellung in das Tabellenblatt „Datenbank alle Bewertungen“ übernommen werden.

Für ein einfaches Übernehmen wird wieder mittels Namensfeld die Kopierzeile ausgewählt, mit Strg+c kopiert und in die nächste freie Zelle im Tabellenblatt „Datenbank alle Bewertungen“ eingefügt. Achtung, dabei nur Text einfügen und nicht die Formeln übernehmen (rechte Maustaste, Auswahl „Werte einfügen“).

Gegenüberstellung früherer Bewertungen

Im Tabellenblatt „Dashboard Datenbank-Einträge“ können bis zu vier frühere Einträge gegenübergestellt werden und in einer Spinnendarstellung verglichen werden.

Dabei sind nur Vergleiche innerhalb derselben Rolle sinnvoll auswertbar, da sich die Kompetenzen über die Rollen hinweg unterscheiden.

Die Auswahl der Reviews, die dargestellt werden sollen, ist die Review-ID aus dem Tabellenblatt „Datenbank alle Bewertungen“ auszuwählen.

In den Grafiken können bspw. die Entwicklung bei früheren Bewertungen oder auch der Vergleich von mehreren Mitarbeitern in einer Abteilung dargestellt werden.

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Vor-und Nachteile unserer Mitarbeiterbeurteilung-Vorlage Excel 

Die Hauptvorteile unserer Excel-Vorlage: Sie ist einfach zu nutzen, praktisch und natürlich kostenlos. Du kannst sie im Arbeitsalltag intuitiv und unkompliziert verwenden und brauchst dazu keine Vorkenntnisse. Dank der Übersichtlichkeit der Tabelle (deren Farben du an das Corporate Design deines KMU anpassen kannst) siehst du sofort, woran du bist. Aber natürlich ist eine solche Tabelle in ihrer Nutzbarkeit begrenzt: Sie ist nicht für größere Unternehmen geeignet. 

Diese Methode erfordert auch besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf den Datenschutz. Die Excel-Datei sollte mindestens mit einem Passwort geschützt sein, den unbefugten Zugriff, das Kopieren, Weiterleiten und Löschen von Daten verhindern und die Nachvollziehbarkeit der Dateneingabe sollte gewährleistet sein.

Nachteile eine Excel-Datei für die HR-Performance zu nutzen liegen vor allem in: 

  • der Anfälligkeit durch menschliche Fehler bei der Dateneingabe,
  • der mangelnden Kontrollmöglichkeiten,
  • sowie der potenziell sehr einfache Manipulierbarkeit der Daten von beiden Seiten.

Für größere Unternehmen empfiehlt es sich, in Mitarbeiterbeurteilungssoftware zu investieren. Diese automatisiert den Prozess der Überprüfung der Mitarbeiterleistung, setzt neue Ziele und schreibt individuelle Entwicklungspläne. 

Unsere weiteren kostenlosen Templates findest du hier:

Wie geht es weiter? Wirf einen Blick auf unser Mitarbeiterbeurteilungs-Software Verzeichnis, um das passende Tool zu finden.


Dieses Template ist in Zusammenarbeit mit Catus Consultants entstanden. Catus unterstützt Unternehmen mit individuellen Bedürfnissen bei der Einführung dieser Vorlage und bei der inhaltlichen Ausgestaltung.